A股早报

  【行情回顾】

  截至昨日收盘，上证指数涨0.21%，报3525.60点，深证成指涨1.23%，报14472.37点，创业板指涨2.01%，报3188.59点。

  指数午后高位窄幅震荡，创业板指涨超2%，光刻胶、华为海思等板块活跃，第三代半导体板块崛起，猪肉、种植业与林业板块走弱，采掘服务全天较萎靡，两市个股涨多跌少，涨停股超70家，赚钱效应较好。

  【重大新闻】

  1、郑商所：目前中国版天气期货正处于大力研发阶段。

  2、发改委：即将投放铜、铝、锌的国家储备，今后一段时间还将适时开展多批次投放。

  3、欧洲汽车供应商协会：半导体短缺已经导致全球50万辆汽车的生产延迟。

  4、新华社：搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭发射成功，目前飞行乘组状态良好。

  5、财政部：1-5月印花税1904亿元，同比增长42.9%。其中，证券交易印花税1228亿元，同比增长50.3%。

  6、证券日报：1-5月，仅有9家百亿元级私募的收益率超过10%。

  7、深交所：润和软件在涨幅严重异常期间，获自然人累计买入超554亿元。

  8、商汤科技：确定A+H上市，最快将于8月向港交所提交上市申请。

  9、人社部：企业职工月人均养老金从2012年的1686元增长到2020年的2900元左右。

  10、中证网：磷酸铁锂电池产量创新高，并首次超过三元电池。

  【重要公告】

  热点事件>>>

  润和软件：股票交易严重异常波动明起停牌核查

  *ST天成：不涉及与酒企“借壳”等行为 18日复牌

  *ST大唐：筹划重大资产重组

  *ST园城：筹划重大资产重组 18日起停牌

  传智教育：要求说明鸿蒙系统相关课程经营情况

  科伦药业：拟分拆川宁生物至创业板上市

  同有科技：终止发行可转债筹划定增事项

  合诚股份：实控人筹划重大事项或致公司控制权变更

  苏常柴A：参股公司厚生新能源引进5.1亿元增资

  聚灿光电：高管初步拟定新一期股权激励计划框架

  大洋电机：拟出售北汽蓝谷股票不超910.98万股

  经营业绩>>>

  超华科技：上半年预盈6500万至7000万元 同比扭亏

  中国电建：1至5月新签合同总额同比增长22.67%增减持>>>

  东百集团：控股股东拟增持公司3%至6%股份

  开山股份：控股股东拟减持公司不超6%股份

  海南矿业：海钢集团拟减持公司不超6%股份

  普门科技：深创投及其关联方拟减持公司不超6%股份

  石头科技：股东拟合计减持公司不超3.3%股份

  狮头股份：山旅集团拟减持公司不超5.24%股份

  鼎胜新材：股东拟减持公司不超2%股份

  其他>>>

  盛天网络：拟3500万元至5000万元回购股份

  江中药业：拟回购630万股至700万股股份

  【机构观点】

  1、海通证券：股市对通胀开始脱敏 A股年内有望创新高

  中美最新的通胀数据均超预期上升，但A股和美股均不跌反涨，显示股市对通胀开始脱敏，下半年通胀压力下降。历史上牛市中指数高点略提前于盈利高点，本轮ROE高点预计在21Q4-22Q1，结合年度振幅规律，指数有望创年内新高。以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置，守正。盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性，出奇。

  2、中信建投：预计市场将继续保持平稳运行

  从经济层面来看，2021年6月，我们仍然维持大宗商品价格回落的观点不变，央行将维持基础货币供给稳定，国债利率在6月将进入3.10左右的平稳阶段。人民币汇率将维持在6.3-6.4的稳定区间中。因此，这种经济状态下，市场保持当前波澜不惊的平稳运行不变。

  从行业比较的层面来看，第一，大宗商品价格下跌有助于中游制造环节成本下降，这是相对确定的方向。我们建议投资者把握。我们看好光伏及新能源汽车、通用和专用机械设备、通信设备等中游制造行业。第二，计算机等成长板块如期占优，这也具有相当的持续性。第三，我们需要把握当前市场反弹的窗口，同时采用低估值行业来应对可能的波动，因此我们在6月金融板块中选择保险行业。

  3、开源策略：回调不买入 迎接“价值回归”新主线

  市场整体呈现震荡走势，但板块内部分化较为明显：驱动高估值资产反弹的交易力量正在退去，而基本面环境的顺风也正在悄然转向。基于比2个月前更贵的估值水平下，我们建议投资者回调不买入，而应该关注更好风险收益比的资产。对于周期股而言，价值是内核，周期是表象，真正的周期，其实是市场在基本面变化驱动下认知改变的周期。我们重申重点领域：第一，煤炭、石化、化工(纯碱/化纤)、铝和钢铁；第二，银行、房地产、建筑、公路以及电力。

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