2021的上半年已经过去了，回望这半年股市有元旦时的狂欢、有春节的跌跌不休、也有最近的回暖复苏。今年以来新能源产业（含新能源车和光伏）也是常被大家讨论，在直播或者平日发帖的留言里大家常问及新能源的相关问题，所以今天和大家聊聊这新能源行业。

能源问题一直是各国很核心的一个点，我们中国在石油、煤炭方面是有不足的。在如今的世界格局之下，积极发展新能源、全力推进碳中和是我们必须要走且为当下最好的选择。最近观看新能源相关话题的直播，鹏华基金张宏钧对新能源投资做了详细的阐述。作为鹏华基金研究部的资深研究员、中游制造组组长，张宏钧解释了中国的新能源产业为什么可以做起来。像光伏、风电、新能源车，我们在全球的份额已经非常高了，竞争力也很强，这种很强的竞争力必然会给中国一大批企业带来行业发展的红利。中国制造面向的是全球市场，我们依靠很多低成本优势可以抢到份额，这一现象这两年发生了很多，现在还在持续发生着。 

中国在人均累积碳排放只有美国1/7的时候，提出“碳达峰、碳中和”的目标是很有魄力的，其底气很大程度上就来自于这种产业竞争力。新能源行业依赖工程师红利、完整产业链、低成本制造等要素，这都是中国制造的优势。我们的企业，依托中国制造，面向全球需求，这种扎实的产业基础，就是孕育大市值公司的肥沃土壤。这一现象近两年我们看到了很多，未来还将持续的见证。

在当下的中国，满大街穿梭不停的新能源车就是我们最大的新能源产业应用之一。身边买新能源车的朋友正以肉眼可见的速度在增长，而且不少人会告诉你：你开了新能源车就很难再改回燃油车了，简单说就是吃惯了大米再吃回杂粮会很不适应。

车的不断普及是技术升级、成本持续降低的功劳（高端系列如特斯拉可以很好的满足大家对美的享受、实用系列如五菱宏光同样可以普惠到千家万户）；电动车舒适体验让人“乐不思蜀”是新能源车电动化、智能化、网联化的功劳。在5G通信、智能芯片、人工智能等高新技术加持之下，车的代步功能已经成为了最底层的需求。对于生活需求不断提升的人们来说智能化后的新能源车，俨然会是一个可移动式的智能化生活空间。所以不经感叹新能源产业无处不在，也正积极改善着我们的生活越来越美好。

张宏钧还认为，新能源车的参与方主要有：有关部门、车企、消费者，三者之间的相关影响就构成了新能源车的供需框架。现在几乎所有的传统车企都在发力新能源车，这里有他们自身看到市场前景的地方，也存在有关部门调控的成分。虽然我们国家现在对新能源车的补贴越来越弱，但这也是基于行业技术升级降低了生产成本后的考量。与此同时有了一个双积分要求，达不到积分就罚款，让燃油车去补贴电动车，这就让传统车企有动力去做新能源车，进而推动释放出更多有效供给和好的车型。

除了传统车企还有很多互联网企业参与了造车计划，有支持新能源车企服务的（比如华为），也有自己直接下水参与设计或造车的（比如小米等）。它们的入局一方面是给消费者带来了更多的选择，另一方面也体现了在技术升级、成本降低后新能源车行业给大家带来的巨大想象空间。对于这类行业有一个最基本的共识：持续技术迭代可以不断降低成本，成本下降会持续刺激需求。这个是过去已验证的，未来也是可以做推理的，是张宏钧长期看好该行业的最核心依据。

同样的道理在光伏上也是对的，中国的光伏产业已经成长到了不再需要补贴也能活得很好了，底层对根本的就是技术迭代之下的成本持续降低。如果说新能源车现在已经满大街都是，那光伏家用发电还处于比较初期的阶段（经常坐高铁的朋友应该可以看到沿线有些居民家里屋顶装了光伏发电），当然现在更多的还是部分地区的集中光伏发电站。

