【财经早餐】2021.01.27星期三

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【财经早餐】2021.01.27星期三

发布时间：2021-1-27 08:41阅读：363

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重点关注

宏观经济

1、财政部：2020年，国有企业营业总收入632867.7亿元，同比增长2.1%；利润总额34222.7亿元，同比下降4.5%。截止到2020年12月末，国有企业资产负债率64.0%，同比提高0.2个百分点。

2、联合国：2021年，全球经济将温和复苏，增幅预计为4.7%。受新冠疫情冲击，2020年全球经济萎缩4.3%，远超国际金融危机期间的萎缩幅度。其中，发达经济体经济降幅高达5.6%，发展中经济体萎缩2.5%。2021年发达经济体经济将增长4%，发展中经济体将增长5.7%；中国经济今年预计将增长7.2%，并带动东亚地区整体增长6.4%。

3、交通部：除因疫情防控需要或出现其他必须关停的情况外，公路服务区（含停车区）和收费站应保持开通运营状态，未经批准不得擅自关闭。要求车辆实施分区停放，有条件的服务区应设置高、中风险地区车辆和冷链物流车辆停放专区；优化查验服务，提高检测效率等。

4、央行：2020年，我国债券市场共发行各类债券57.3万亿元，较上年增长26.5%，规模显著增长。其中，国债发行7万亿元，地方政府债券发行6.4万亿元，金融债券发行9.3万亿元，同业存单发行19万亿元，公司信用类债券发行12.2万亿元。

5、人社部：2020年，基金投资运营工作稳步推进，所有省份均启动实施基本养老保险基金委托投资工作，合同规模1.24万亿元，到账金额1.05万亿元。

6、央行：周二，当日将进行20亿元7天期逆回购操作，因当日有800亿元逆回购到期，净回笼780亿元。

7、隔夜Shibor报2.7260%，上行27.60个基点。1个月Shibor报2.5470%，上行3.50个基点。3个月Shibor报2.5890%，上行1.00个基点。

8、中汽协：2020年，出口量位居前十位的企业依次为，上汽、奇瑞、长安、吉利、长城、东风、北汽、大庆沃尔沃、江淮和重汽；出口排名前五家企业出口量均呈增长。上述十家企业共出口89.5万辆，占汽车企业出口总量的89.9%。

9、波罗的海干散货指数：跌6.01%，报1659点。

10、美股收盘，三大股指小幅下跌。道指跌0.07%，报30937.04点；纳指跌0.07%，报13626.06点；标普500指数跌0.15%，报3849.62点。

11、欧股全线收涨，英国富时100指数涨幅0.33%，报6660.75点；法国CAC40指数涨幅0.93%，报5523.52点；德国DAX指数涨幅1.66%，报13870.99点。

12、日经225指数跌0.96%，报28546.18点。韩国KOSPI指数跌2.14%，报3140.31点。

13、COMEX 2月黄金期货收跌0.2%，报1850.90美元/盎司。

14、WTI 3月原油期货收跌0.30%，报52.61美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.05%，报55.91美元/桶。

15、有时候孤独是好事，一个人就自己多长本事，多看世界，多走些路，把时间花在正事上，变成自己打心底喜欢的那种人。

行业动态

1、工商银行上海分行：确认工行上海地区确实调整、叫停税费贷，但是个人房贷仍在正常发放，并没有叫停。工商银行也正在认真排查资金流向，严禁经营贷等资金违规进入楼市。

2、北京市住建委：将严查资金违规进入房地产市场和中介炒房、投机炒作，这项工作将是2021年的重中之重。目前正在开展调研《北京市住房租赁条例》起草工作，要通过去杠杆、去金融化，让租赁回归安居的本质。

3、易居研究院：全国商品房销售面积自2017年以来一直处于高位，2020年创出历史新高。连续几年的高成交，尤其是2020年疫情之后，部分高端和改善需求基于避险目的积极入市，可能存在一定程度的透支。2021年全国商品房销售面积可能呈现小幅下降态势，预计全年同比下降1%左右。

4、中原地产：新房市场中打新热有望降温，今后认筹率超过100%的项目会明显减少。由于增值税免征年限延长，短期内这个交易成本难以转嫁到下家，价格有重新磨合的过程。尤其是在出台收紧政策后，市场预期会转变，短期二手房价格会理性回归。

5、人社部：阶段性减免社保费是一项临时性支持政策，2020年年底已经到期。考虑到疫情风险仍然存在，规定阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策今年4月底到期后，将再延长1年至2022年4月30日。

