【今日导读】

  全国碳交易市场渐行渐近、电力行业有望被率先纳入

  电信联通5G基站招标或超预期、相关投资需求将提升

  光伏组件转换效率持续提升、技术迭代增加设备需求

  【古鳌科技(300551)、股吧】(300551)拟收购北京东方高圣、新乡化纤(000949)半年度预增

  【上证聚焦】

  全国碳交易市场渐行渐近、电力行业有望被率先纳入

  西南证券(600369)表示，全国碳交易市场有望本月落地。碳交易是指政府将企业温室气体排放量上限以排放配额的形式分配给每个企业，企业对排放配额自由出售。发电行业是我国最大的碳排放行业，约占全国总排放量的40%，因此有望成为率先被纳入的行业。

  公司方面，长源电力(000966)、【华银电力(600744)、股吧】(600744)等均为国内区域性电力龙头企业。

  【产业情报】

  电信联通5G基站招标或超预期、相关投资需求将提升

  中国电信、中国联通(600050)近日发布2.1GHz 5G基站集采公告，计划合计采购24.2万站，本次集采最高投标限价为205.32亿元。

  信达证券认为，此前电联公告2021年计划共建共享约32万站5G基站，预计电联2.1GHz+3.5GHz基站有望超出该指引，在运营商基站集采的推动下，光模块、基站天线射频等细分行业景气度将迎来改善。国泰君安(601211)证券认为，随着电信和联通新一期5G基站招采开启，今年整个5G基建板块的投资及产业链公司业绩将呈现前低后高趋势。

  世嘉科技(002796)全面布局基站天线和射频器件，是中兴通讯(000063)的设备供应商；

  【博创科技(300548)、股吧】(300548)从事光有源和无源器件相关业务，光模块业务快速拓展。

  通宇通讯(002792)从事光模块和基站天线业务。

  光伏组件转换效率持续提升、技术迭代增加设备需求

  晶科能源12日宣布，其开发的高效组件最高转换效率达到23.53%，再次刷新了纪录。该组件采用TOPCon电池技术和新型封装技术，有效降低了组件的内阻损耗。

  开源证券王珂认为，降本增效是光伏行业不变的主题，以TOPCon和HJT为代表的新技术将引领行业发展。技术迭代将释放大量设备需求，光伏设备厂商将充分受益。

  【金辰股份(603396)、股吧】(603396)拥有TOPCon电池管式PECVD设备+工艺技术，已导入多家电池企业；

  捷佳伟创(300724)是国内少数具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业之一；

  苏州固锝(002079)子公司晶银新材生产的导电银浆在提升光伏电池转换效率方面起着重要作用。

  【公告解读】

  古鳌科技(300551)拟收购北京东方高圣股权

  古鳌科技(300551)拟通过现金方式购买北京东方高圣投资顾问有限公司51%的股权。北京东方高圣是首批获得中国证监会证券投资咨询资格的机构之一。

  沧州大化(600230)生产出共聚硅PC产品

  沧州大化(600230)共聚硅PC产品于近日一次投料试车成功。共聚硅PC是高端PC产品，发展空间广阔，市场潜力巨大。该产品的成功产出，使公司成为国内第一家连续生产法生产共聚硅PC的企业。

  广和通(300638)拟收购锐凌无线股权

  广和通(300638)拟通过发行股份及支付现金的方式购买前海红土、建信华讯和深创投合计持有的锐凌无线51%股权，预估值为2.64亿元。公司将加速整合Sierra Wireless车载前装资产的业务和技术。

  泰和科技(300801)将获实控人增持

  泰和科技(300801)实控人程终发计划在未来6个月内增持公司1000万至2000万元，增持价格不超过25元/股。

  普洛药业(000739)与中控技术(688777)战略合作

  普洛药业(000739)与浙江中控技术(688777)股份有限公司近日签署协议，双方就战略采购、创新应用和资本合作等方面达成了深度战略合作关系。

  【财报快递】

  新乡化纤(000949)等上半年业绩预增

  新乡化纤(000949)预增2394%至2570%，因氨纶行业基础需求持续增长，公司产品销售价格较上年同期大幅上涨，销量大幅增加。

  包钢股份(600010)预增2281%至3233%，因钢材和稀土市场价格有较大幅度上涨。

  盛屯矿业(600711)预增1803%至2046%，因受益于新能源动力电池行业的快速发展，市场对相关金属需求旺盛，价格上涨。

  西菱动力(300733)预增1033%至1126%，因公司军工及航空结构件生产线于报告期内开始逐步释放产能。

  永东股份(002753)预增643%至672%，因上半年炭黑和煤焦油加工产品的销量、单价均高于上年同期。

  恒天海龙(000677)预增1358%至1455%，因控股子公司博莱特化纤所处帘帆布行业市场供不应求，经营呈现产销两旺的局面。

  神火股份(000933)预增582%，因电解铝业务盈利能力大幅增强。

  精功科技(002006)上修半年度业绩预估，预增775%至909%，原预期为增长371%至573%。因公司碳纤维生产线产品交付进程提速。

  四川美丰(000731)原预盈6500万元至8500万元，修正后预盈1.85亿元至2.15亿元。因公司部分主营产品市场价格较上年同期出现较大增长，盈利水平同比增幅明显。

  国机精工(002046)预增332%至461%，因在下游需求的拉动下，公司轴承业务和超硬材料制品业务实现了较快增长。

  舍得酒业(600702)预增332%至357%，因中高端白酒消费市场明显回暖。

  河钢资源(000923)预增244%至317%，因大宗商品价格尤其是铜、铁矿石价格同比上涨。

  星网锐捷(002396)预增200%至350%，因公司的销售订单、发货同比增加等。

  特变电工(600089)预增230%至250%，因多晶硅产品销量增加，价格同比大幅上涨。

  国光电器(002045)预增170%至224%，因下游客户需求强劲，产品订单同比大幅增加，公司还持续得到国内外行业顶级客户或平台型巨型客户的订单。

  当升科技(300073)预增181%至208%，因锂电正极材料新产能快速释放，销量大幅增长。

  卓胜微(300782)预增181%至190%，因5G通信技术的发展带动了射频前端市场需求的快速增长，公司产品在客户端持续渗透。

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