6月24日A股投资机会
发布时间：2021-6-24 08:36阅读：277
问一问
1、全球两年内将新增29座晶圆厂 半导体设备支出或超1400亿美元
SEMI23日发布最新一季《全球晶圆厂预测报告》指出，全球半导体制造商将于今年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂，2022年开工建设另外10座晶圆厂，以满足广大市场对于芯片不断增加的需求。
SEMI中国台湾地区总裁曹世纶指出，随着业内推动解决全球芯片短缺问题的力度持续增加，未来几年这29座晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。机构指出，目前国产设备主要面向的市场是国内市场，但从国产设备厂商的进展来看，已经有部分设备厂商成功打进了海外供应链并取得一定的收入占比，2020年台湾地区和韩国地区半导体设备市场规模均和中国大陆市场相当，未来国产设备有望走向海外，进一步打开市场空间。
公司方面，精测电子（300567）已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局，在国内一线客户实现批量重复订单。至纯科技（603690）是国内能提供到28纳米节点全部湿法工艺的本土供应商，用户包括中芯国际、华虹集团等。
2、产品供不应求 被动元件三大巨头历年来首次取消季度折让
奇力新、台庆科、今展科等台湾地区的电感厂近期取消过往每季对客户的价格折让。业内人士指出，电感属客制化产品，因此在价格上不易有调整的空间，过去每一季对客户的折让幅度约1-3%，今年由于产品供不应求及原材料价格攀升幅度大，电感厂商取消对客户每一季的折让，这是“历年来首见”，再加上优先出货高毛利产品，有助提升电感厂的毛利率和营运表现。
相关上市公司中，顺络电子（002138）核心产品之一为微小尺寸射频电感产品，是全球极少数、国内唯一具备批量供货能力的供应商。麦捷科技（300319）产品包括一体成型功率电感、绕线功率电感、叠层片式电感等高端电感，公司积累了小米、三星、TCL、亚马逊等一流客户。
3、连续两个季度涨价 玻璃基板供应吃紧状况将持续至下半年
康宁再次宣布涨价，这也是面板史上首次出现玻璃基板连续两个季度涨价。此前，康宁于今年3月底首度宣布于第二季调涨玻璃基板价格。康宁在此次公告中指出，预期第三季玻璃基板供需仍是供应吃紧的状况。玻璃基板是LCD面板中最高的零部件之一，其市场需求紧跟LCD面板，目前LCD玻璃基板大部分被海外巨头如康宁、NEG、旭硝子垄断。机构指出，随着国内高世代LCD面板产线的产能逐步释放，国内市场在全球LCD玻璃基板市场的需求占比将进一步提高，预计将从2020年的58%提高到2025年的73%。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
SEMI23日发布最新一季《全球晶圆厂预测报告》指出，全球半导体制造商将于今年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂，2022年开工建设另外10座晶圆厂，以满足广大市场对于芯片不断增加的需求。
SEMI中国台湾地区总裁曹世纶指出，随着业内推动解决全球芯片短缺问题的力度持续增加，未来几年这29座晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。机构指出，目前国产设备主要面向的市场是国内市场，但从国产设备厂商的进展来看，已经有部分设备厂商成功打进了海外供应链并取得一定的收入占比，2020年台湾地区和韩国地区半导体设备市场规模均和中国大陆市场相当，未来国产设备有望走向海外，进一步打开市场空间。
公司方面，精测电子（300567）已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局，在国内一线客户实现批量重复订单。至纯科技（603690）是国内能提供到28纳米节点全部湿法工艺的本土供应商，用户包括中芯国际、华虹集团等。
2、产品供不应求 被动元件三大巨头历年来首次取消季度折让
奇力新、台庆科、今展科等台湾地区的电感厂近期取消过往每季对客户的价格折让。业内人士指出，电感属客制化产品，因此在价格上不易有调整的空间，过去每一季对客户的折让幅度约1-3%，今年由于产品供不应求及原材料价格攀升幅度大，电感厂商取消对客户每一季的折让，这是“历年来首见”，再加上优先出货高毛利产品，有助提升电感厂的毛利率和营运表现。
相关上市公司中，顺络电子（002138）核心产品之一为微小尺寸射频电感产品，是全球极少数、国内唯一具备批量供货能力的供应商。麦捷科技（300319）产品包括一体成型功率电感、绕线功率电感、叠层片式电感等高端电感，公司积累了小米、三星、TCL、亚马逊等一流客户。
3、连续两个季度涨价 玻璃基板供应吃紧状况将持续至下半年
康宁再次宣布涨价，这也是面板史上首次出现玻璃基板连续两个季度涨价。此前，康宁于今年3月底首度宣布于第二季调涨玻璃基板价格。康宁在此次公告中指出，预期第三季玻璃基板供需仍是供应吃紧的状况。玻璃基板是LCD面板中最高的零部件之一，其市场需求紧跟LCD面板，目前LCD玻璃基板大部分被海外巨头如康宁、NEG、旭硝子垄断。机构指出，随着国内高世代LCD面板产线的产能逐步释放，国内市场在全球LCD玻璃基板市场的需求占比将进一步提高，预计将从2020年的58%提高到2025年的73%。
A股上市公司中，彩虹股份（600707）自主研发的溢流法G8.5+玻璃基板产品进展顺利，是国内唯一可以批量供应8.5代玻璃基板的厂商。东旭光电（000413）TFT-LCD液晶玻璃基板产线可以全面覆盖G5、G6和G8.5代液晶玻璃基板产品。
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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
GJ刘经理
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