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 多重因素推动！纺织服装板块再度走强 日播时尚四连板

  纺织服装板块3日盘中再度走强，截至发稿，浪莎股份、日播时尚、康隆达、爱慕股份等涨停，美邦服饰涨逾9%。值得注意的是，日播时尚已连续5个交易日大涨，其中四日涨停；浪莎股份连续两日涨停；次新股爱慕股份自上市以来已连续四个交易日涨停。

  有分析指出，在疫情后的复苏、国货热潮涌动以及出口增长等因素带动下，今年以来，纺织服装销量持续增长，带动行业景气度回升，板块整体表现也明显强于大市，超额收益非常明显。纺织服装行业增长势头依然强劲：一方面受疫情影响，订单持续回流国内市场；另一方面，三孩政策、消费升级、健康意识提升长期对纺织服装需求有明显的推动作用。

  国盛证券指出，经历了疫情冲击后，当前服饰、珠宝行业消费迎来全面反弹。年初在低基数下行业消费维持较高增速，后续随着低基数效应减弱，月度增速有所回落，据国家统计局数据，2021年4月服装针织类/金银珠宝类零售额同比分别增加31.2%/48.3%，较2019年同期分别增长3.0%/19.7%。当前行业终端零售表现良好，向荣趋势有望延续。

  酒类股强势上扬！皇台酒业四连板 水井坊盘中触及涨停

  酒类股3日盘中强势上扬，截至发稿，海南椰岛、皇台酒业等涨停，水井坊盘中触及涨停，舍得酒业涨逾7%，山西汾酒、青青稞酒、酒鬼酒等涨逾6%，洋河股份、泸州老窖等涨幅超3%。值得注意的是，皇台酒业已连续四个交易日涨停。

  天风证券认为，基本面持续强劲，次高端好戏刚刚拉开大幕。一是从价格带来看，茅五泸等高端酒价格带上升至千元以上，拉动次高端主流价位带提升至300-500元，同时产生了600-800元价位带空白区间，次高端大有可为；二是从需求端来看，我国中产阶级扩容潜力大，次高端和区域龙头名酒的消费趋势将不断提升；三是从竞争格局来看，目前次高端战争进入白热化阶段，存量竞争时期，酒企渠道和营销突破成关键。

  华为鸿蒙OS 2正式发布 相关合作伙伴有望受益(附股)

  6月2日晚间，华为正式发布了Harmony OS 2(简称鸿蒙OS2.0)，该系统面向物联网，可实现智能家居、智慧办公、智慧出行、运动健康、影音娱乐5大生活场景的全连接和控制。期间，华为还发布了基于该系统的智能手表Watch3、Pad等产品。

  据华为消费者业务总裁余承东介绍，作为面向万物互联时代的新一代智能终端操作系统，HarmonyOS将通过分布式技术，让手机、平板、手表、智慧屏等智能设备联接起来，打破不同硬件之间的界限，真正实现人与设备、设备与设备间的无界限沟通，将数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。

  平安证券指出，华为此次推出鸿蒙OS主打产品虽然是手机和平板，但是以该系统为核心的生态将蕴藏着巨大的潜力，支持的终端将拓展到汽车、PC 等。华为鸿蒙OS在万物互联的时代取得成功的可能性非常高。从短期来看，智能汽车、工业软件和智慧城市领域，一些与华为鸿蒙系统有着密切合作的标的建议重点关注，强烈推荐中科创达，推荐用友网络、超图软件和东方国信。从长期来看，华为有可能是将是国产化软硬件体系的主力之一，整个软硬件行业都将受益。

  国民休闲纲要正在制订 不断释放旅游消费潜能(附股)

  据报道，文化和旅游部资源开发司司长单钢新在第二季度例行新闻发布会上表示，“十四五”期间，要进一步强化消费激励和消费引导。围绕需求侧管理，把扩大旅游消费同提高人们生活品质结合起来，进一步拓宽旅游消费领域。他透露，文化和旅游部正在会同国家发展改革委制订《国民休闲纲要(2021-2035年)》，推动全面落实带薪休假制度，扩大假日消费，满足大众旅游需求，不断释放旅游消费潜能。

  根据《2021中国休闲度假产业发展趋势报告》，受海外疫情影响，境外旅游消费回流推动国内休闲度假产业的快速复苏。中航证券指出，一方面，旅游人群来看，老年、亲子和单身者成为新增旅游消费人群，需求不断攀升。另一方面，旅游类型来看，国民收入水平的提升叠加消费观念的进步，不同年龄层的人群都开始更加注重精神层面消费需求的满足，看好亲子休闲、单身社交旅游、老年旅游等细分定制化旅游将迎来发展机遇。建议关注新人群和新业态驱动下的休闲旅游上下游产业链：锦江酒店、中青旅、中国中免、宋城演艺、首旅酒店。

  国办发布关于科学绿化指导意见 林业碳汇相关公司有望持续受益

  据中国政府网2日消息，国务院办公厅发布关于科学绿化的指导意见。意见指出，中央财政继续通过造林补助等资金渠道支持乡村绿化。在不新增隐性债务的前提下，鼓励金融机构创新金融产品和服务方式，支持社会资本依法依规参与国土绿化和生态保护修复。制定林业草原碳汇行动方案，深化集体林权制度改革，加快建立生态产品价值实现机制，完善生态补偿机制。

  华西证券指出，本次指导意见是由国务院牵头，明确提出要全面推行林长制，科学开展大规模国土绿化行动，增强生态系统功能和生态产品供给能力，提升生态系统碳汇增量，推动生态环境根本好转，为建设美丽中国提供良好生态保障。

  到2025年建50个大宗固废综合利用基地 循环经济持续获政策加码(附股)

  国家发改委发布关于开展大宗固体废弃物综合利用示范的通知。其中提出，示范基地要着力推动区域内传统产业绿色转型。鼓励企业优化生产工艺流程，选用高效节能设备，减少资源能源投入，发挥大宗固废综合利用对天然矿产资源的替代和对降碳的协同增效作用。到2025年，建设50个大宗固废综合利用示范基地，示范基地大宗固废综合利用率达到75%以上，对区域降碳支撑能力显著增强；培育50家综合利用骨干企业。

  此前，发改委等十部门近日联合发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，市场预计循环经济有望持续获得政策加码。中信建投证券指出，“十四五”期间，实现绿色可持续发展、促进循环经济将得到持续政策加码，这是由我国经济换挡、提升经济质量的时代方向与碳达峰碳中和的历史使命共同导致的。相关政策将持续释放，建议关注新能源环卫装备、再生资源利用、工业节能、生态碳汇等方面的投资机会。

（文章来源：东方财富研究中心）

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