保利地产今天的收盘价是11.21，公司发布上半年的业绩预告，营收和利润都是增长的，截止到6月30日，公司净资产15.89，按着这个净资产计算，保利的市净率只有0.7。最近十年保利的平均ROE在19%左右，即使未来有所下滑，下滑到15%左右，保利依然是非常优秀的公司。

再看一下各大券商对保利的业绩预测，预测有高有低，2023年的业绩预测大概在3.3左右，中信建投给出了3.54的预测，接近20的目标价。简单粗暴的推算一下，即使按照3元的业绩估算，给出8倍的PE，三年后的股价应该在24元是合理的，目前11.2的价格，三年翻翻，按照唐朝老师的标准，是可以买入的。

如果您要问，市场如果给出更低的估值怎么办那？我给出的建议就是继续补仓，不怕低估。保利地产的母公司在2020年央企考核中排名第十五，考核为A级。三条红线全部为绿色，融资成本也不高，即使房住不炒是大政方针，房子做为消费品还是有很大的市场需求的。本周的地产下跌主要是由恒大被银行逼债引发的，收到情绪影响，万科、保利也都跟着跌，但是这两个公司财务稳健，并没有特别的利空消息。如同08年，三聚氰胺风波，三鹿惹的祸，伊利股份暴跌的道理一样。我感觉这种恐慌盘是建仓和加仓的好机会，踏空的风险要大于被套的风险。

有的球友由于保利的分红没有消息，而情绪上有些焦躁。其实完全没有必要，现在的这个价格，还是含权的，只是没有确定具体的分红日期而已，又不是不分了？最迟，八月份，分红也会到账的。长期持有保利地产有两项的隐藏收益，一个就是分红，通过分红收回一部分投资，另一个就是打新，用保利当门票获取打新收益。

芒格说过，长期看，一个人的投资收益率等于他投资企业的净资产收益率。目前用0.7倍PB的价格来购买十年平均ROE高达19%的资产，我觉得是非常的划算。投资者要利用市场先生的报价而不是他的智慧，如果让我在最强势的新能源汽车和人人喊打的地产公司来做选择，我还是会选择地产。树不可能长到天上去，弹簧也不可能无限被压缩。持股打新，等分红，分红到账就买买买！静静的等待价值回归！

低佣股票开户V：442557803

低佣股票开户V：442557803

低佣股票开户V：442557803