【今日导读】
>年底基金防御为重 医药消费再成香饽饽
>中移动与苹果联手 有望撬动苹果产业链
>新南洋继续推进重组 东江环保收购同行
>葛洲坝筹划整体上市 东材科技产销两旺

【上证聚焦】
○年底基金防御为重 医药消费再成香饽饽
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上证报资讯从基金公司了解到，在年底资金面偏紧的情况下，具有防御功能的医药消费再次成为香饽饽。接受采访的多家基金公司投资总监均将医药板块作为2014年配置重点之一。截至23日，全国疑似“疫苗致死”病例增至7例；深圳药监局称泰康已售186批次3500多万支乙肝疫苗。

点评：尽管最近基金仓位整体下降，但在大盘疲软的情况下，医药消费板块的避险功能开始显现。医药板块进入四季度以来处于盘整状态，最近的禽流感和疫苗事件极大提升了医药板块的关注度，投资者竞相买入使得医药板块领涨。

◆“单抗”成下一代药物金矿
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我国单抗药物市场规模年均增速高达50%，是增速最快的医药细分领域之一。单抗药物价格昂贵，一次使用的价格可达万元级别，是制药领域里利润丰厚的高壁垒细分市场，在单抗领域实现产品突破往往能给相关公司带来爆发性的增长。上市公司中涉足单抗药物领域的有华神集团、沃森生物等。此外，兰生股份持有中信国健少数股权，中信国健在单抗领域有一定技术优势。

【上证精选】
○明年第一季度有关省市区将启动“单独两孩”政策，可为逐步实现生育政策基本统一积累经验。
○京津冀及周边地区工业企业清洁生产水平提升计划将于近期发布。
○粤港澳自贸区方案已于本月中旬上报，提出建“六大中心”目标范围超上海自贸区。
○民航局23日称将逐步放开国内航线运价浮动上限，最大限度减少对生产经营活动的审批。
○23日资金面略有宽松，但机构对中长期资金面谨慎预期不改。

【产业情报】
○中移动与苹果强强联手 有望撬动苹果产业链
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23日，中移动与苹果宣布达成长期协议，将引入移动版的iPhone 5s和5c，明年1月17日正式发售。当日港股中移动收涨0.81%，北京时间晚间9时，苹果股价在盘前交易中大涨近4%。

点评：这次合作对于中移动来说有助于4G推广，对于苹果而言有望直接增加iPhone出货量。业内预计，2014年移动版本iPhone的销售量有望达到约2000万部，苹果上游产业链厂商也将受益。包括电子元器件供应商歌尔声学、电池商德赛电池、无线模组提供商环旭电子、激光设备商大族激光、功能性器件提供商安洁科技等。

【公告解读】
○新南洋继续推进重组
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新南洋（600661）董事会决定，继续推进发行股份购买上海昂立教育科技公司全部股权事宜，因收购标的具备良好的发展前景，盈利能力较强。此前，因昂立科技旗下培训机构的“非企业单位”身份，新南洋的重组方案未获并购重组委通过，股价至今下跌逾三成。

○东江环保收购广州最大废物处理民企
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东江环保（002672）拟以现金收购广州绿由不低于51%股权。标的公司是广州最大的工业废物综合处理处置民营企业，今年前11月净利1亿元。交易双方约定，收购完成前，广州绿由应剥离市政污泥业务及其相关资产。

○葛洲坝间接控股股东筹划整体上市
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葛洲坝（600068）间接控股股东中国能源建设集团承诺，将避免与葛洲坝潜在的同业竞争，为此正在筹划集团整体上市方案。

点评：中国能建是国家电网主辅分离改革的产物，由葛洲坝集团、中国电力工程顾问集团和国家电网、南方电网所属15个省市区的相关企业组成。2012年葛洲坝营收约占中国能建38%。在未进入上市公司的资产中，电力勘察设计业务的毛利明显强于葛洲坝目前工程施工类业务，也是集团整体上市的看点。

○东材科技太阳能电池背板膜产销两旺
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东材科技（601208）太阳能电池背板膜产品自10月份以来产销两旺，因受益于光伏行业回暖。“年产2万吨特种聚酯薄膜”生产线试车进展顺利。截至目前，公司已与7家国内外知名中高端背板厂商签订2014年度合同累计超2万吨，与其他背板厂商的合同正在陆续签订中。

○奥维通信（002231）收到解放军总装备部颁发的武器装备承制单位注册证书，有效期至2017年8月。这标志着公司的科研、生产等各环节稳定提高，能够在规定范围内承揽军品业务。

○神州泰岳（300002）旗下公司与越南最大电信集团下属的Vivas公司签约，双方合作开发移动通信网络游戏服务解决方案，并共同运营管理。

○中国国航（601111）大股东20日增持76万股，占总股本0.01%，未来一年拟继续增持不超过2%。

【资金观潮】
○两家机构席位买入湖北能源
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23日龙虎榜显示，两家机构席位合计买入湖北能源8049万元，占全天成交总额的37.2%。

点评：公司是湖北省内最大的能源企业，现有业务(电力、金融)盈利佳，前期培育的天然气、新能源业务正在步入黄金发展期。此外，公司还筹备开发省内页岩气资源。新能源业务、国企改革预期等均有望提升公司估值水平。

【信息追踪】
○湘鄂情再度布局环保领域
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湘鄂情（002306）拟以4000万元收购Confident Echo51%股权，而目标公司间接持有江苏晟宜环保全部股权。晟宜环保处于脱硫脱硝行业，将受益于空气污染治理，前三季度净利1395万元。这是公司下半年以来第三次布局环保领域。

○日月光停产风波发酵 大陆封装企业有替代机会
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针对全球封测龙头日月光停产事件，上证报资讯对多家A股同业公司进行了采访。通富微电和华天科技均表示，自家公司已间接进入苹果供应链，有望获得订单转移机会。

○23日环氧丙烷再度涨价，山东地区每吨调涨约300元，呈加速上涨迹象，创出近两年新高。上证报资讯已持续关注环氧丙烷新增产能低于预期、供需格局逆转。并且下游聚醚产品跟随提价，价格传导顺畅，行业将延续高景气度。

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