6、广电网：中国广电与中国移动在北京签署“5G战略”合作协议，正式启动700MHz 5G网络共建共享。双方将充分发挥各自的5G技术、频率、内容等方面优势，坚持双方5G网络资源共享、700 MHz网络共建、2.6GHz网络共享。

7、新华网：新能源汽车行业不断发展壮大，成为促进经济增长的重要引擎。然而，屡屡出现的行业浮夸现象、不实宣传、安全事故，值得引起高度重视。我国部分车企在电池等领域积累了一定优势，但与欧美传统车企相比，在其他方面仍有一定差距。中国汽车制造企业的爬坡跃升之路仍路漫且长，仰望星空更要脚踏实地。

8、交通部：全国高速2021春运期间出行将相对分散，2月11日（除夕）、2月12日（正月初一）全国高速整体处于畅通状态。春节小长假期间，预计城市市内出行、周边短距离出行的车流会有所增加；在京津冀、长三角、成渝、珠三角四大区域中，珠三角和长三角车流相对较多，成渝地区出程较为分散，京津冀地区整体路况较好。

9、商务部：近段时间蛋菜价格上涨较快，除了岁末年初消费及备货需求趋旺带来的上涨规律外，还叠加了异常天气、防疫管控、中间运输等方面原因。根据去年疫情保供经验，管控措施在初期会引发运力不足、运输链梗阻，进而导致供应量与价格波动。

10、微博：起草了《明星经纪公司及官方粉丝团社区行为指引（征求意见稿）》，明星后援会、粉丝团只有在获得明星经纪公司正式授权后，才可以官方粉丝团名义活动，明星或其经纪公司对官方粉丝账号的日常运营负有管理及引导之责。

11、上海工商局：严打茅台加价销售，价格超过指导价1499元即没收并另处罚款。业内人士透露，本次是茅台联合本地工商打击加价销售。

12、中国民航网：受各地各行业提倡无必要不出行和不返乡政策影响，预计春运期间运输旅客量约3900万，与去年基本持平。

13、中轻网：2020年，全国锂离子电池产量188.5亿只，同比增长14.4%；铅酸蓄电池产量22735.6万千伏安时，同比增长16.1%。2020年12月，全国锂离子电池完成产量21.7亿只，同比增长26.4%；铅酸蓄电池产量2490.1万千伏安时，同比增长20.9%。

14、中证资讯：自2020年10月开始的本榨季以来，泰国甘蔗压榨进度缓慢。截至1月14日，泰国共压榨了2157万吨甘蔗，较去年同期下降42%。泰国是全球重要的产糖国，供应的减少将对原糖价格形成支撑。

15、奥维云网：2020年洗碗机零售量191.9万台，同比大幅提升31%；消毒柜零售量559.8万台，同比上涨4.3%。受到疫情影响，洗碗机、消毒柜作为健康类家电受到了消费者的普遍青睐。

16、国网浙江电力：2020年，浙江全年使用清洁电能达1898亿千瓦时，占浙江全省全社会用电量的近四成。浙江省内清洁能源得到100%全额消纳，截至2020年底，总装机容量首次突破1000万千瓦，光伏发电超过水电成为浙江省第二大电源。

17、脉脉：《2021中国职场流动趋势年度报告》显示，2020年，57.5%的职场人表示“比之前几年焦虑得多”。71.5%的受访者认为工作是最大焦虑源头，其次是“积蓄”，新冠肺炎疫情位居第三。面对职业压力与焦虑，34.4%受访者换了工作，10.5%选择创业，9.8%裸辞。

股市要闻

1、周二，上证指数报3569.43点，下跌1.51%，成交额4363.27亿。深证成指报15352.42点，下跌2.28%，成交额5777.26亿。创业板指报3258.36点，下跌2.89%，成交额2060.73亿。两市合计成交10140.52亿，为连续第四个交易日成交额超万亿元；近17个交易日中，有15天成交额突破万亿。盘面上，养猪、机场航运、煤炭等板块涨幅居前，军工、新冠检测、电子烟等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数跌2.55%，报29391.26点。国企指数跌2.22%，报11695.43点。北上资金当日净流出35.41亿元。

3、上交所：500ETF基金融券余量已达到该证券上市可流通量的75%。依照《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第六章第五十二条的相关规定，将从本日起暂停该标的证券的融券卖出，恢复时间将另行通知。

