周末长城汽车因锂电热控问题召回事件引发热议，锂电安全问题再次引发关注，除了锂电热控公司周一可能会热炒以外，我觉得安全占优势的磷酸铁锂板块也会再次受到资金关注。其实七月以来磷酸铁锂板块一直表现不错，引发铁锂炒作的原因主要有，六月配置铁锂的电动车继续爆量，大有反超三元之势，model y标准版采用磷酸铁锂电池，又给板块浇上一盘热油，磷酸铁锂的大幅放量导致上游材料供不应求大幅涨价，也刺激了上游的磷酸铁和磷化工板块，安纳达 合纵科技 云天化 兴发集团等都大幅上涨，川金诺 更是一月两倍。

铁锂概念板块个股众多，今天我主要说说合纵科技，这家公司我也是前两周炒磷酸铁时才关注到它，看着图形不错就短线参与一把，也没仔细研究，后面随着了解慢慢深入，发现这家公司还是有点意思，搞不好是一只潜力牛股。公司是两市唯一一家同时布局三元正极材料和磷酸铁锂正极材料的公司，在三元领域拥有上游鈷镍资源，鈷储量达到12万吨远超华友钴业的7万吨，年产鈷材料9000吨超过寒锐钴业的8000吨。另外还有一万多吨的镍和2万5000吨的铜，仅公司鈷资产初看就完胜寒锐，而目前寒锐市值270亿，合纵却只有区区100亿还是最近大涨以后。另外在磷酸铁这块是老大，目前年产能6万吨磷酸铁世界第一。未来两年还是大幅扩产中，还有原来的配电设备业务每年稳定获利8000万以上，如此看来公司确实低估了。下面转载乌龟量化的一段网上材料做个佐证。

三元材料原材料方面，2017年以来，合纵先后并购湖南雅城、天津茂联、赞比亚恩卡纳三家主要企业，踏足三元前驱体、四氧化三钴、氢氧化钴、电积镍、硫酸镍、氯化钴、硫酸钴、粗制氢氧化钴等三元新能源产品。

产能布局如下，尤其在钴、三元前驱体上未来产能提升数倍，将大大受益3C产品的稳定上升需求、新能源车替代燃油车、钴价上涨、三元正极的份额提升。

三家子公司中，恩卡纳位于赞比亚，负责将钴矿石冶炼成粗制氢氧化钴，根据2019年11月28日合纵科技的《赞比亚铜带省恩卡纳炉渣铜钴矿资源量核实报告》，恩卡纳矿山钴储量在A股上市公司中位列第二，仅次于洛阳钼业，拥有矿石量超1642万吨，其中钴金属量12万吨，品位0.73%，据测算，服务年限可以超过20年；

湖南雅城主要将粗制氢氧化钴加工为四氧化三钴，提供作为3C产品的正极材料；

天津茂联可将粗制氢氧化钴加工为硫酸钴，用作动力电池的正极材料，同时还具有从低品位矿冶炼金属的能力，冶炼成本处于行业低水平，预计可以使合纵未来的钴产品单位成本控制在15万元以内，铜产品单位成本预计也可控制在4万元以内。

合纵科技依托赞比亚恩卡纳、湖南雅城、天津茂三个载体，打造了较完整的钴材料产业链，从钴矿控制——粗钴冶炼加工——钴前驱体等产品，覆盖业务广，加之资源自给、工艺技术强，成本优势也很显著。

综上合纵科技处于风口行业的风口位置，手握鈷镍两大热门资源，两大主流正极材料头部位置，公司董事长刘泽刚具有战略眼光，低位布局镍钴资源，提前扩产磷酸铁，未来几年将尽享行业红利，如此牛逼一家公司目前市值才100亿，要么是有我不知道的雷，要么就是市场犯错了。

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