上周过了个大节，股民们也是过了个大劫。

看下面两张图，创业板明显比上证走得强，创业板7.1都已经创了2月新高了，这两天又被锤下来了。

7.1是大票维稳，小票狂跌，7.2是大票狂跌，小票反弹。

看了下自己的仓位，周四狂跌，周五都很多都反包或减亏了。

这样的涨跌法，就是结构性行情了。

不过最近有点意思的是，无论涨跌，都是万亿，尤其是创业板指的放量明显。

让我不禁怀疑，以后两市成交量难道从此就迈上了万亿成交的坎吗？还是说7月份再大跌一波，又缩量到三四月份的六七千亿？

我觉得指数像2月份那样杀跌的可能性不大，看好指数震荡向上，特别是在流动性宽裕的情况下，结构性行情带来的赚钱效应是非常可观的，紧紧跟随市场。

关于下周。

指数可能还是有调整的需求，而题材方面可能还是因为流动性宽裕，所以情绪还很高。

下周初，指数情绪和超短情绪可能要分离，结构性行情继续。

这段时间的主线和赚钱效应一直在科技和新能源，把仓位主要打在主赛道里面最景气的版块，不会错的。

关于对板块的判断和看法，我觉得上周三晚上的帖子《现在流行打明牌》写得很清楚了，各个分支都覆盖到了。

科技的话，鸿蒙、AIOT、华为、low芯片、业绩等，围绕这几个关键词。

新能车的话，VC、6F、隔膜、铜箔、铝箔等，下周还要加个锂矿，三季度是需求旺季叠加碳酸锂期货上线，主升浪要来了。

7月15日前，还有一批业绩预告的票。现在交易所不强制披露50%以上的了，所以如果还披露，那说明公司确实积极，应该多给予关注。

很多人觉得下周会继续大跌，说7.1之前都是隐形的手在控制，现在节后会持续性大跌。

但是我觉得现在市场情绪很好，不具备持续大跌的基础，超短情绪也很好，高低切换时候，别去追高标就行了。

前面说了，把仓位打进大赛道中的景气板块中去，在这个机构主导的市场里跟随市场，结构性行情的赚钱效应是不差的。

看好下周各位净值创新高。

转发一个关于铝箔的观点：

【招商有色】铝箔：短缺或将愈演愈烈 ——国内某大铝箔厂大领导交流要点   双零箔（10微米以下厚度铝箔）今年已经完成第一轮加工费上调，上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中，涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初，签订供货协议时，会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。   预计高端箔（双零铝箔+电池箔）2025年供应缺口约15万吨，缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨，我国产量约60万吨左右，全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨，双零箔需求增长15万吨，合计45万吨。而到2025年全球新增轧机38台（其中国外20台），对应高端箔产能约27万吨，考虑到设备利用率提升增加产能3万吨，合计产能30万吨。   电池箔成品率较低。公司的双零箔（比电池薄很多）综合良品率已经达到91%，而行业内电池箔一流公司的良品率仅70%以上，电池箔成材率会比双零箔低很多。影响成本率的要素有：（1）技术水平；（2）设备水平，（3）管理水平。管理水平和轧机水平，共同决定产品品质的一致性，技术水平决定了良品率。其中管理水平较为重要。   时间壁垒：国内新进入者至少需要3年时间，海外至少需要4.5年。考虑到设备的制造周期，需要用两年半可以完成建设期和调试。此后半年是产品导入期，最短三年能放量就不错。如果国外做电池箔至少要4.5年。因此行业的先发优势很强，因为未来2-3年是需求爆发期，现在启动建设会错过爆发期。   双零箔转产做电池箔，实际难度较高。双零箔目前盈利较好，可预期未来盈利也很好。而转做电池箔需要时间，而且能否达产具备较强的不确定性，如果转产后产品质量不好或者良品率不高，不仅会错失双零箔的盈利，还有可能在电池箔上亏大钱。业内存在不少这种现象：双零箔电池箔产能投产后，因产品质量、稳定性、良品率等问题，导致产线永久关停。   继续强烈推荐【鼎胜新材】，再次回调迎来买点；同时建议关注未来有铝箔产能增长的【万顺新材】。

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