没想到，今年一度亏损长达8个月的锂业，到了12月竟会对下游买家说：

  抱歉，我们没有库存了……

  上海证券报记者日前从青海盐湖地区锂盐生产企业处了解到，由于冬季气温骤降，多家锂盐企业下调月度产量预期。而下游需求持续火爆，导致厂家库存几乎清零，订单“一票难求”。

  据太平洋证券调研，上周，国内碳酸锂厂家库存下滑至3020吨，相比7月高点已经下降73.5%。

  锂业目前的景气程度也反映在产品价格上。安泰科数据显示，截至12月17日，工业级碳酸锂报价为4.4万元/吨，12月累计涨幅达13%；电池级碳酸锂报价为4.65万元/吨，12月累计涨幅达6%。

  而此前，锂业还是“苦哈哈”地过日子。

  今年三季度，国内电池级碳酸锂一度跌至4万元/吨，为近年来的最低点。据太平洋证券测算，今年3月至10月，碳酸锂平均毛利润一直处于负值区间。自11月起，该行业毛利才迎来转正。

  火爆需求推动概念股上行

  柴达木循环经济试验区某锂盐企业负责人对上海证券报记者表示，目前，碳酸锂价格的飙升主要源于供需错配。

  供应方面，因12月气温偏低，锂盐产量受到影响。据第三方机构测算，截至上周，国内碳酸锂整体产量已降至近3个月最低。

  需求方面，受疫情影响，许多下游企业生产被迫延后至下半年，导致四季度扎堆生产。另外，因节假日到来，明年一季度生产运输有所停滞，因此目前下游的提前备货需求较为旺盛。

  据百川盈孚监测，目前，国内工业级碳酸锂市场货源偏紧，电池级碳酸锂大厂订单处于饱和状态，二者的余外销量皆较少，市场看涨情绪较高。

  在基本面好转的刺激下，A股锂板块近期持续上行。赣锋锂业、永兴材料、西藏矿业等一批概念股大幅拉升。

  国内钴、锂企业大手笔布局海外资源

  动力电池的生产仍离不开钴、锂等金属资源，而资源一直是国内钴锂企业的短板，原材料长期依赖进口。

  国务院办公厅近期印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》强调，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。

  随着新能源汽车行业步入快速发展阶段，国内上市公司近期纷纷斥巨资收购、维护海外优质矿山资源，努力补齐资源短板。

  洛阳钼业12月13日宣布与自由港公司达成股份购买协议，以5.5亿美元总价收购后者在刚果(金)的Kisanfu铜钴矿中95%的间接权益。Kisanfu是世界上最大、最高品位的未开发的铜钴矿项目之一。

  洛阳钼业副董事长兼首席投资官李朝春表示，Kisanfu项目将进一步提升公司全球性资产配置质量，并巩固公司在钴和电动车材料领域的领先地位。

  赣锋锂业11月30日宣布，全资子公司赣锋国际将通过控股子公司Exar Capital为控股子公司阿根廷Minera Exar公司提供总额不超过1亿美元的财务资助，用于推动Minera Exar公司Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设。

  赣锋锂业方面表示，此举是为了帮助推动Minera Exar公司Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的投产进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。

  这并非赣锋锂业第一次资助Minera Exar。早在2019年3月，赣锋锂业就宣布拟斥资1亿美元推动阿根廷Minera Exar公司的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目开发建设。

  展望后市，中泰证券认为，全球新能源车市场正迎来政策加码期，优质车型竞争力明显，电动车市场有望进入“外力加码+内生增长”共同驱动的发展阶段。预计2021年全球新能源车增速或维持在50%左右，随着以消费电子为主的传统需求增速转正，锂钴价格或将开启新一轮的上行周期。

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