基金二季报持续披露。结合一季报来看，在二季度震荡的市场环境中，基金经理进行了不同程度的调仓换股。

  中庚基金丘栋荣在管的中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动和中庚价值品质等4只基金，今年以来业绩不错，中庚小盘价值净值增长42.54%。该基金二季报显示，其股票仓位达到91.83%，已连续三个季度维持90%以上的高仓位。

  二季度，丘栋荣换股幅度不小。“新面孔”富满电子(141.990, -0.09, -0.06%)为第一大重仓股，其它新晋十大重仓股的还有天原股份(11.680, -0.02, -0.17%)、远兴能源(6.890, -0.01, -0.14%)、火炬电子(76.490, -3.17, -3.98%)、紫天科技(36.050, -0.73, -1.98%)、明泰铝业(23.890, 0.33, 1.40%)；一季度持仓的信隆健康(8.270, -0.23, -2.71%)、永艺股份(10.870, -0.06, -0.55%)、中盐化工(17.830, -1.26, -6.60%)、振江股份(23.110, -0.86, -3.59%)、金诚信(19.810, 0.08, 0.41%)、一汽富维(9.570, -0.19, -1.95%)均退出了前十大重仓股。

  从行业配置上看，中庚小盘价值在二季度增加了信息传输、软件和信息技术服务业的配置，持股比例从3.68%增加至二季度末的13.45%。

  与中庚小盘价值一样，中庚价值品质的头号重仓股也是富满电子，该股还出现在中庚价值灵动和中庚价值领航的十大重仓股中，分别为第二和第四大持仓股。

  丘栋荣表示，将坚持低估值价值投资策略，保持较高的仓位配置，保持偏中小市值风格，重点关注两大投资机会：一是偏成长行业或公司，分布在电子、军工、机械、新材料、科创次新股等板块或行业中，主要是低估值小盘成长股，这类公司有长期持续的高成长性，估值相对合理且有机会挖掘出超预期股票；二是广义制造业中偏传统的制造业，这类公司性价比非常高，可以挖掘出真正的低估值小盘价值股。

  7月15日，东吴基金旗下部分产品发布二季报，包括赵梅玲在管的东吴进取策略、东吴智慧医疗以及赵梅玲和周健共同管理的东吴配置优化。

  数据显示，截至7月17日，东吴配置优化和东吴智慧医疗今年以来的收益率分别为24.45%和26.33%。

  东吴配置优化二季度调仓换股动作较大。股票仓位由一季末90.58%降至二季末的87.32%，显示基金经理较为谨慎。

  这只基金十大重仓股也几近换血。一季末的第一大重仓股万华化学(122.700, -2.19, -1.75%)，在二季报中已不见踪影，赛轮轮胎(9.140, -0.26, -2.77%)由一季末的第三大上升至第一重仓股。一季报十大重仓股中，仅荣盛石化(19.900, -0.57, -2.78%)和华鲁恒升(35.370, -1.24, -3.39%)两只个股继续持有，云天化(17.400, -0.20, -1.14%)、东方盛虹(24.890, -1.36, -5.18%)、合盛硅业(86.510, -1.04, -1.19%)、上海家化(51.050, 0.29, 0.57%)、雅克科技(82.890, 0.09, 0.11%)、金丹科技(59.610, -0.39, -0.65%)、卫星石化(38.490, 0.04, 0.10%)6只个股均为新增个股。

  从行业配置来看，二季末，制造业在东吴配置优化中占比略有提升，由81.6%升至82.99%。

  展望后市，赵梅玲和周健表示，在“碳中和”背景下，周期行业成本曲线大概率将趋向陡峭，行业龙头竞争优势有望保留和巩固。顺周期行业的景气度或将持续，同时在很多新兴产业里可能将涌现一系列材料优秀企业。

  近来股价大涨的药明康德(166.050, 0.95, 0.58%)被多只医疗主题基金抱团持有，东吴智慧医疗也在其中。结合一季报和二季报来看，药明康德一直是该基金的头号重仓股。同样被医药基金经理们看好的爱尔眼科(65.750, 0.64, 0.98%)，二季末在东吴智慧医疗十大重仓股中的排名，由一季末的第九位上升至第三位，仓位由5.30%升至6.23%。

  一季末重仓的欧普康视(102.000, 3.27, 3.31%)、美迪西(471.990, 14.00, 3.06%)、康龙化成(203.280, 3.48, 1.74%)、博腾股份(85.960, 2.37, 2.84%)、泰格医药(175.470, 0.00, 0.00%)仍在二季末十大重仓股名单中，通策医疗(373.290, 11.82, 3.27%)和国际医学(14.710, 0.30, 2.08%)两只个股为二季度新增。