A股早报部分

  【行情回顾】

  上周五，三大指数全线下跌，创业板指跌超3.5%，光伏建筑、盐湖提锂等板块活跃，鸿蒙概念午后拉升，医美概念、金融板块走弱，白酒概念全天较萎靡，两市个股跌多涨少，资金入场意愿低迷，亏钱效应明显。

  【重大新闻】

  1、网信办：发布关于下架“滴滴出行”App的通报，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。

  2、六部门：推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。

  3、市场监管总局：对《价格违法行为行政处罚规定(修订征求意见稿)》公开征求意见。经营者违反价格法相关规定，为排挤竞争对手或者独占市场，低价倾销，扰乱经营秩序的，责令改正，没收违法所得，可并处违法所得5倍以下罚款。

  4、中国载人航天工程办公室：7月4日，神舟十二号航天员乘组密切协同，圆满完成出舱活动期间全部既定任务，航天员刘伯明、汤洪波安全返回天和核心舱，标志着我国空间站阶段航天员首次出舱活动取得圆满成功。

  5、国务院办公厅：对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，经城市人民政府同意，在符合规划原则、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿的前提下，允许改建为保障性租赁住房；用作保障性租赁住房期间，不变更土地使用性质，不补缴土地价款。在人口净流入的大城市和省级人民政府确定的城市，新建普通商品住房项目，可配建一定比例的保障性租赁住房，具体配建比例和管理方式由市县人民政府确定。鼓励在地铁上盖物业中建设一定比例的保障性租赁住房。

  6、证券日报：年内上市的科创板IPO公司平均发行市盈率约39倍，同比显著下降22%；去年同期科创板发行市盈率约为50倍。华泰联合证券称，今年以来，IPO保持常态化，一级市场平均发行市盈率中枢下移，说明市场对注册制维度下IPO的看法愈发理性，这为将来全市场注册制改革的平稳推进奠定了基础。

  7、中国基金报：近期多只绩优基金纷纷“闭门谢客”，包括宝盈优势产业、景顺长城公司治理等主动权益基金，上周公告限制大额申购；也有广发价值领先、华夏能源革新等今年业绩领跑的基金当前处于“暂停大额申购”状态。业内认为这是基金经理在面临规模快速扩张，对规模适应的一个阶段性举措，避免规模过大对产品管理带来的冲击。

  8、证券时报：首批9只双创50ETF将于近日挂牌上市，其中5只将于7月5日挂牌上市。9只双创50ETF作为指数型基金，追踪指数均为中证科创创业50指数。从该指数目前50只成份股构成情况来看，创业板占31只，科创板占19只。从市值来看，宁德时代市值最高，超过1.2万亿元；康泰医学市值最低，为282亿元。

  9、华储网：发布关于2021年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，本次收储挂牌竞价交易2万吨，收储品种为符合国家标准GB9959.2的Ⅱ号、Ⅳ号分割冻猪瘦肉，必须是收储交易日之后生产加工的产品。

  10、水利部：自7月2日已将水旱灾害防御应急响应级别由Ⅲ级调整至Ⅳ级，目前维持水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。7月4日，联合中国气象局发布黄色山洪灾害气象预警。预计7月4日20时至7月5日20时，河北西北部、安徽西部、河南南部、湖北东北部、重庆西南部、贵州西北部等地部分地区可能发生山洪灾害，其中，湖北东北部、重庆西南部局地发生山洪灾害可能性较大。

  11、乘联会秘书长崔东树：2020年新能源车销量超强表现原因是碳排放压力影响，并非特斯拉显着贡献。2021年4-5月中国占世界新能源车销量47%，回归高位水平，主要是中国新能源车市场转向市场化推动，形成较强内生增长动力。

  12、中新经纬：6月下旬被顾客排队抢购的片仔癀北京银河SOHO门店，已因缺货而无法预约。另外，片仔癀线下部分门店也面临缺货现象，有店铺预约时间已排至8月下旬，预约数量也以“粒”为限制。

  13、解禁：本周解禁压力相对较小，将有45只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值444.48亿元。3股解禁市值均在50亿元以上，分别是天智航-U、国盾量子和江苏新能。3股解禁股数量占总股本比例超过50%，分别是江苏新能、天智航-U和东方环宇。其中江苏新能的解禁比例最大，解禁股数量占总股本的68.77%，下周将有4.25亿股上市流通，解禁市值约55.25亿元。

  【重要公告】

  重大公告>>>

  中芯国际：核心技术人员离职 目前技术研发工作正常进行；

  普丽盛：重大资产重组事项恢复审核；

  东北制药：方大钢铁受让18.91%股权 成公司第一大股东；

  普利制药：双环胺注射液获美国FDA生产批件；

  南京证券：获批试点开展基金投资顾问业务；

  华安证券：获批试点开展基金投资顾问业务；

  江苏雷利：拟收购惠平投资及薛巷电讯股权；

  聚石化学：子公司拟投建液晶显示器导光板、扩散板扩产项目；

  新凤鸣：孙公司年产60万吨聚酯纤维项目投产。

  业绩>>>

  富满电子：上半年净利同比预增1125%-1247%；

  百川股份：上半年净利预增562%-704%；

  聚灿光电：上半年净利预增339%-485%；

  中控技术：上半年净利同比预增45%到55%；

  酒钢宏兴：上半年预盈19.33亿元 同比大增；

  新洁能：上半年净利同比预增207%-216%；

  金山股份：上半年预亏2.9亿元至3.4亿元。

  签大单>>>

  交控科技：拟中标2.69亿元项目。

  增减持>>>

  嘉元科技：股东拟合计减持公司不超5.58%股份；

  玲珑轮胎：控股股东大宗交易减持公司2%股份。

  回购>>>

  苏泊尔：已回购公司0.17%股份。

  【机构观点】

  1、中银证券：现在是配置周期股行情的好时间

  中银证券研报称，首先，进入7月市场再次进入中报配置窗口期，业绩高增及超预期的个股仍将成为市场资金配置的主要方向。另外，随着流动性环境从阶段性宽松向常态化回归，前期市场的流动性溢价或逐步回归，流动性溢价推升的部分缺乏业绩支撑的个股面临调整压力。此外，结合对下半年全球经济共振复苏的判断，我们认为现在是配置周期股行情的好时间。

  2、兴证证券：市场没有系统性风险 科创“小巨人”正是布局时

  兴业证券策略团队发布研报表示，近3个月以来，创业板指、科创板等新兴成长方向表现较好。7月份市场整体上没有系统性风险，平淡中寻找新奇，结构性机会依然精彩纷呈，特别是围绕中报挖掘业绩超预期、市场关注度不足的科创“小巨人”。

  3、开源证券：投资者占优策略应该是与估值为伴

  开源策略最新研报显示，我们的业绩分析与工业企业利润数据相佐证，指示着通胀带来的产业链利润向上分配仍在持续，通胀对于部分盈利改善的力量正在显现。

  在全球通胀预期的反复下，押注到底有没有长期通胀，似乎胜负关系总在不断切换，投资者占优策略应该是与估值为伴，站在认知正确后获得更高收益的地方。

  我们第一条主线仍然推荐：化工(纯碱、化纤、钛白粉)、煤炭、钢铁、有色(铜、铝)和石化；第二条价值修复主线：银行、建筑、房地产、航空、电力等。

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