周二早盘，顺周期板块在阶段修复后，显现出分化趋势。银行、汽车等板块仍维持强势，房地产、有色金属、采掘等板块领跌。

  大金融板块今日再度大幅冲高。银行板块中，青岛银行、紫金银行、西安银行纷纷涨停；厦门银行、郑州银行也涨逾5%。券商板块，华创阳安涨停，国盛金控、东方财富等跟涨。

  与周期板块形成对照，前期超跌的云游戏、生物疫苗等板块迎来大幅反弹。计算机、通信设备等科技板块也显示有小幅资金回流。

  资金面上，北向资金再度大幅流入，今日早盘合计净买入额达到87.15亿元，其中，沪股通净买入56.90亿元，深股通净买入30.25亿元。

  生物医药、游戏股超跌反弹

  生物医药板块早盘领涨两市，正川股份涨停，康泰医学等个股纷纷跟涨。

  根据Choice数据，8月1日至11月30日，生物医药板块下跌8.01%，跌幅位居申万行业之首。业内人士认为，生物医药此前累计了过高涨幅，受集采压价、疫苗研究进展提速、经济走好预期增强等因素影响，高估值的医药板块出现估值回归。

  中信证券认为，2021年医药部分板块还将继续展现结构性机会。一方面，目前市场普遍看好的创新药、生物药、医疗器械、CXO、ICL、零售、医美等诸多方向的龙头公司正持续享受政策红利，其优势预计将更加凸显；另一方面，具有资源禀赋的传统中医药及处于“互联网++医疗”浪潮的部分企业，目前价值仍被低估，未来基本面有望逐步改善。

  此外，持续低迷的游戏股今日全面反弹。截至午间收盘，三七互娱大涨逾7%，吉比特、完美世界、顺网科技等涨逾5%。

最新价：28.63

涨跌额：2.5

涨跌幅：9.57%

成交量：130万手

成交额：36.1亿

换手率：8.76%

市盈率：20.07

总市值：605亿

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  经历了上半年的业绩高增速之后，下半年游戏头部公司的增速明显放缓。二级市场上，下半年游戏行业股价遭遇滑铁卢。中原证券认为，虽然短期受到新品上线进度、买量成本增加等因素影响，部分公司三季度业绩未能达到预期，但随着前期上线进度延后的新品陆续上线，中长期仍继续坚定看好游戏板块的发展。

  注意顺周期高位震荡风险

  临近年底，大市值权重股频频异动，能否带动沪指成功冲击年内新高仍需密切观察。在配置风格上，机构虽一致看好顺周期板块，但对于该板块能否持续上涨出现意见分歧。

  中原证券认为，成长股估值回归仍未完成，未来投资者可继续在顺周期行业中寻找阶段性的交易机会。

  也有券商表示，在存量资金博弈格局下，顺周期板块短期可能占优，但进一步的追涨资金能量会渐渐减弱。

  光大证券认为，化工、有色、汽车等顺周期风格仍会继续占优，但需注意高位震荡风险。同时，阶段调整之后，部分科技细分的性价比逐步凸显。

  天风证券认为，当前盘面的顺周期与传统行业风格，可能持续至明年一季报披露期，也就是4月份。这期间，可能也会出现科技成长的短期风格漂移。比如，2月份日历效应显示，科技股占优概率大。但中长期仍然看好生产线设备、军工上游、新能源车、消费电子等板块。

  西南证券认为，受利率上行、医保定价不确定性、苹果手机价格不及预期等因素影响，成长股下跌，特别是医药板块以及电子板块出现较大幅度调整。但由于长期成长性的存在，这种底部盘整也意味着机会的到来。成长性板块已经逐渐显示出布局机会，行情正在呼之欲出。

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（文章来源：上海证券报）

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