在大部分a股休市但是港股美股仍交易的情况下，a股开盘第一天都是要去模仿外围的板块走势的。

假期港股的医美、顺周期、疫苗等涨得好，如果没什么变化，那a股也会有所对标参考。

但是今天出现了几个变量。

一个是中澳关系的搞砸，导致了今天钢铁等顺周期资源股的加速爆发，所以今天顺周期霸屏了。

另一个是老米那边说疫苗的知识产权全部放开，所以本来一个假期笑嘻嘻的持有疫苗股的童鞋们，在开盘后迎来了mmp的骂声。

市场整体风格还是延续着节前的老样子，存量资金博弈，所以今天医美在开盘过于一致之后，资金流向顺周期等板块时，医美就出现了剧烈的分歧。

顺周期今天霸屏，所以全天各大朋友圈又都充斥着顺周期将成为新主线的观点了。

但是我这里更多的理解为是题材轮动时，刚好有消息刺激，所以对情绪的一致释放。

这些消息，一个是假期铜价大涨，铜可以说是所有资源品的一个锚，所以对于通胀顺周期是有极大的带动作用的；另一个就是那个中澳关系。

所以你说顺周期接下来能不能天天涨，那我说是不能的。

但是不可否认的是，在整个顺周期调整下来之后，整体板块的性价比又很高了，又有很高的参与价值了。

可以看看今天板上的安阳钢铁、重庆钢铁、本钢板材等等，都是高位回调了20%+的品种，可以说最近还一直拿着钢铁板块的选手，真的是很有信仰。

板块中也有像马钢股份这样的拒绝调整的票，也有像华菱钢铁这样的趋势龙头票，也有像中钢国际这样的碳中和卖水人。

这也是之前为什么说如果要做一个板块，最好做一个有持续催化的板块，即使调整了，那后续接下来不断的有消息刺激，还是很有参与价值的。

但是，这种趋势板块，如果前两天没有上车，后面再追高，性价比肯定是不好的。

趋势那么强的医美，今天也出现这么大的分歧，今天霸屏的顺周期，明天还不要分歧么？

这个位置，顺周期权当是一个题材轮动的一个反抽吧，趋势看好，不谈空间，只谈趋势，找合适的买点比参不参与更重要。

今天船舶打板了，市场关注度又来了，又一堆人来问我。

其实基本面没啥变化，都是市场情绪所致。

行业景气还是行业景气，只不过现在的公司报表还没反应出来，但是终于有机构开始深入研究并且入场了，这对于大资金来说是很好的底部机会。

钾肥今天两个票也打板了，主要是顺周期的回流以及盐湖要复牌了，估计会有对标战法的同学来搞，所以就先撸了。

关于明天。

看好锂矿，国内有矿的。

看好疫苗生产设备/生产线（疫苗放开知识产权，所有厂都要扩产能了，按道理应该最利好的是这些上游生产线公司）。

医美明天不好参与了，下周再看。

明天或许会找两个钢铁、化工的参与一下。

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