昨天晚上，新闻联播重磅播发：中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。中办、国办联合发文，这是关于证券市场罕有的高度！当晚，ZJH村长连夜答记者问，详细解读这个《意见》！

今天，市场把这个重大事件，解读为重大利好！A股绝地大反弹，全面重新活跃！昨天三傻出来护盘，很多人想着风格要转换了，今天就被狠狠打脸！创业板牛逼了也不是一天两天了，但今天仍然有个特殊的地方，就是医药、新能源车、光伏、芯片四强一起暴涨。

创业板四强

四强都曾经被市场判过死刑，目前都属于困境反转、王者归来。其中2019年是医药和芯片两强、2020年是医药、新能源车、光伏三强，今年则正式形成了四强争霸的局面。

医药

由于集采，医药2018年跌到爹妈都不认识，2019年初见底后遂牛逼PLUS。回头来看，集采的确降低了医药价格，但也减少了药厂砸给医药代表的开销，利空出尽。之后各种原研药公司崛起，市场给了很高的估值。在美国最赚钱的TOP2行业是互联网、医药，市场认为我们也会走这条路。

新能源锂电

新能源车之前都被看成一个笑话，马斯克老板一度都被称为美国贾跃亭。但在2019年底出现了一个拐点，市场突然发现新能源车即便没有补贴也可以和油车竞争。全球各大巨头疯狂抢夺在新能源汽车领域的话语权，相关产业链接下来政策倾向或很明显，其中电池最为核心，锂电池未来空间巨大。六氟磷酸锂最高报价已涨至41万/吨，磷酸铁锂大涨致磷矿石价格飞涨，炒作进入上游，但下游预期未来也因此涨价，一起涨价联动

光伏

光伏是2020年起来的，隆基、阳光电源等业绩逆天。今年二季度曾经因为原材料涨价被开除出赛道，但6月开始原材料降价立马就满血复活。

芯片

芯片2019年表现很好，2020年沉默了一年。今年由于新能源车和物联网的兴起，全球缺芯片，遂又回到舞台中央。

中美对抗背景之下，中国需要的不再是各种“模式”创新，而是真正能与美对抗的硬科技创新，半导体大科技，以及新能源锂电池，才是符合国家利益的发展方向。

半导体全产业链曝光！

为什么成为市场主线，一是国产替代，行业增速加快；二是产能提升叠加缺芯；三是政策、资金加持。

1、上游：产业支撑性行业：半导体材料+半导体设备

（1）半导体材料：

硅片：沪硅产业、中环股份、神工股份、立昂微。

光刻胶：雅克科技、彤程新材、晶瑞股份、上海新阳、南大光电、永太科技。

化合物半导体材料：闻泰科技、华润微、捷捷微电、扬杰科技、新节能、斯达半导、三安光电。

电子特种气体：华特气体、南大光电、昊华科技、雅克科技、金宏气体。

抛光材料：安集科技、鼎龙股份。

湿电子化学品：晶锐科技、江化微、上海新阳。

溅射靶材：阿石创、隆华科技、江丰电子、有研新材。

封装材料：格尔软件、深科技、光力科技、华天科技、太极实业、通富微电、晶方科技、长电科技。

（2）半导体设备：扩散设备、光刻设备、刻蚀设备、清洗设备、离子注入设备、薄膜沉淀设备、机械抛光设备、检测设备。

主要公司：中微公司、北方华创、至纯科技、精测电子。

2、  中游：芯片设计及产品

（1）芯片设计：

晶圆制造：卓胜微、聚辰股份、海特高新、苏州固锝、韦尔股份、华润微：

封装测试：上海新阳、华微电子、深科技、新朋股份

（2）产品：

集成电路：国科微、大港股份、亚光科技、赛微电子、联创电子、东软载波、华天科技

分立器件：苏州固锝、台基股份、扬杰科技、捷捷微电、派瑞股份、华微电子

传感器：睿创微纳、华灿光电、亨通光电、力源信息、理工光科、敏芯股份、香山股份

光电子：欧菲光、铭普光磁、芯瑞达、博创科技。

3、下游：产品终端应用，包括5G通信、计算机、云计算、大数据、汽车电子、物联网、工业电子、军事太空、虚拟现实、人工智能、LED、只能穿戴。

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