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  碳中和概念再度活跃 特高压、环保股大幅拉升

  3月16日，碳中和相关概念再度活跃，环保、特高压板块大幅拉升，截至发稿，特高压板块方面，中环装备、汉缆股份、长高集团、国电南自等涨停，中元股份涨近9%；环保板块方面，菲达环保、同兴环保、远达环保等涨停，南网能源涨逾9%。

  中信建投证券指出，从我国的能源结构和产业结构来看，发展新能源是降低碳排放的第一驱动力。清洁能源比重将由现在不足10%提升到70%以上。中长期看，光伏、风能产业链、新能源汽车产业链及清洁设备行业是最大受益者。现阶段，我国能耗较高、二氧化碳排放较大的行业包括钢铁、建材、有色、化工、造纸等周期行业。短期的战术投资策略是配置这些行业内有优质产能的标的。另一方面配置环保行业中，具有降低工业企业生产能耗和排放技术的环保企业也优先受益。

  我国遇近10年最强沙尘板块 板块受益名单出炉

  14日至15日，新疆、甘肃、内蒙古、北京等12省市出现明显沙尘天气。中央气象台今晨将沙尘暴预警升级至黄色预警。这是近10年我国最强沙尘天气过程。

  受此影响，二级市场上，近期环保概念异动拉升。数据显示，今年以来，多家公司在机构、投资者调研等活动中披露空气净化相关业务进展。

  “双碳”行动撬动特高压概念股 机构建议抓住这几条投资主线

  3月16日早盘，特高压概念领涨A股市场，截至发稿，中环装备、汉缆股份、长高集团等4股涨停，其余多股均不同程度上涨。

  国家电网公司近日发布“碳达峰、碳中和”行动方案，承诺“十四五”期间，新增跨区输电通道以输送清洁能源为主，保障清洁能源及时同步并网；建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦；到2025年，其经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%。

  中信证券指出，国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，电网凸显枢纽作用，从能源供给侧和消费侧双管齐下，推动以特高压跨区域输送等为代表的多种方式，力促可再生能源发展和电气化、节能化消费，重点推荐特高压产业链及新能源发电产业链核心标的。

  娱乐场所消费人数比例限制放开 影视股拉升走高

  影视股16日盘中拉升走高，截至发稿，欢瑞世纪涨停，唐德影视涨近9%，新文化、慈文传媒、上海电影等涨幅超5%，幸福蓝海、文投控股、金逸影视、万达电影、中国电影等均走强。

  消息面上，文化和旅游部市场管理司近日发布了《关于进一步加强剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所常态化疫情防控工作的通知》，明确疫情低风险地区，对剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所接待消费者人数比例不再做统一限制，由各省(区、市)党委、政府根据当地疫情防控形势自行掌握。

  山西证券表示，在市场回暖驱动下，院线板块受益明显，上市院线作为行业头部公司收入与现金流边际改善可期，市占率方面有望进一步提升；电影制作公司虽受单片表现影响但在影片矩阵的加持下平滑收入的波动性。建议持续关注万达电影、横店影视、中国电影以及光线传媒。

  酒店、机票预订量超预期 行业景气度或迎来拐点

  3月15日，住宿餐饮板块表现抢眼，其整体逆市上涨4.88%，大幅跑赢上证指数(跌幅0.96%)，位居板块涨幅榜首位。大东海A、华天酒店涨停，首旅酒店也大涨5.44%，西安饮食、同庆楼、金陵饭店、全聚德和锦江酒店等个股当日涨幅也均逾2%。

  中银证券行业策略分析师孙昭杨表示，小长假旅游酒店预订量井喷，国际旅游恢复提振市场信心。2021年的清明、“五一”小长假旅游市场也将加快复苏的步伐，从3月后两个周末酒店预订情况来看，以旅游为出行目的的酒店预订量大幅上升，旅游城市占据了酒店预订量的半壁江山。去哪儿数据显示，截至目前，清明假期酒店预订量同比增长4.5倍，预计清明“五一”小长假期间，本地游、周边游市场会保持增长势头。

  保险投资经理如何看二季度机会？股票仍是配置首选 价值股偏好度提升

  近日，保险行业内部展开2021年二季度A股投资观点的调研。总体来看，受访的保险机构权益投资经理较为一致地认为，中国经济持续复苏，企业盈利继续改善，但对政策边际渐进收紧一致预期较强，因此对二季度A股持中性偏谨慎态度。

  约有六成受访保险机构权益投资经理预期，二季度宏观经济对股市影响偏正面，股市仍具备一定的吸引力。在实际资产配置上，受访投资经理普遍表示，在其大类资产配置优先顺序中，股票投资仍然排在首位，其次是大宗商品、现金类资产、房地产、债券、黄金、海外资产。

（文章来源：东方财富研究中心）

(责任编辑：DF150)

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