国际宏观    【美国二季度GDP表现不及预期，美指走弱利好大宗商品】美国二季度GDP环比增长6.5%，远低于市场预期的8.5%，略微强于6.4%的前值；同比方面，二季度GDP同比录得12.17%，略不及我们之前12.9%的预期，但是远高于0.55%的前值；由疫苗推动的消费支出激增，推动总产出创下新高。美国二季度 GDP的增长反映了经济持续复苏、商业重新开放以及政府对新冠疫情的政策效应，整体表现虽不及预期，但是依然强劲，美国经济亦进入繁荣期。从分项指标来看，个人消费支出、非居民固定投资和出口贡献最多，而库存、住宅投资和联邦政府支出则成为拖累因素。其中占美国经济比例最大的美国第二季度消费者支出年化季率初值表现亦强劲，录得11.8%的增长，强于10.5%的预期和11.4%的前值。整体来看，消费支出支撑了美国二季度经济的增长；然随着美国财政刺激的到期、德尔塔变异病毒的再度冲击等影响，美国下半年经济将会逐步回落，特别是同比将会回落至6%-7%的水平，但是依然高于正常水平，美国经济依然处于繁荣期。美国经济表现不及预期，初请失业金人数表现亦不及预期，叠加美联储的鸽派表态，美联储货币政策转向的迫切性下降，市场预期美联储采取行动的时间再度推后，对美元指数和美债收益率形成利空。但是下半年美元指数和美债收益率依然偏强的整体观点不变。
【美国国会众议院通过一项新财年支出法案】7月29日，美国国会众议院以219票赞成，208票反对，通过一项新财年支出法案，为避免联邦政府在秋季停摆起到了推动作用。然而美国两党对于新财年财政支出计划迟迟无法达成一致，导致联邦政府面临着停摆的风险。美国联邦政府每年的财政支出法案需要对共计12个部门给出财政预算。众议院刚刚通过的法案为包括卫生与公共服务部、劳工部和退伍军人事务部等在内的7个部门给出了预算，并为接下来关于其他部门的预算设定了一个标准。在该法案中，有关教育、儿童医保和公共卫生方面的拨款相比以往有显著增加。此外，美国国会参议院至今仍未通过任何有关新财年的支出法案。

【其他资讯与分析】①欧元区7月工业景气指数录得14.6，7月经济景气指数录得119，均创纪录新高。有分析称，欧元区7月经济信心触及纪录高位，但消费者乐观情绪下降，且增长速度放缓，可能暗示经济发展正迅速接近峰值。②日本东京29日报告新增3865例新冠肺炎确诊病例，单日增幅创历史新高。③随着具有高度传染性的delta毒株导致美国新冠病例数激增，拜登将要求联邦雇员要么接种新冠疫苗，要么戴口罩并频繁接受新冠检测；拜登还呼吁国会延长暂停驱逐租客令。

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