含着眼泪把今天的数据统计好：

（1）仅有一个行业上涨就是通信行业（也就是5G概念），5G的指数望京博格从2020年初就买了，然后最近也就刚回本，所以也就那样……这个就是分散的好处吧，越是在下跌之中大家越能体会分散的好处；

（2）白酒这两天已经跌了10%，之前直播的时候喜胖问我贵州茅台跌到什么价格我会买？博格的回答是1500，喜胖说1800她就开始买，7月27日贵州茅台的收盘价是1703，刚给喜胖开了工资让她拯救茅台吧，如果真的跌到1500估计我也会开始买了；

（3）军工是最近唯一给博格信心的行业，或许这个就是军工的价值吧。2021年已经过了一多半了，本来以为李时珍今年最厉，然后医药就调整了……现在蜘蛛侠最厉害，军工战神组合的今年都正收益了……军工符合做大做强制造业的路线，好吧我就继续持有了。

最近为啥市场跌这么多呢？

其实春节后的下跌是杀估值，春节之前白酒指数市盈率最高72倍，下跌之后回落到50倍左右，最近一跌估值到了45倍左右。如果茅台跌破1500的时候，估计白酒的市盈率就跌破40倍了。

这次不是杀估值，而是大家对于未来的预期改变了。一个万亿行业，K12教育行业因为ZC就没有了…… 其他行业呢？大家都开始恐慌了……历史上这也不是第一次了，万科的股价已经比2018年最低还要低！流动性还是继续相对宽松，这次逻辑预期改变是不是倒车接人？ 这个需要每个人仔细思考。

很多投资者大师都死在抄底！例如，望京博格抄底这个指数，然后Ta又跌了-20%，这个指数就恒生科技……博格的持仓曾今浮盈接近40%，现在浮亏接近-20%，正负大概60%，有人说做一个择时不就好了？我真的做不来……你们谁能，谁上吧！

那么中概互联与恒生科技谁跌的多呢？

答案是基本差不多！

中概持续下跌持续加仓吗？

丐帮的补钙吗？

我建议是每个行业或者赛道比必须设置一个比例上限，例如10%，意思就是10万块钱，最多持仓10%也就是1万块钱的中概，如果持仓已经达到上限了就别加了。

因为有两种情况：

（1）加仓之后中概涨了，你胜利了；

（2）全仓之后中概继续跌，你就崩溃了；

这次下注胜利，不代表永远押注胜利，总会有一次让你崩溃！

望京博格目前军工占比15%，中概（绿巨人+港股的）占比11%了，所以基本不会重仓继续加了，但是还会继续发车，每次发车的三瓜俩枣对于整体资产配置没有什么影响了。

投资需要耐心！

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