在操作策略上，掘金行业景气度较好，且估值不算太高的优质公司，看好：1)疫情利好的物流、疫苗等板块；2)全球经济复苏和流动性宽松受益板块：有色金属；3)高端制造景气度趋势上行板块：军工、制造升级和全球化(工程机械)、锂电池；4)证券可阶段性配置，长期成长α一般；5)食品饮料和医药等热门赛道行业龙头的回调机会。

  另外疫后顺周期和服务消费成长是主旋律，亦是十四五规划消费内循环核心。对比海外，我国服务消费占比仍有较大差距，提升空间广阔。同时，我国正值人均GDP从1万美元向1.5万美元提升的关键时期，城镇化、经济增长、消费结构等多因素将刺激服务消费需求显著提升。

  第一、长期坚定布局消费龙头。疫情冲击下凸显龙头核心价值，坚守成长性与国产替代兼具的红利行业、把握优质赛道中的龙头个股。建议关注：免税：一超多强格局初现，离岛红利稳步释放；餐饮：连锁化浪潮下，龙头疫后起舞；美妆&医美：颜值经济时代，成长与价值兼具。

  第二、拥抱顺周期服务消费成长。关注复苏带来的边际改善和向上弹性，布局优质服务消费龙头。建议关注：酒店：关注顺周期复苏下业绩弹性；文旅：需求回暖，期待疫后景气度提升。

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