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第五次集采拟中选药品平均降价56%

  几十家企业竞争一个品种、最高降幅90%以上、几分钱一片的药……这样的场面在第五次药品集采现场继续上演。

  6月23日，第五批国家组织药品集中采购的拟中选名单正式揭晓。从中选名单来看，第五批集采拟中选产品251个，药品品种达到61种，金额高达550亿元，拟中选药品平均降价56%，从数量到采购金额，都创下了历次集采新高。

  据悉，本次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、抗过敏、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌等重大疾病用药。从采购药品剂型看，注射剂的数量占一半，涉及金额占70%，成为本次集采的主力剂型。

  本次药企之间的竞争激烈程度也更甚于以往。据Insight数据库统计，19个品种参与竞争的企业数达到6家以上。国内企业扬子江药业、正大天晴、齐鲁制药、科伦药业申报产品数量排在前列，国外企业则由阿斯利康、辉瑞领衔。

  和此前几轮集采相比，本次集采的一大特点是外企的参与度与中标数量明显增加——赛诺菲、勃林格殷格翰、贝朗医疗等10家外企的11个产品中选。

  科伦药业成本轮集采大赢家

  对于医药行业而言，集采已经成为药企的一次大PK，有人欢喜有人发愁。而这一次的集采，依旧有很多“看点”。国产输液龙头科伦药业本次11个集采品种全部中选，成为本次集采最大赢家之一，或许是受此消息影响，该股6月24日早盘高开4%以上，近3个交易日最大涨幅超过10%。

  齐鲁制药也收获满满，本次集采有11个产品中选。公司已累计中选国采34个产品，并且，此次中标产品的降幅依旧“惊人”。齐鲁制药11个中选产品中，最高降幅达98%。据Insight数据库此前消息，治疗成人静脉血栓药物利伐沙班(10mg)大降98%，抗肿瘤药物多西他赛降价94%。

  华海药业在此次集采中也有不俗表现，旗下阿立哌唑片、利伐沙班片2个产品拟中标。其中，阿立哌唑是公司以第一顺位中选的，该品种市场规模达到10亿级，适应证为精神分裂症。6月24日该股放量大涨6.82%，近2日累计涨幅超过14%。

  在竞标大品种碘克沙醇注射剂的过程中，GE、扬子江、司太立以及南京正大天晴最终入选，恒瑞医药落选。对于落标事件，行业内众说纷纭，也有代表认为这是该公司的策略，为的是双渠道供给维持市场地位。米内网数据显示，2019年中国公立医疗机构终端碘克沙醇注射液销售额超过35亿元，其中，恒瑞医药占据50.48%的市场份额。6月24日，恒瑞医药股价下跌4.43%，与年内高点相比，累计回撤30%。

  超30家上市药企中选本次集中采购

  数据宝统计显示，近两日先后有30多家上市药企发布全国药品集中采购的消息。以岭药业昨晚发布公告称，公司药品酒石酸美托洛尔片拟中选本次集中采购，该药品2020年度销售收入为0.32亿元，占公司总营收的0.36%。东阳光公告称，控股子公司阳之康医药的产品阿立哌唑片(5mg)及利伐沙班片(10mg、15mg、20mg)拟中选本次集中采购。昨晚宣布中标的还有步长制药、亚宝药业、易明医药等。

  从6月以来表现来看，第五批集采拟中标的医药股涨幅均不到10%。华海药业、海辰药业、海正药业、双成药业、福安药业等录得小幅上涨，排在前五位。与年内高点相比，长江健康、华海药业、恒瑞医药、海思科、海正药业等回撤幅度较大，其中长江健康累计回撤34.92%居首。

  从北上资金的动态来看，6月以来恒瑞医药、华东医药、金城医药、仙琚制药、昆药集团等股获增持。恒瑞医药获增持数量最高，达到1亿股以上，按成交均价粗略计算，累计增持金额78.6亿元。

  业内人士指出，集采中标结果对不同企业影响不太一样。对原本市场占有率高，短期内没有后续重磅产品的药企而言，虽然收获了更多的市场份额，但增量不增收；对原本产品市场占有率低、市场份额较小的企业来说，所生产的药品一旦中标进入集采，节省了大量促销、流通等市场推广费用，企业产品直接放量，市场份额大幅提升，对于很多中小药企而言，说不定就是个弯道超车的好机会。

  上述集采中标的医药股中，哪些股票未来业绩有望持续增长呢？根据5家以上机构一致预测，11股今后三年均有望维持10%以上的净利润增速，这些股市值均超过百亿元，仙琚制药、司太立市值相对较小。信立泰获机构一致预测今年净利润为5.26亿元，同比增长764%，今后三年平均增速274.9%排在第一位。

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