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昨日最热机构策略观点

发布时间：2020-12-9 08:47阅读：281

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#01 申万宏源: 多家纸企再发涨价函，造纸板块能否迎来爆发高峰期

我国发布最严“禁塑令”，全面限制不可降解塑料使用。受纸价持续上涨影响，整个11月造纸行业个股涨势良好，截至11月30日，仙鹤股份、晨鸣纸业、博汇纸业涨幅居前，分别上涨32.93%、30.24%、13.24%。

#02 中信证券章立聪: 固收｜如何看待明年的财政政策？

回顾2020年，中国的宏观政策始终围绕疫情的发展和经济金融环境的不确定性展开，当前随着经济基本面的持续修复，货币政策已基本回归常态，市场对此基本形成一致预期，但财政政策的扩张步伐仍在延续，未来财政政策的力度料将成为影响现券利率的重要因素。

#03 中信证券诸建芳: 11月出口大幅增长,高景气有望延续

我国出口1.8万亿元，同比增长14.9%。临近西方传统节日等因素将助力我国出口高增长再上台阶，年内及明年上半年出口高景气有望延续。

#04 中国人民银行潘功胜: 国际市场是如何保护投资人的？

华晨汽车、永城煤电、紫光集团......今年一系列的国企债券违约事件，令市场真正开始审视违约处置和投资人保护的重要性。

#05 中国人民银行陈雨露: 深化金融改革开放,推动形成“双循环”新发展格局

中国人民银行副行长陈雨露12月8日在“央行研究”专栏上发布《“双循环”新发展格局与金融改革开放》署名文章。陈雨露表示，推动形成“双循环”新发展格局，是未来一段时期经济发展的首要任务，是“十四五”时期金融改革发展的着眼点。

#06 外汇局王春英: 外储规模回升,市场预期保持稳定

截至2020年11月末，我国外汇储备规模为31785亿美元，较10月末上升505亿美元，升幅为1.61%。下阶段我国外汇储备将继续保持总体稳定。

#07 天风证券股份有限公司潘暕: 7连阳！个股走出独立行情,半导体景气原来这样传导

近期半导体行业“缺货涨价潮”持续催化，但从二级市场表现来看，板块整体难言强势。半导体内部出现分化，部分个股已走出独立行情，且背后有实质性的产业逻辑驱动。半导体检测是半导体行业唯一贯穿设计、制造、封装、应用全过程的重要部分，对产品良率的监控至关重要。

#08 招商证券谢亚轩: 中国成全球投资热土，境内资管机构如何应变？

“新冠疫情冲击加剧全球“资产荒”的局面，国际长期投资机构不论从分散化投资还是从获取阿尔法的角度看，都将选择增持“中国资产”。看多黄金，1970年代以来美元指数的高点逐级回落，黄金的美元标价逐级上升。

#09 招商证券马鲲鹏: 多数银行股估值仍偏低

马鲲鹏有12年卖方金融行业研究经验，在2015-2019《新财富》最佳分析师评选中分别获得银行业第三、第二、第一名，2020年获21世纪金牌分析师评选银行业第一名。明年银行股估值提升的空间和位置应该会高于今年，高于疫情前的水平。

#010 财政部刘昆: 地方偿债六成靠借新还旧,财政部原高官警言风险

在12月8日举办的“新格局下政府债可持续发展研讨会”上，财政部原副部长张弘力表示，地方政府债券“借新还旧”依赖性很大，存在潜在偿债风险。为了缓解地方偿债压力，目前地方政府可以发行再融资债券在偿还到期债务本金，这被称之为“借新还旧”。

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