文/檀所长

A股今天又创造了一个历史，创业板指数11年来首次超越了上证指数。

自2010年6月创业板诞生以来，不少股民都一度将创业板称为鸡肋。

而诸如乐视网这样“让人窒息”的公司，更是让创业板遭到了大量投资者的谩骂乃至歧视。

时至今日，在宁德时代、迈瑞医疗为首一批优质公司的带领下，创业板终于扬眉吐气。

这可以说是印证了一句投资领域的老话，“学会做时间的朋友。”

只要你相信我国在创新领域的努力和决心，那么创业板乃至科创板就是做好的价值投资标的了。

昨天的文章中，所长也和大家聊了关于创新型小微公司的逻辑，未来高增长的机会，必然应该大量出现在这些企业之中。

相信未来十年甚至更久，科技创新仍然将会是资本市场的核心。

当然，不少股民朋友还是活在当下的，更关心明天行情的好坏。

下面我们还是来聊聊当下的市场。

万亿成交量 已不足为奇

继昨天年内新高的1.3万亿成交量之后，今天A股两市的成交量继续高位运行，达到了1.2万亿。

还是那句话，成交量连续破万亿的市场，一定不会缺少好的机会。

只不过现在的A股已经早已不如几年前，上市公司的数量已经激增到了超4300家，总市值已经从2018年的47万亿增长至了如今的92万亿。

万亿资金已经撑不起现在整个A股的体量了。

因此，老股民眼中的万亿成交量，A股必然是牛市普涨行情。

而现在的万亿成交量，A股只能有结构性的“小牛市”。

轮动，已经逐渐成为行情的主基调。

截至今天A股已经连续8天成交量破万亿，但实际上就是部分行业在接替狂欢。

昨天新能源车一片欢声笑语，今天就已经有千亿新能源车龙头直奔跌停。

而接力新能源车的，今天就成了光伏。按这个套路，明天说不定就要有光伏龙头跌停祭天了。

那么明天哪个板块会再接力上？

基本绕不开近一个月来的主流板块，有色、军工、芯片、甚至重新再炒一把新能源车都是概率比较大的，看好继续上攻的激进派绝对不能忽视这几个行业。

当然，还要做另一手准备。

如果行情不及预期，上攻受阻无法再创新高，那么资金大概率又会进入几个防守板块。

白酒、银行、医药是目前几个比较适合谨慎派的选择。

芯片领跌 到底发生了啥？

今天芯片行业一反常态，突然领跌A股，让不少股民有些慌了。

究其原因，所长发现了一夜之间芯片行业遭遇了三重利空。

首先，还是一则外媒的报道。

有消息称，美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长，要求将长江存储加入黑名单。

说实话，大家应该也对这种消息有点审美疲劳了，美国人三天两头就是这么点事。

这里我们需要关注的是长江存储这家公司。

长江存储所处的是芯片行业内的存储芯片赛道，是目前全球增速最快的芯片赛道。

存储芯片市场长期被英特尔、三星、海力士等外企所控制，也是国产替代的一块重要领域。

长江存储正是国内该领域的龙头公司，有分析显示，2023年长江存储的产能就有望超越英特尔，全球市场份额超过10%。

长江存储若是被限制，就意味着国内相关的供应链都会出现订单的下滑，于是就有消息灵通的机构率先跑路了。

第二则利空是芯片大基金又减持了。

主营消费电子类芯片的瑞芯微首度遭到了大基金的减持，这是一个新的信号。

此前大基金减持的对象基本就是兆易创新、汇顶科技、太极实业这几只，反复地一步步减持。

现在开始减持新的标的，或许意味着芯片股整体的估值又接近一个临界点了。

短期部分芯片股是不是涨太多了？大家确实要注意行业内的高低切换。

第三则利空来自于业绩。

通信射频芯片龙头卓胜微公告，上半年业绩预增180.72~190.36%。

看起来很棒，但是机构原本的预期还要高，增速没到200%都算少了。

业绩不及预期，有些机构二话不说就是用脚投票。

三重压力下，芯片股今天很难扑腾起来了。

上半年成绩单 几家欢喜几家愁

说到业绩，中报仍是目前市场的核心。

就比如说芯片股，只要这两天行业内再来两份超预期的业绩预告，立马又可以冲冲冲了。

白酒就一个例子。

昨晚舍得酒业和山西汾酒连续公布了靓丽的业绩预告，今天就是直奔涨停而去。

业绩为重的市场，就是这么简单粗暴。

而7月15日前就是一个重要的中报披露时间节点。

根据交易所的规定，只有业绩出现较大波动，符合条件的深圳主板和创业板公司都必须在7月15日前披露上半年的业绩预告。

那么，7月15日前，还会有不少公司压点披露业绩，届时各个行业大致的业绩情况，就会比较明朗了。

今天收盘后，A股散户最多的公司京东方A就披露了上半年业绩预告。

公司预计上半年实现净利润125亿~127亿元，较上年同期增长1001% ~1018%。

各大财经社区的散户可以说是彻底沸腾了。

所长认为京东方A这次披露的业绩算是小幅超出预期，高开是妥妥的了。要是市场整体还不错，或许还能把整个面板行业带动起来。

现在的市场就是这么现实，业绩差连累板块，业绩好板块普涨。

因此，最近的业绩预告值得大家好好看看，其中有不少黄金。

同时，两市第一份中报也即将在7月15日披露，中报行情可能逐渐从预期转向兑现了。

降准的热情已经逐渐褪去，对于目前行情，各位有何不同看法？

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