本周满仓比例46.67，上升0.91%；

仓位指数81.75%，上升1.72%；

股票型基金仓位指数89.14%，上升0.99%；

混合型基金仓位指数86.49%，上升1.25%。

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这一次比较有味道了，散户跟公募机构的仓位均上升到历史的相对高位。去年年底12月当时是散户的仓位逐步走高，机构为了排名稳全年收益的情况，整体策略比较保守适当降了仓位。过了年底的排名，近期机构仓位一路抬高，目前已经恢复到中等偏高的仓位了。

……

公募机构陆续公布了2020年第四季度的持仓情况，今天咱们从基金重仓股来看一下整体情况。

将机构重仓持股前50名单，整理如下：

几点思考，分享一下：

1、有的朋友有疑惑，说这是滞后的。确实是时间点已经过去将近一个月，特别是1月初有至今有多次盘面大波动，调仓换股迹象明显，但即使这个月进行调仓换股，整体情况还是可以供参考的。这份名单也是实打实A股抱团名单，也可以定义为各类茅名单。

2、相比三季度，遭到机构减持的名单：隆基股份、立讯精密、汇川技术、中信证券、通威股份、智飞生物、兆易创新、三安光电、芒果超媒。

3、相比三季度，持仓增幅较大的名单：中国平安、美的集团、腾讯控股、海康威视、药明康德、美团、三一重工、长春高新、东方财富、赣锋锂业、兴业银行、宁波银行、京东方A、韦尔股份、泰格医院、古井贡酒、金山办公、海大集团、华友钴业。

看了一下增幅较大的名单，目前有三种情况：

a、前期已经疯涨过，现在爆跌中；

b、有的没涨过，还遭毒打中；

c、有的是横盘。

所以增幅大的，大家也要区别看待，名单只是参考。别无脑就淦淦淦，小心被按地上摩擦。

4、名单很长，大树看了后面序位的名单，确实是大幅增持了港股核心股票：包括腾讯、美团、香港交易所、小米、中芯国际、舜宇光学科技、安踏体育、颐海国际、金蝶国际、思摩尔国际等，这些增仓在20%以上。

这样看来，港股这波南下，其实公募基金早就埋伏好了。最近是谁在吹口哨去抢南下资产的，这明明就是抬轿。果然，公募基金还是有绝对的动机和信息优势。

总的来说，看着这份基金重仓股名单，集中度是在提升的，基本上是要一条路走到黑，抱团短期还是停不下来。

……

1、立讯精密遭美国337调查，公司回应不会对经营造成实质性影响。不过从情绪上来看，在情绪化的A股市场，短期还是在砸一下。另外，看了2020年第四季度公募基金持仓情况，立讯精密虽然还是公募基金第10大重仓股，但在减持的个股中是排第一位的。另外，大树看了刚公布基金持仓股中果链其它概念股，歌尔股份、蓝思科技、欧菲光等都是遭到大面积减仓的。这个方向，大家要谨慎对待啦。

2、大基金宣布将减持三大半导体龙头企业晶方科技、兆易创新和安集科技。如果没记错去年也现现过类似的情况，短期芯片在情绪化之下也是挨打了一下。但近期这一波芯片概念上涨是芯片涨价掀起的，行情还会持续。

3、英科医疗：预计2020年净利润68亿至73亿，同比增长3713%至3993%。卖医用手套的，去年的十倍个股，你猜得到开头，猜不到结尾。近期又碰上疫情散点式复发，又突突突。

4、大族激光：预计2020年净利润8.99亿至9.63亿，同比增长40%至50%。

5、这周年度业绩预告，特别好的，特别差的都会出，应该是炒业绩预告的高潮时期。下个月2月份，则是历年历月，A股上涨概率最大的月份80%，红二月。春耕下半场的高潮应该就在那时啦，都会轮动到。如果连那个时候都没有轮动到，那就真的醒醒啦。

继续捂股丰登吧。

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