现在看，市场确实有点贵，调一调是好事。

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昨天有人问中科曙光套牢了咋办？这个公司我不熟，也没研究过，但是可以讲个故事。之前科技股炒作比较疯狂的时候，我参加一个机构的闭门会议，一位研究员说，现在都很贵了，要说还能买的，也就中科曙光还行，确定性高，价钱也还行，又讲了一通看涨的逻辑。然后就腰斩了。

比如今年2月份春节疫情爆发，节后千股跌停，我说，为国接盘，必有厚报。关在老家，我还费了不少劲跑到银行去加码了一下我们产品。

每一次逆向加码，都是异常艰难的，都是要跟人性和恐惧做斗争的。

简单来说，可以把市场分为3大行业，一是新兴行业，高速成长，比如医美之类的，这种只要选到龙头，很难跌到很便宜的机会，有一定幅度的回调，已经是上车的机会，现在这种普遍偏贵，涨幅也大。二是稳定成长穿越周期的行业，大消费，大医疗，这种要么等回调一定幅度的机会上车，要么等熊市估值相对便宜的机会上车。这种目前普遍偏贵，不适合追涨。三是周期性行业，目前有些处于周期性底部的，还是有一些潜在机会的。周期性行业的底部，一般是行业内的龙头公司都亏损的时候，也就差不多了，比如汽车行业，上汽都要扛不住了，那也就差不多了。这种时候，因为行业整体亏损，导致市盈率看起来都非常高，但股价已经跌了好多，实际是底部了。

周期性行业的顶部，一般是全行业所有公司都大赚特赚，估值看起来比较便宜的时候，因为业绩好，市盈率显得低而已，这种时候是应该卖出的。

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