今天市场的表现又是茅的天下，反正是条“茅”，只要预期还没被破坏，今天的表现都很亢奋。这些大市值带动指数，涨幅明显，而个股涨幅并不大。指数涨了一个点，中位值涨幅0.15%，不是捂到头部企业，看着指数上涨，心里其实比踏空还难受。这波调整后的重新抱团，我估计不少“茅”会创新高，让很多人进入怀疑股生的时刻。

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这波龙头股归来，我认为一定程度上还是跟公募基金公布的持仓有关。看了一些知名的公募机构调仓情况，基本上还是以龙头为主，之前抱团的白酒、光伏、新能源车方向还是有比较大的仓位，各个基金的持仓有增有减。

讲真，他们要调也调不到哪去，因为基金规模太大了，只能分配到大票去，真整点小票，小票就涨停了，不现实。从元旦过后几个明星基金经理的表现来看，多少是有买了些港股的。最典型的是张坤，之前他都是重仓白酒，而白酒板块近期深调，他的基金还不断上涨并创新高，大概率是南下买港股的核心资产去了。他这波操作真的有点腻害。

从基金经理调仓这事来看，他们确实是有信息优势跟定价权优势。回顾复盘这一波套路，基金经理调了仓——券商报告再吹一下南下啦！——大小机构外加小散呼啦啦的上——港股爆涨。

机构套路深，你若不想回农村，只能加入基金了。

只要是条“茅”这年头都会涨。当然除了三大惨之外，金融，地产，基建，硬没两天又趴了。看这节奏，再这样下去，地产研究员也会被开除。抓中龙头的老鸟，也别得瑟。你得瑟一次，别人内心滴血一波。

炒股美德，别晒单，得瑟容易翻车。

……

拜登正式宣誓就职，成为美国第46任总统。核心讲了三点内容：

1、首要工作是全面抗疫。

2、巩固同盟关系。

3、恢复美国的领导力。

话音落地，昨晚美股大涨，均创历史新高。在世界股票史上，新任领导上台对股市预期都是向好的。按咱们中国的话说叫新官上任烧上三把火，新预期，预期有了，股票会突突突。

延伸讲一下思考。

从上述三个要点来看，暂时对咱们中国是利好。大家共同的意识是中美摩擦是长期持久的事情。那从拜登三个重点工作的逻辑来看，大树精简如下：

先安内——结同盟——再立势。

恢复美国的领导力，其实这事情暗中蕴含着压制中国的味道。但应该是必须先完成前两件事。

所以，从这个角度来看，股民担心的拜登上台后是否对中国出手，从现在看，暂时不会。至少，在春耕行情中，来自政治上的压力概率还是小的。

从另一个方向思考，之前担心美股处于高估状态对国内的冲击，新总统上任，大概率股市还是一片详和的气象，所以海外对国内的冲击概率也是低的。

结论是：不太好大面积建仓，但原有的仓位接着捂股丰登。

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1、生物股份：2020年业绩预告4亿至4.3亿，同比增长80%至96%，业绩符合预期，也完成了股权激励目标。猪确实在增多，利好猪猪打针。

2、鲁西化工：2020年业绩预告7.5-8.5亿，同比下降50%-56%,扣非6.7亿至7.9亿，同比下降15%-28%。进一步分析一下数字游戏，前三季度扣非同比下降是53%，四季度明显好转。Q1、Q2、Q3的业绩分别为1529万、2.07亿、2.44亿，Q4单季度为2.8亿至3.8亿，逐季度业绩好转。反转逻辑成立中。

3、龙大肉食：2020年业绩预告9-10亿，同比增长273%至315%，业绩略超预期，主要是猪肉价格高位运行。

4、药明康德：预计2020年净利润上年同期相比增加9.27亿元至11.13亿元，同比增长50%至60%，业绩符合预期。

5、五连阳之后，港股今天收绿，休息一下应该的，南下资金净买入162亿相比前面三天连续超200亿以上冷静不少。

6、昨天官方公布的春节期间回乡政策，影响旅游，影院等娱乐方向的表现，继续挨打。之前在天桥下多次说过降低这个方向的预期，困境就该是这样，不求一时之快，把不坚定的份子清理出局。政策的导向很明显，现在控制是为了将来更好的出发。这有政治高度按摩式的解读，大家感觉不错吧。

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