今日策略：未来的方向，关注科技板块
发布时间：2021-7-1 13:08阅读：288
问一问
万亿市值宁德时代晋升深市总市值第一名，这是一个大事件，是市场风格转换的标志性事件。
从历史上看，银行股曾经长期占据 A 股总市值第一位置。其实这就是当时中国经济的典型反映。中国经济处在高速度发展时，基建投资尤其房地产行业就是中国经济的支柱行业，而基建投资、房地产的重要资金来源就是银行。高速度发展必然造就银行业的超高速发展。但中国经济从高速度发展转到高质量增长时，资金的来源将会慢慢从银行偏向资本市场。所以，整个银行业必然面临在 GPD 占比下降的趋势，这是大势所趋。
之后贵州茅台荣升 A 股市值第一位置，这是中国经济已经从高速度发展转向高质量增长的标志性事件。消费服务以及科技创新成为中国经济转型的重要方向，消费服务最先体现到 A 股市场。但经济高质量增长的核心关键在于科技创新，未来科技成长股在股市的市值占比将慢慢提升，甚至有可能占据 A 股总市值前列。这在美国股市上已经得到体现。
宁德时代晋升深市总市值第一名，可能只是一个开始，标志着中国 A 股的风格切换正式成型，科技成长将会成为未来数年的市场重心。这是投资者要从一个事件背后挖掘到最重要的信息和逻辑。重仓科技，重仓未来，将是投资者在后期能够获得超额收益的主要来源。
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从历史上看，银行股曾经长期占据 A 股总市值第一位置。其实这就是当时中国经济的典型反映。中国经济处在高速度发展时，基建投资尤其房地产行业就是中国经济的支柱行业，而基建投资、房地产的重要资金来源就是银行。高速度发展必然造就银行业的超高速发展。但中国经济从高速度发展转到高质量增长时，资金的来源将会慢慢从银行偏向资本市场。所以，整个银行业必然面临在 GPD 占比下降的趋势，这是大势所趋。
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宁德时代晋升深市总市值第一名，可能只是一个开始，标志着中国 A 股的风格切换正式成型，科技成长将会成为未来数年的市场重心。这是投资者要从一个事件背后挖掘到最重要的信息和逻辑。重仓科技，重仓未来，将是投资者在后期能够获得超额收益的主要来源。
科技成长各个细分行业都可以关注，后市可能会存在一个内部轮动的过程，投资者应该顺着业绩增长的主线进行科技成长股的布局，包括新能源（新能源车）、芯片半导体、通信、计算机、消费电子、军工、医疗等等。
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