把握三条主线
发布时间：2015-6-18 15:33阅读：1068
问一问当前股市上涨依然是单纯的估值提升行情，或称之为流动性推动的行情：无风险利率持续下降是条件之一，股权风险溢价下降是条件之二，而下半年行情能否持续就有赖于估值提升是否可以继续。
下半年由于导致估值提升的因素没有发生方向性改变，那么行情的持续性就毋需怀疑。更加宏观地看，居民资产配置向股市转移过程也远没有结束。通过做大股权去杠杆，扶持实体经济，特别是新兴产业的战略尚未完成，牛市就不会终止。
目前市场已经有了较为明显的局部泡沫，对于估值泡沫的化解需要企业盈利提升。新兴产业可以自我化解，传统产业业绩对估值的化解更可能用物价回暖的方式来实现，因此，把握物价回升主线是寻找传统型投资机会的重要思路。投资者可以从三条主线把握下半年的投资机会：1 经纬交织：“中国制造2025”、“互联网+”、医疗保健、新能源、环保；2 物价回升：有色、钢铁、化工；3 主题：“一带一路”（偏向文化）、稳增长（水利）、国资改革、军工温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
何经理
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