市场称本轮牛市为“改革牛”，其实我们也可以理解为“调结构牛”，政府的主要举措分为两条主线，一为新经济的扶持与促进，二是传统经济的盘活。对应的股市投资主线为两条，一为创业板等新经济的崛起，二为国企改革。

重点布局国企改革的逻辑：

1、从相对估值来看，国企改革还比较便宜，向上的想象空间还很大，相关受益的行业及公司将引领下一轮财富增长。

年初至今：国企改革涨幅60%，市盈率（PE）51.18倍；创业板涨幅140%，市盈率120倍。

2、从国资委负责牵头的2015年改革任务来看，国资体系瘦身将是一大任务，目前，国资委共监管112家央企，而如果重组为30到50家，相当于企业数量将减少六七成。可以说是大动干戈。

南北车合并案之后，还有哪些行业的国企有望迎来合并重组？

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