据百川资讯，有机硅DMC（有机硅重要单体，二甲基环硅氧烷）价格已从7月底的15500元/吨攀升至昨日的23000元/吨，涨幅达48.4%，创2年来新高。目前包括相关A股上市公司在内的国内有机硅单体厂多满负荷生产，企业库存处于低位，订单排至11月下旬至11月底。

  每年的9月至11月为有机硅销售旺季。今年，在冷冬预期下，秋冬季面料需求增加，加之海外纺服订单转移等因素，带动有机硅纺织助剂等需求转好；海外疫情扩散蔓延，医疗卫生、家居用品等下游领域对高温胶的需求大幅增加。海关总署数据显示，今年9月我国有机硅产品出口量同比增长22.4%，带动国内产品价格快速上升。

  在供给端，2019年我国有机硅DMC产能约149万吨/年，约占全球的58.3%。今年以来，我国有机硅产能增量主要来自兴发集团（600141）和新安股份（600596）。其中，兴发集团有机硅单体产能由20万吨/年增至34万吨/年；新安股份全资子公司镇江江南15万吨/年有机硅单体项目达产后，单体产能增至50万吨/年。

  在需求端，有机硅下游涵盖建筑、电子电器、电力新能源、医疗及个人护理等领域，建筑行业“旧改”的持续推进，电子电气行业半导体、5G的加速发展，光伏、新能源汽车的不断升温，都为有机硅带来需求方面的利好。

  安信证券研报认为，目前行业产能增量已被消化，且仍不能满足下游需求，产业链库存处于低位，叠加海外复工复产预期不明确，本轮有机硅涨价幅度有望超过预期。

  在A股上市公司中，新安股份、东岳硅材（300821）、兴发集团、合盛硅业（603260）、三友化工（600409）、鲁西化工（000830）等上市公司拥有有机硅产品产能，有机硅单体产能分别为：新安股份50万吨/年、东岳硅材30万吨/年、兴发集团32万吨/年、合盛硅业53万吨/年、三友化工20万吨/年、鲁西化工8万吨/年。

  目前，相关上市公司多处于满产满销状态。据卓创资讯昨日监测，新安股份总产能50万吨装置目前运行平稳，有机硅DMC报价23000元/吨。东岳有机硅单体年产能25万吨，目前两套运行。三友化工旗下三友硅业有机硅单体企业年产能20万吨，目前两套运行，二期11日计划检修，有机硅DMC暂封盘不报，厂家以供核心客户走单为主，排单紧凑。鲁西化工有机硅单体年产能8万吨装置目前运行平稳，有机硅DMC对外报价已上调至24100元/吨。

  有机硅价格的大幅反弹，令相关公司第三季度以来的业绩增厚。合盛硅业三季报显示，公司第三季度毛利率30.94%，环比增加7.1个百分点。新安股份第三季度归母净利润1.02亿元，环比大增142.74%。兴发集团第三季度实现营收58.8亿元，同比增长19%，环比增长8.2%；归母净利润2.2亿元，同比增长26.5%，环比增长95%。

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