据记者调查，许多国产半导体装备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长，这些公司迎来了真正的产业化大机遇。但国产半导体设备公司也有“闹心”的事儿，由于零部件及EDA、MES软件短缺、产能有限等因素，部分半导体公司面临着“无米之炊”的境况。（上证报）

后面，机械设备是一个不错的方向，叠加自动化、机器视觉更好。

1、自动化装备代替人工的需求。

2、国产替代。会议上面专门提了高端技术国产化，主要是高端装备与材料。

3、需求端旺盛的分支作为重点。大概有以下几个方向。

以科恒股份为代表的锂电设备，基本已经国产化。由于下游电池企业扩产需求旺盛，上游设备厂商交付能力有限，供需紧张。

据媒体报道，宁德时代计划在上海新建一家电池工厂。
2020年下半年开始，国内动力电池龙头企业加速扩产，落地速度加快，2021年一季度，国内动力电池扩产项目超过60个，累计产能超过400GWH。目前全球动力电池龙头竞争格局清晰，国内主要以宁德时代、比亚迪为代表，海外电池厂商主要有松下、LG、三星、Northvolt。截至2020年底，6家龙头厂商合计产能约312GW，目前规划产能至2023年将增加至1253GW，未来四年增幅将达4倍以上，东吴证券分析指出，预计对应的新增设备投资额合计为3000亿元左右，龙头设备商稀缺性将逐步显现。

半导体装备，国产替代，需求旺盛，海外供应链有问题，所以供给端还有问题。

参考 @icefighter  的文章，高瓴资本调研的机器视觉赛道，一个暴利的蓝海行业。

数控机床，同理。高端数控机床大部分由美日进口，供应链存在问题。需求端，十年机床替代大周期。

 $国盛智科(SH688558)$  ，数控机床中民营企业的龙头，钢铁价格下跌利好，产销量11个月增长，国产替代，民企占领国企市场。十大股东中源乐晟占了多家，也是最近业绩最好百亿私募之一。

《中泰证券 机械设备行业2020年报及2021年一季报业绩分析》

泛机床工具行业财务数据分析