7月5日A股投资机会
发布时间：2021-7-5 08:44阅读：240
问一问
1、六部门大力推动工业软件发展
工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。截至2020年底，我国工业软件实现产值1974亿元，同比增长11.2%。机构指出，新的技术浪潮已经来临，当前的前沿技术，包括5G，人工智能、云计算、大数据等，从技术角度上看已经趋于成熟，同时我国工业发展迅速，在部分领域已经领先全球，无论从技术角度还是工业发展上看，我国工业软件、工业互联网的发展已经具备了良好的基础条件。
A股上市公司中，宝信软件（600845）拥有完整的工业软件和城市智能化领域的解决方案，已推出自研的xIn3Plat工业互联网平台。中望软件（688083）主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发，掌握了CAD软件领域的核心技术。
2、明年产能已被客户预订一空 半导体巨头表示毛利率将快速提升
目前8英寸晶圆代工厂的部份产品跟去年下半年相比已经涨价30%-40%。随着全球疫情持续延烧，许多厂商受到停工影响，导致半导体下游客户相继取消订单，芯片库存处在低档，再加上5G、AI等新兴应用推升芯片需求，让半导体业面临供需失衡情形机构指出，半导体板块高景气度将继续维持，全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年，涨价趋势或将进一步蔓延，相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。
公司方面，民德电子（300656）表示，控股的功率半导体设计企业广微集成目前在手订单远超产能，核心产品MOS场效应二极管（MFER）目前产能约8000片晶圆（6英寸）/月，2021年三季度计划达到15000片晶圆（6英寸）/月。智光电气（002169）参股公司粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业，一期项目于2020年12月如期实现满产运营。
3、理想汽车6月交付7713辆 同比增长320.6%
理想汽车公布6月交付数据显示，理想汽车6月交付7713辆理想ONE，同比2020年6月增长320.6%，环比2021年5月增长78.4%，创单月交付量新纪录。与此同时，理想汽车6月新增订单量超过1万，创下历史新高。机构指出，相较于传统燃油车，电动车没有底盘，发动机及变速箱传统“三大件”的技术限制，造车门槛相对较低，除了传统车企和造车新势力，手机及电器制造商纷纷入局，后面看电动汽车品类将百花齐放，品类数超手机是大概率事件，新能源产业链中长期有望复制“苹果产业链奇迹”。
相关上市公司中，常熟汽饰（603035）为国内乘用车内饰行业主要供应商之一, 公司是特斯拉、蔚来、理想等新能源车的零部件供应商。德赛西威（002920）基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开战略合作。
4、锂电旺季临近 钴价6月中旬起连续上涨
三季度消费锂电旺季临近，叠加钴原料进口量下滑，6月钴市行情一改前期疲软走势，自6月中旬起钴价连续上涨。截止6月30日钴价365000元/吨，较6月17日钴价342666.66元/吨上涨，涨幅6.52%。
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工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。截至2020年底，我国工业软件实现产值1974亿元，同比增长11.2%。机构指出，新的技术浪潮已经来临，当前的前沿技术，包括5G，人工智能、云计算、大数据等，从技术角度上看已经趋于成熟，同时我国工业发展迅速，在部分领域已经领先全球，无论从技术角度还是工业发展上看，我国工业软件、工业互联网的发展已经具备了良好的基础条件。
A股上市公司中，宝信软件（600845）拥有完整的工业软件和城市智能化领域的解决方案，已推出自研的xIn3Plat工业互联网平台。中望软件（688083）主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发，掌握了CAD软件领域的核心技术。
2、明年产能已被客户预订一空 半导体巨头表示毛利率将快速提升
目前8英寸晶圆代工厂的部份产品跟去年下半年相比已经涨价30%-40%。随着全球疫情持续延烧，许多厂商受到停工影响，导致半导体下游客户相继取消订单，芯片库存处在低档，再加上5G、AI等新兴应用推升芯片需求，让半导体业面临供需失衡情形机构指出，半导体板块高景气度将继续维持，全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年，涨价趋势或将进一步蔓延，相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。
公司方面，民德电子（300656）表示，控股的功率半导体设计企业广微集成目前在手订单远超产能，核心产品MOS场效应二极管（MFER）目前产能约8000片晶圆（6英寸）/月，2021年三季度计划达到15000片晶圆（6英寸）/月。智光电气（002169）参股公司粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业，一期项目于2020年12月如期实现满产运营。
3、理想汽车6月交付7713辆 同比增长320.6%
理想汽车公布6月交付数据显示，理想汽车6月交付7713辆理想ONE，同比2020年6月增长320.6%，环比2021年5月增长78.4%，创单月交付量新纪录。与此同时，理想汽车6月新增订单量超过1万，创下历史新高。机构指出，相较于传统燃油车，电动车没有底盘，发动机及变速箱传统“三大件”的技术限制，造车门槛相对较低，除了传统车企和造车新势力，手机及电器制造商纷纷入局，后面看电动汽车品类将百花齐放，品类数超手机是大概率事件，新能源产业链中长期有望复制“苹果产业链奇迹”。
相关上市公司中，常熟汽饰（603035）为国内乘用车内饰行业主要供应商之一, 公司是特斯拉、蔚来、理想等新能源车的零部件供应商。德赛西威（002920）基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开战略合作。
4、锂电旺季临近 钴价6月中旬起连续上涨
三季度消费锂电旺季临近，叠加钴原料进口量下滑，6月钴市行情一改前期疲软走势，自6月中旬起钴价连续上涨。截止6月30日钴价365000元/吨，较6月17日钴价342666.66元/吨上涨，涨幅6.52%。
A股上市公司中，寒锐钴业（300618）截至2020年底，公司产品的产能分别为3000吨钴粉、5000吨氢氧化钴。洛阳钼业（603993）为全球第二大钴生产商，公司于2020年12月收购刚果（金）Kisanfu铜钴矿后，钴资源量从248.73万吨升至558.98万吨。
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