新材料行业周报：碳中和系列五-分子筛在碳捕捉和植物转化大有可为

  本周行情回顾
  新材料指数下跌0.26%，表现强于创业板指。OLED材料跌0.05%，半导体材料跌1.06%，膜材料涨1.11%，添加剂跌0.87%，碳纤维涨0.33%，尾气治理涨1%。涨幅前五为共创草坪、凯美特气、阿科力、时代新材、宏昌电子；跌幅前五为广信材料、金禾实业、鼎龙股份、赛伍技术、福斯特。
  新材料周观察：碳中和系列（五）分子筛在碳捕捉和植物转化大有可为
  中国力争于2030年左右实现CO2排放达到峰值，2030年单位国内生产总值CO2排放比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上；2060年前实现碳中和。实现碳达峰、碳中和的两大方向：减少碳排放、增加碳吸收，对于化工新材料的影响包括：提升光伏、风电新能源的比例，带动上游材料的需求增长；部分替换以化石能源为原料的产品需求，如生物基聚酰胺、PLA可降解塑料，以及生物柴油；通过碳捕捉、利用与封存技术（CCUS）实现CO2循环再利用。
  新型碳捕捉材料的开发成为行业发展的重点，分子筛是吸附分离法的主要材料，具有分离效果好、使用寿命长的优点，适用于温度较低的情况，未来分子筛吸附剂有望随着碳捕捉装置放量。另外，在植物转化方面，沸石分子筛可作为保水剂、修复剂固定水分进行土壤保湿和修复，从而达到沙漠固水造林、盐碱地修复等。根据中商产业研究院统计，2016年至2018年全球分子筛吸附剂消费量从30.4万吨增长至33.52万吨，复合增长率为5.01%。据TechNavio统计，2018年全球吸附分子筛市场容量为14.97亿美元，预计到2023年市场容量将增长到20.1亿美元。从供给端来看，全球分子筛市场产能集中，有9家分子筛吸附剂生产商的产能达到万吨以上，前五大厂商UOP、CECA、Zeochem、日本东曹与美国格瑞斯占据全球产能的55%以上。建龙微纳是国内吸附类分子筛龙头企业，其13X分子筛、JLOX-300系列分子筛、JLPM系列分子筛均可用于CO2的选择性吸附，目前拥有成型分子筛总产能2.9万吨，未来随着泰国1.2万吨成型分子筛、吸附材料产业园改扩建项目1.41万吨成型分子筛项目的推进，建龙微纳有望不断提升在吸附分子筛领域的全球份额，并充分受益碳中和政策的推进。
  重要公司公告及行业资讯
  【OLED】Omdia数据显示，2021年OLED材料市场规模将增长40%达到17.54亿美元，远高于2020年16%的年增率。2021年OLED材料市场增长将得益于智能手机、电视和PC端提升对OLED采用，以及QLED量产的影响。
  受益标的
  我们看好OLED材料、军工材料的高确定性成长，看好高端电子材料国产替代实现从0到1的突破，看好生物制造在新材料领域的广阔空间。受益标的：昊华科技、斯迪克、江化微、万润股份、濮阳惠成、瑞联新材、彤程新材、凯赛生物等。
  风险提示：技术突破不及预期，行业竞争加剧，原材料价格波动等。

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