真不是声哥吓唬你，对于有些行业，比如消费、房地产、互联网等行业，今天的崩盘只是一个开始，远远没有到位，万一触发了融资盘，会更恐怖；

但对于军工、资源周期等等行业，上涨也不过刚刚开始，冰火两重天。

这就是声哥的核心观点，然后我说说我怎么干的和怎么想的，您要是觉得可能有些东西您用的上，可以耐心的看看。

一、ETF部分杀伐果断

上周场内ETF部分就已经从科技部分转移了仓位到有色ETF和化工ETF，以备迎接可能的调整，

今天早上一开盘，就清仓了创成长迅速加仓到了国防ETF和有色ETF，所以，今天ETF部分的收益率是0.23%。

看起来我又猜对了，清仓的地方大跌，加仓的方向暴涨（一度国防ETF暴涨5%），不过也没什么好骄傲的，

ETF部分从去年7月15日到现在收益率也不过21.31%，对比同期沪深300涨幅2.37%，并不算很出色。

可是我还是很知足的，我这个人要求不高，每年赚的就可以，要谢谢市场先生的眷顾和关照，希望以后可以继续有好运气。

二、场外基金定投部分以图长远

除了场内ETF和个股投资外，场外悄悄盈和年年红基金组合也是我重要的资产配置方案，

如果说场内投资是一把利刃可以杀伐果断的快速反应，那么场外基金定投就是一把重锤，盯住主要方向，一锤锤的砸下去，把平时流入的闲钱在每周一定投出去，争取最稳妥的收益。

今天是周一，例行的发车日，不过鉴于今天市场大跌82点，跌幅-2.34%，

所以，除了今天真金白银的发了一车悄悄盈之外，还发了一车年年红绝对收益组合。

需要说明的是，年年红绝对收益组合是一个以债券基金为主要配置的低风险绝对收益组合，目标是4-9%的年化收益，目前的实现了8%以上的年复合收益目标，

这是配置型，没有发车信号，想配置的可以自行随时上车，每季度我大概会调仓一次。

关于悄悄盈的发车方向，除了继续在011613科创50指数基金、008888芯片、军工、光伏方向积累筹码外，资源周期也是重要方向；

除此之外，通过2支港股主动基金继续收集港股新经济方向的筹码，再就是重启了001875市场龙头的定投，这些龙头的暴跌，长期来说，都是机会。

三、大跌的原因

关于大跌的原因，表面上看是教育股暴跌引发的中概互联的大跌，进而诱发了消费、医疗、房地产等行业的暴跌，但真正的原因不是这个。

导致整个市场调整的真正原因是市场资金追求确定性和成长性，也就是未来有成长而不是萎缩的行业，还是回到我那句话：万物皆周期，低估永不败；

怎么理解呢，低估只是充分条件，处在成长周期才是必要条件。

任何一个行业，再低估都不是投资的理由，如果他的未来是萎缩的，现在的低估不就是未来的高估吗？

除非整个行业杀到绝对的底部，如同这一年来比较牛气的资源行业一样，到了绝对的拐点，才有投资的价值。

所以，今天的大跌只是消费、地产、互联网、医疗等等行业的下跌，而芯片、军工、有色等都是收红的，新能源也只是微调。

四、未来的方向

短期来说，比较担心以白酒为首的消费，还有医疗持续下跌，带来融资盘的崩溃，那个时候就会演变成小的系统性风险，、

除此之外，我并不担心大盘，没有系统性风险有什么好担心的呢？

中长期来说，还是昨天周策略《泡沫要破了吗》讲的，

机会在科技、资源，科技方面新能车、光伏可能会有调整，一定幅度会是上车的机会；

再就是券商有一些机会。

港股方面，一些科技、消费、医疗可以慢慢捡了；

医疗这部分不需要太恐慌，除去医保部分，都是增量增价，我后面也会慢慢捡点；

消费这部分比较头大，实际的数据大家看不到，我也是瞎推演，反正不好，等到年底再看吧，K型复苏说的很形象，除了高净值人群，其他的需求都萎缩了，耐心等等吧。

好了，该交代的都交代了，声哥说的和做的都是公开的，觉得声哥所作所为确实有价值的，还请大家积极点赞，求500个！！！谢谢

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