随着近日华为鸿蒙发布会刷屏，A股相关概念股普遍大涨，消费电子板块再获刺激。近期长信科技、大族激光、浪潮信息、蓝思科技、深南电路等涨幅明显。

资金方面，6月3日主力资金净流入电子行业超12亿元。北向资金近期同样加仓电子，截至6.2，电子行业近一周已获北向资金加仓超24亿元，跻身加仓榜前三！

国际数据公司（IDC）全球季度手机追踪显示，2021年，智能手机出货量预计将达到13.8亿台，比2020年增长7.7%。IDC预测，这一趋势将持续到2022年，年同比增长3.8%，出货量总计14.3亿台。

华西证券认为，华为鸿蒙有望掀起软件投资浪潮，带动计算机软件板块上行。万联证券指出，以新基建为核心，加速企业云化、智能化和数字化进程，建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。

中信证券认为，二季度消费电子端迎来中长期布局时点。中游供应链、资源迅速向头部厂商集中，建议关注具备平台整合能力的厂商及细分龙头公司。

平安证券认为，鸿蒙操作系统的发布，意味着万物互联时代华为软件生态战略的“基座”建设已经完成。万联证券指出，以新基建为核心，加速企业云化、智能化和数字化进程，建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。

国泰君安指出，鸿蒙生态的崛起有望使中国软件厂商首次掌握下一个物联网时代的核心话语权，将长期性的引导国产软硬件厂商发展壮大，建议关注与鸿蒙生态具有业务合作关系的生态厂商。

中信建投则看好鸿蒙产业链中的供应链端环节。中信建投表示，根据公开数据和测算，2025年中国IOT设备连接数120亿个，鸿蒙渗透率将非线性增长，相对保守假设鸿蒙2025渗透率20%，测算2025年鸿蒙硬件市场空间1308亿元，软件市场约为硬件的25%，总市场规模约为1700亿元。看好鸿蒙产业链中的供应链端环节：芯片、硬件开发（模组、板卡）、软件开发（系统适配、应用开发套件及中间件）、产品生态认证。

涉及华为产业链上下游的A股公司多达20余家：

鸿蒙产业链公司梳理如下：

 技术开发类：中科创达（系统开发），中软国际（软件开发）、常山北明（ISV），润和软件（多芯片平台适配）；其他受益公司包括，东方通（中间件）、诚迈科技（软件开发）、北信源（移动安全）、高伟达（金融云）。

 生态应用类：用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）、中望软件（工业软件）；其他受益公司包括，万兴科技（视频编辑）、网达软件（华为视频）、彩讯股份（邮件系统）、梦网集团（短信系统）、超图软件（GIS）、四维图新（地图）、科蓝软件（华为钱包）。

鸿蒙系统软硬件生态厂商受益标的还包括中国长城、常山北明、北信源、易联众、拓维信息、科蓝软件等

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