4、京东方A：拟63.4亿元受让绵阳京东方23.75%的股权，持股比例增至90.42%。绵阳京东方是公司发展AMOLED显示面板的主要产线之一。

5、亿纬锂能：拟以18亿元参与华友钴业定增，认购基于对新能源锂电材料和钴新材料市场及募资所投项目发展前景及经济效益的看好。

6、远东股份：孙公司江西远东电池与小牛电动签订意向战略采购协议。2021至2023年，小牛电动将向江西远东电池采购不低于1.5亿支的18650三元锂电芯，预计产生营业收入不低于9亿元。

7、激智科技：股东拟以2.3亿元价格转让5%股份引入战投小米科技，本次权益变动旨在引入战略投资者，优化股权结构。

8、金山办公：预计2020年度净利润8.01亿元-9.21亿元，同比增长100%-130%。在疫情刺激下，移动办公及云协作办公深入改变用户使用习惯，进而带动个人订阅业务继续保持较高增速，推动业绩大幅增长。

9、德新交运：预计2020年度净利润亏损600万元-900万元，营业收入低于1亿元，可能被实施退市风险警示。

10、水井坊：预计2020年净利润8.26亿元，同比下降约11%，销售量同比下降约42%。下半年社会库存的补充使得收入与利润均实现同比双位数增长，但全年业绩仍出现一定下滑。

11、力源信息：预计2020年度净利润亏损16亿元-18亿元，上年同期为盈利1.92亿元，预计计提商誉减值金额约18亿-19.5亿元。手机市场格局发生了较大变化，导致手机行业销售规模下滑。

12、陕西黑猫（8天7板）：披露股价异动公告，近期原材料煤炭价格出现上涨，焦炭产品市场价格涨幅较大，未来焦炭产品市场价格能否维持高位存在不确定性。

13、证监会：同意5家企业科创板IPO注册，成都极米科技股份有限公司、河南翔宇医疗设备股份有限公司、深圳市深科达智能装备股份有限公司、有研粉末新材料股份有限公司、苏州艾隆科技股份有限公司。

14、两市融资余额：截至1月25日，上交所融资余额报8193.92亿元，较前一交易日增加39.88亿元；深交所融资余额报7471.34亿元，较前一交易日增加21.90亿元；两市合计15665.26亿元，较前一交易日增加61.78亿元。

15、财政部：截至2020年12月末，全国地方政府债务余额256615亿元，其中一般债务127395亿元，专项债务129220亿元；政府债券254864亿元，非政府债券形式存量政府债务1751亿元。地方政府债券剩余平均年限6.9年，其中一般债券6.3年，专项债券7.5年；平均利率3.51%，其中一般债券3.51%，专项债券3.50%。

16、2年期国债期货主力合约TS2103下行0.17%至100.320，5年期国债期货主力合约TF2103下行0.32%至99.710，10年期国债期货主力合约T2103下行0.45%至97.925。10年期国债利率上行5.13个基点至3.2533%。

17、截至1月26日下午收盘，国内商品期货多数收跌，黑色系跌幅居前。焦炭跌近4%，LPG跌超3%，郑醇、锰硅、棉纱、硅铁、焦煤跌超2%，铁矿、橡胶、沪锌、原油跌超1%。纸浆、苯乙烯、生猪涨超2%，鸡蛋、热卷、纯碱、豆二涨超1%。

18、上海国际能源交易中心：1月26日，原油期货主力合约2103，以328.0元/桶收盘，下跌3.7元，跌幅为1.12%。主力合约成交107960手,持仓量减少1472手至41631手。全部合约成交134867手,持仓量减少1271手至88773手。

19、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4756，涨0.0108%，人民币中间价报6.4847，跌0.0432%。NDF：3个月报6.5271，6个月报6.5617，1年报6.6308，2年报6.7718。

20、新三板：1月26日，合计挂牌8058家公司，当日新增1家，成交金额5.90亿。三板成指报1018.35，跌0.48%，成交额3.26亿。

21、上股交：挂牌企业总数10487家，其中N板375家，E板465家，Q板9647家。

个股动态

1、抖音：成为2021年牛年春晚独家红包互动合作伙伴。这是继2019年春晚后，抖音第二次与央视春晚达成合作。在除夕当晚，抖音将在春晚直播期间分出12亿元。

2、特斯拉：计划于德国柏林附近建设电池工厂，大批量生产性能更佳的新型电池。新电池能量密度据称较现有型号提升5倍，续航里程能提高16%。

3、小鹏汽车：江浙沪地区迎来免费充电服务站点数量大幅扩充，江浙沪区域实现25个城市326个站点终身免费充电服务。上海原有免费充电服务站点52站，增加至94站；浙江原有59站，增加至124站；江苏原有70站，增加至108站。江苏连云港、浙江舟山、浙江丽水是首次实现终身免费充电服务城市。

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