还说个比较有趣的事，大家都知道中东的石油是很便宜的，但人家也在大力发展光伏产业。为什么呢？便宜！中东那边发电成本极低（一度电不到1毛钱），日照好、土地不怎么花钱（沙漠多）、光伏发电对水源要求极低（火电是要有冷却的）。这个小例子也佐证了光伏行业的趋势是比较明确的，而幸运的（其实是我们战略前瞻）是我们中国在这行业已经具备了很强的全球竞争力。光伏、风电、新能源车等行业是所具备的竞争力让中国处在一个很重要的战略制高点，毕竟拥有一个有比较优势的产业，才能够有更好的发展。

那作为我们普通投资者该如何参与到这个潜力优质赛道呢？首先对于这类科技含量很高、行业专业度极强的板块，我是不推荐普通投资者买入个股的。这类行业研究门槛高、行业技术迭代快、还需要行业持续性跟踪研究，普通投资者如果只做个简单研究就自行买入了个股，那么后期踩雷的概率是较大的。所以我推荐大家可以通过行业基金的方式去间接参与，能享受到行业成长的红利，有能有效避免非系统性风险，毕竟现在这类行业指数基金很多。

那你要问我有没更高效的标的呢？我认为生物医药、芯片、新能源等高精尖的行业，主动基金能很容易的跑赢相关指数产品，所以在有靠谱的基金公司和基金经理加持之下，我会考虑行业主动基金。据了解，由鹏华基金梁浩拟任基金经理的鹏华新能源精选混合基金（011956）将于7月6日起重磅发行，我觉得看好新能源板块的朋友可以关注下这只产品。作为拥有深厚投研积淀的权益明星老将，梁浩已成为鹏华基金旗下成长型投资的领军人物。从投资方向来看，梁浩力求寻找符合产业发展方向、长期业绩具有安全垫的优质企业，尤为注重“隐形冠军”的发掘。

坦率地说，新能源行业虽然前景无限，但不可否认的是当下仍然处于一个发展初期。因此不可避免的会有一些良莠不齐的现象，有企业在里面浑水摸鱼蹭热度也是有的，毕竟普通投资者通常也不可能有那么深入的研究。这就需要专门的基金公司和基金经理团队帮着去甄选，选择那些真正可以做大做强的企业，从行业中精选出确定性更强的优质企业。

而且这种精选也不是单纯的选个龙一龙二就好了，因为在产业发展的不同阶段，龙一跟龙二的投资价值是不一样的。如果在格局已经比较清晰且需求比较稳定的情况下，龙一肯定是最好的，因为这个时候格局稳定，龙一的竞争力可以依靠成本去巩固自己的优势；但如果行业处于供不应求的时候，那龙二的弹性应该是最大的，因为客户的需求不能满足，那就会带来订单外溢跟技术外溢。这些都是需要依托与主动分析跟团队支持的，正如我上面说的，对于高精尖行业的参与，主动行业精选类基金是最优选。

最后，还需要看清这个行业发展的方向，抓住智能化这个关键，鹏华基金梁浩认为，新能源在很多领域和智能化结合，它使得我们的生活更加便捷，使得很多控制更加节能，现在很多产品都是在新能源和节能技术大的背景下做了智能化的产品设计。相信这种类型的产品会越来越多，新能源和智能化相结合，会诞生很多新的产品和新的市场。

>> 小结 <<

随着新能源产业技术的不断迭代更新，这个产业的成本也在持续降低，进而让需求端有了持续的刺激。得益于国家战略的前瞻性，我们在新能源行业上的发展处于世界领先地位并具备较强竞争力，在碳中和的大环境之下我国新能源产业的发展会愈发蓬勃。

人类科技的进步很大程度就是材料和能源的升级史，新能源产业的使命就是“让新能源在普通人身上发生”。通过光伏发电装置我们也可以成为个体发电者，坐在惠而不贵的新能源跑车里享受着无人驾驶的乐趣，这些都已慢慢的成为了现实。新能源、新人类、新生活，我们塑造这个新世界的方式还可以是买新能源基金。如果看好这个行业的前景，我觉得鹏华新能源精选混合基金（011956）值得大家关注下

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