你们要的心理按摩来了！最近消息真空期，有些东西也不会多说，我们今天说说数据吧！

从去年开始，沃森生物的13价肺炎疫苗开始全国铺，目前差不多2000多个省市覆盖了，我看有几个重点地区今年4月才落地，所以其实一直都在推进，包括潍坊的首针免费的合作模式，其实潍坊也是出了8000万的，只是沃森给了部分优惠价格，大家可以考虑为打3针送1针，这种模式辉瑞是不可能学的，首先咱们ZF不可能采购进口的。

那下面简单粗暴的算一下：

1、13价肺炎疫苗已经落地，说说预期数据吧！我预估今年销量至少在600-800万支，13价单价是598元一支和556元一支两种规格。也就是今年预估能贡献35亿-47亿的一个营收额，13价的毛利率在94%以上。
为什么确定能到这个数？
第一，沃森已经全国开打了，湖南、成都、山东等省市销量已经超过辉瑞了，这个大家也能看到一些数据，等中报出来应该能体现部分。
第二，沃森一季报披露时签约了摩洛哥，200万支13价，这个基本上确定了。

2、23价肺炎疫苗批签发能与2020年持平就行，23价是200元一支，能贡献7亿左右的营收，毛利率在89%以上。

3、其他一类疫苗，能贡献2-3个亿的营收，国家群体免疫。

下面说说沃森生物的预期，也是机构在等待的一些确定性消息。

1、HPV二价宫颈癌疫苗，已经报批生产了，审核完开始生产应该要到8月底以后，今年有望能上市销售，我个人希望是能上市，可以提前布局覆盖第一批，也能贡献部分销售收入，为2022年的销售数据做贡献，根据国产万泰生物的HPV的价格也在290多一针，因此可以按照23价的销售数据来估算，2022年能贡献10亿的营收就很牛了。

2、新冠mRNA疫苗临床III期，因为新冠属于紧急型，沃森今年是100%会上市的，沃森的新冠带有诸多期许，很多标签，不光是沃森企业层面的，还有很多ZZ因素，国内首款mRNA，世界第三款，中国也有mRNA，疫苗第三代技术平台等等，很多国家都盯着，沃森的数据我相信会非常的好。如果新冠上了，销售额那无法估算，按沃森设计的2亿剂产能计算，国家集采价格100元一针，销售额就是200亿，按赚50元一针就是100亿利润，沃森能拿70亿，这是最保守的估计。大概率是按多人份设计，就是产能翻倍，4亿剂产能。

3、沃森布局的管线，HPV九价（全球销量第二）、带状疱疹（全球销量第五）、四价流感疫苗（华兰生物的估值）还有siRNA的药物，投资的圣诺生物和香港上市的嘉禾生物，都会陆续贡献投资成果。

4、沃森正在加速国际化进程，港股上市、15个国家地区合作、55个国家地区在注册，mRNA临床III期在7个国家同时进行、28000人试用者60岁老人占比提高到25%，说明数据十分自信，其他疫苗60岁都只敢做1%，未来国际合作mRNA开路，13价肺炎和HPV布局，成为真正的国际森。

所以沃森生物今年是一个确定50亿以上营收的疫苗企业。未来2-3年预期能到200亿以上营收的疫苗企业，这个市场该怎么给估值？1000亿吗？

所以我们老股东，根本不在意涨跌，只在静待花开！

以上内容不作为投资建议，股市有风险，入市需谨慎

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