公司新闻

  1、深南电路公告，公司拟以自有资金及自筹资金60亿元用于广州封装基板生产基地项目建设。

  2、小鹏汽车通过港交所上市聆讯，摩根大通和美银为公司联席保荐人。

  3、6月22日，国家邮政局市场监管司就违法收寄危险违禁物品对德邦物流股份有限公司进行监管约谈。

  4、三安光电湖南第三代半导体产业园项目投产，该项目总投资160亿元，总占地面积1000亩，主要建设具有自主知识产权的衬底（碳化硅）、外延、芯片及封装产业生产基地。

  5、美的集团公告，6月3日至6月22日，公司控股股东美的控股的一致行动人何享健累计增持公司0.15%股份，增持股份金额为8亿元。

  6、天奇股份公告，预计上半年净利润为7500-8500 万元，同比增长562.02%-650.29%。

  7、【福日电子(600203)、股吧】公告，公司截止目前生产的机型均未搭载鸿蒙系统。

  8、对于双汇商业帝国创始人万隆的儿子万洪建被解聘一事，双汇总部某管理层人员表示：这次变动不会影响公司发展，这种调整是大型公司的正常表现。

  9、昨日，贵州茅台子公司天朝上品酒业(贵州)有限公司官网显示，天朝上品文景之治600ml、文景之治500ml、兴唐之治等酒品出厂价格均上调，不再执行原有价格政策。

  环球市场

  多位美联储官员表示预计2022年首次加息，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.13%，续创新高；道指跌0.21%，标普500指数跌0.11%。新能源汽车股大涨，特斯拉涨逾5%。欧洲主要股指集体收跌，德国dax30指数跌1.11%。

  国际原油期货结算价小幅收涨，WTI原油期货8月合约结算价涨0.32%，布伦特原油期货8月合约结算价涨0.51%。

  COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.34%，报1783.4美元/盎司，创最近一周收盘新高。

  投资机会参考

  1、分布式光伏即将迎来试点

  据悉，近日国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。根据文件，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ，学校、医院等不低于40% ，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20% ，于7月15日前报送能源局新能源司。

  本次获得试点方案报送机会的屋顶分布式光伏和分散式风电类似，是已获验证的主流可再生能源分布式应用模式。具体的方式包括BAPV（以屋顶为载体、没有建筑功能）和BIPV（光伏与建筑更深层次的融合产物）。据机构测算，BIPV市场2020-2025年的复合增长率为82.8%，行业处于快速扩容阶段。

  2、全球两年内将新增29座晶圆厂 半导体设备支出或超1400亿美元

  SEMI23日发布最新一季《全球晶圆厂预测报告》指出，全球半导体制造商将于今年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂，2022年开工建设另外10座晶圆厂，以满足广大市场对于芯片不断增加的需求。

  SEMI中国台湾地区总裁曹世纶指出，随着业内推动解决全球芯片短缺问题的力度持续增加，未来几年这29座晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。机构指出，目前国产设备主要面向的市场是国内市场，但从国产设备厂商的进展来看，已经有部分设备厂商成功打进了海外供应链并取得一定的收入占比，2020年台湾地区和韩国地区半导体设备市场规模均和中国大陆市场相当，未来国产设备有望走向海外，进一步打开市场空间。

  公司方面，精测电子（300567）已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局，在国内一线客户实现批量重复订单。至纯科技（603690）是国内能提供到28纳米节点全部湿法工艺的本土供应商，用户包括【中芯国际(688981)、股吧】、华虹集团等。

  3、产品供不应求 被动元件三大巨头历年来首次取消季度折让

  奇力新、台庆科、今展科等台湾地区的电感厂近期取消过往每季对客户的价格折让。

  业内人士指出，电感属客制化产品，因此在价格上不易有调整的空间，过去每一季对客户的折让幅度约1-3%，今年由于产品供不应求及原材料价格攀升幅度大，电感厂商取消对客户每一季的折让，这是“历年来首见”，再加上优先出货高毛利产品，有助提升电感厂的毛利率和营运表现。

  相关上市公司中，顺络电子（002138）核心产品之一为微小尺寸射频电感产品，是全球极少数、国内唯一具备批量供货能力的供应商。【麦捷科技(300319)、股吧】（300319）产品包括一体成型功率电感、绕线功率电感、叠层片式电感等高端电感，公司积累了小米、三星、TCL、亚马逊等一流客户。

  4、连续两个季度涨价 玻璃基板供应吃紧状况将持续至下半年

  康宁再次宣布涨价，这也是面板史上首次出现玻璃基板连续两个季度涨价。此前，康宁于今年3月底首度宣布于第二季调涨玻璃基板价格。

  康宁在此次公告中指出，预期第三季玻璃基板供需仍是供应吃紧的状况。玻璃基板是LCD面板中最高的零部件之一，其市场需求紧跟LCD面板，目前LCD玻璃基板大部分被海外巨头如康宁、NEG、旭硝子垄断。机构指出，随着国内高世代LCD面板产线的产能逐步释放，国内市场在全球LCD玻璃基板市场的需求占比将进一步提高，预计将从2020年的58%提高到2025年的73%。

  A股上市公司中，彩虹股份（600707）自主研发的溢流法G8.5+玻璃基板产品进展顺利，是国内唯一可以批量供应8.5代玻璃基板的厂商。东旭光电（000413）TFT-LCD液晶玻璃基板产线可以全面覆盖G5、G6和G8.5代液晶玻璃基板产品。