1.十三届全国人大四次会议解放军和武警部队代表团新闻发言人近日表示，军队建设“十四五”总体规划是国防和军队现代化新“三步走”的起步规划，将全面部署军队建设战略任务和重大工程，布局战略力量和新域新质作战力量建设，统筹机械化信息化智能化融合发展。

  【点评】：军费预算保持平稳较快增长，未来或将长期高于GDP增速。我国军工行业处于快速发展初期，多领域技术储备充分，需求进入爆发期，长期投资价值凸显。航天彩虹，洪都航空等。

  2.9日，唐山钢坯主导钢企出厂价最高为4420元/吨，达到近10年新高，较前一个月上涨14%。消息面上，此前唐山下发3月份大气污染综合治理攻坚月方案，关停至少7座高炉，并在7日启动了重污染天气Ⅱ级应急响应，要求按最严减排措施执行。

  【点评】：若要达到全年45%的减排目标，保守估计本次影响产量25%-30%，对应全国供给下降至少3%。从更长期限看，碳中和碳达峰大概率将压制钢铁供给，提升行业业绩。宝钢股份，华菱钢铁等。

  3.据新牧网监测的生猪报价信息统计，2021年03月02日新牧猪价指数129.77，较昨日升高1.93个点。今日全国生猪均价为14.53元/斤，较昨日上调0.22元/斤。较上周同期上涨0.93元/斤，上涨幅度为6.40%。目前，全国猪价呈现大部上涨趋势。根据卓创资讯监测数据显示，1月份中国能繁母猪存栏量环比跌幅5.87%，是连续16个月正增长后的首月下滑。

  【点评】：本周猪价反弹明显，其中北方地区涨幅最大。由于前期养殖户恐慌抛售致存栏量明显下降，加上部分地区出栏价一度跌至13元/斤左右，养户抵触情绪偏强，另一方面节后工厂及各大院校陆续复产返校，屠企采购量有所增加，市场供不应求，致使近期生猪出栏价小幅拉升。天康生物，海大集团等。

  4.3月2日，上海市政府印发《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》，提出在五大新城探索出台与中心城区差异化的购房和租赁政策，研究完善租购并举、租售衔接的人才住房政策。

  【点评】：当前房地产市场持续推进“供给侧改革”，三道红线、房贷集中度、宅地集中供给等政策改变了房企经营的环境和要求，对房企拿地、融资等重要经营环节提出挑战，也为具备资金实力和管理能力优势的房企提供了高质量发展机会。万科A，金地集团等。

  5. 全球第二大晶片电阻厂厚声近日针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20%，新价格于3月1日生效。另外，近期国巨、华新科均针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度约15%。

  【点评】：电阻涨价主要由于原材料如陶瓷基板等成本上涨，以及下游需求强劲。MLCC电容方面，车用、5G手机等应用需求强劲，汽车和消费类两大市场供给均呈现紧张态势。风华高科，三环集团等。

  （风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）