今天市场最靓的仔就是上海板块了，接近四分之一的涨停板都是上海本地股了，好几个巨无霸都板了。

我看了下现在传言一大堆，都是在瞎几把传的，还有说什么设立独立市的，这是有脑子没脑子的。。。

两周前，我就说了看好上海本地股了，不信的可以去翻翻前面两周的复盘帖，说过好几次。

刚刚看到一份引领区的文件，把详细的东西都给披露出来了，不过这个还不是正式的文件，具体的很多细则都还没出来。

关于政策上的东西不能多说了，反正是利好上海利好浦东，但是根本不像今天白天看到那些乱传的那么邪乎。

这个题材的级别远低于雄安，估计炒个一个礼拜最多了，会反复，但是越走越弱。

今天指数很弱，成交量也稍微缩了一些，看这形势，还要调整两三天。

而且市场情绪和接力情绪都在退潮，今天板高联络互动勉强拉上去，但是连扳都是2板居多。

题材也比较多元化，上海本地股霸屏，还有碳中和和次新、5G、纺织服装等几个零星的小热点。

而高标们这两天杀得都很惨，昨天为啥说会亏不动了，就是因为昨天买了一些高位票，虽然是低吸的，但昨天就浮亏了，然后能预料到今天肯定还要计提。

所以还是题材挖掘最香，搞底部的品种，有预期差的，这样才有持续稳定的盈利模式。

不过现在搞题材挖掘也是越来越难搞了，赛道越来越拥挤了，总会有人和你想到一起去。

看31号的时候，和同事说一起研究一下 $众合科技(SZ000925)$  ，把他子公司海纳半导体和中晶的业务都对比清楚了。

还没来得及慢慢上车，就被别人猛搞了。

还有 $狮头股份(SH600539)$  也是，摘帽前就已经开始在研究了，然后想要等到卫龙辣条快要上来的时候再来布局。

结果这两天就被人猛搞了。

我一直觉得做题材挖掘的，除了对题材要敏感之外，更要踩准好的时间点，但是现在这个市场，感觉有点年轻人不讲武德了。

现在的市场是看到一个好东西就赶紧抡了，根本不找合适时机，已经变得是“择日不如撞日，撞日不如今日”了。。。。。

关于明天。

指数还要稍微休整一下，题材也在退潮整理，和前几天说的一样，看淡一些。

上海本地股就不去追了，明后天看情况逐步处理了。

其他老题材暂时不看了，周末挖掘新题材再说。

今天画两个图看看。

锂电设备是最早底部看好的，自然灾害板块也是最早底部看好的。

两个龙头，看看后面的走势如何？

航天宏图的业务再拆一下，主营业务：空间基础设施规划与建设（就是别人发卫星，公司做软件支持系统和各项配套设计服务）、PIE+行业（就是有了卫星导出来的数据，给别人用来做消防、违建等等的天机系统服务）、云服务（就是帮助各地方政府和电力环保能源等企业，更高效的直接登录网页就能看他们想看到的监测数据）等。

这三块原有的业务，未来五年都是千亿级以上的市场，公司都能保持40-50%以上的增速，现在公司的估值才30倍出头，现在的业务估值就低估的。

今年到明年的自然灾害普查项目，200亿市场，拿20%市场份额，50%毛利，新增20亿毛利，就在今年下半年和明年上半年，现在市值才60多亿。

明年以后的三年还有自然灾害预警监测项目，1000亿市场，拿10%份额，50%毛利，未来三年新增50亿毛利，现在市值才60多亿。

原有的业务增速就很高，叠加了这两个新增的超大规模的增量，没理由市值不给上去啊。

科恒30亿订单，能从20亿涨到30多亿；宏图100多亿订单，从60亿市值修复到一百亿市值，过分么？

长短逻辑都有的小市值标的，不就是现在机构正在苦苦寻找的低位价值票吗？

那么问题来了，机构啥时候来？