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动力煤涨停，焦煤涨近6%，后市怎么看？

发布时间：2020-12-9 21:30阅读：365

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12月9日，国内商品期货收盘多数下跌，煤炭系逆势上扬，动力煤涨停，焦煤涨近6%。

国内原煤供给面临压力。2020年10月，全国原煤产量为33662.8万吨，同比增1.4%。此前受益于内蒙古煤矿“倒查二十年”行动结束、陕西煤矿产能释放等因素影响，国内原煤产量自今年7月以来持续走高。同时叠加下游需求强势，煤矿利润空间扩大，生产积极性良好。但随着年底临近，煤矿事故高发等影响，煤矿安全检查力度加大，原煤供给将受到影响。如重庆吊水洞煤矿“12·4”重大事故发生后，重庆当地全市所有煤矿已停工停产。

图表1：原煤产量（万吨）

图表2：2020年9季度以来煤矿事故清单外煤供给实质性减少。9月以来，中国与澳大利亚发生贸易摩擦，澳煤通关不顺。海关数据显示，2020年10月，中国进口煤及褐煤1372.6万吨，月环比下降26.5%，年度同比下降46.56%，创同比历史最低水平。同时11月以来，蒙古煤炭进口通关受阻。11月干其毛都口岸蒙煤日均通关555车，环比下滑350车。过往年底为蒙煤通关淡季，今年叠加蒙古疫情爆发，外煤进口短时间内较难看到改观。

图表3：焦煤供需平衡测算

图表4：动力煤主力合约价格走势图动力煤主力合约2周内单边上行，今日收727.8点，单日涨幅达3.55%。当前点位接近历史高位。动力煤板块近期以来之所以如此强势，主要分为宏观利好和基本面的供应偏紧两方面因素。宏观利好来自于政策面，由于2020年是“十三五”期间煤炭供给侧改革的收官之年，政策力度也持续加大，“十四五”规划进一步深化供改，更加强调集约、高效、绿色发展目标。基本面来看，还是处于供不应求的格局。供应方面，前期由于煤管票，倒查20年等等因素，国内动力煤今年产量有所缩减。近期则由于安全事故频发，煤炭开采量受到一定程度的影响。重庆在矿难后对所有煤矿停工停产；山东、山西、河北、河南等多地则是因环保限制生产，多方因素叠加使得国内供应量大幅下降。而进口煤方面，一方面，政府考虑到保障国内能源价格；另一方面，澳大利亚一直是中国煤炭第二大的进口国，但近期因相关事件影响外贸交易量下滑。导致近期进口动力煤通关困难。

图表5：曹妃甸秦皇岛京唐港三港煤炭库存季节性图表市场传言，目前已有进口煤货船即将抵达国内港口，但是具体通关情况还需要具体跟踪。港口库存依旧处于低位；在进口动力煤到岸前，动力煤市场整体仍将处于供应紧缺的格局。而需求方面，当前正值动力煤消费旺季，全国气温骤降，供暖用煤需求较强，电厂煤耗偏高，但库存可用天数仍然偏低，电厂有补库预期。整体来看，动力煤市场长期处于供应偏紧格局，近期的安全事故扰动，同时进口煤政策未见放松；需求端正处于消费旺季，供需缺口拉大，基本面再短期内对于动力煤价格具有较强支撑，年底价格易涨难跌。

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