重大利好来袭！主力推荐10股即将大涨

老板电器：将高端化进行到底
　　上调2013/2014年盈利预测，上调目标价至50.3元，维持“增持”评级
　　我们上调公司2013/2014年收入预测至26.56/34.03亿元(原25.2/32.1亿元，+5.4%/6.1%)，上调2013/2014年EPS至1.46/1.97元(原1.39/1.80元，+5.6%/9.4%)。综合考虑历史滚动PE估值与行业PEG估值情况，我们认为老板电器的合理PE估值水平应为25.6倍，对应14年目标价50.3元。维持“增持”评级。通化东宝：阶段性战略规划，逐步剥离其它产业
　　投资要点
　　充分发挥子公司土地利用价值，弥补子公司亏损：通化东宝两子公司——永健制药和环保建材累计已亏损约3000-4000万，加上永健制药原厂房地处通化县城市边缘地带，随着城市的不断建设，城市越来越向外延伸，原来的永健制药厂房已不再适合医药生产企业的生产，开发房地产可充分利用该块土地的利用价值，充分发挥独特的地域优势。交通、地域位置在通化县属于未来发展的黄金地段，价格与在通化县在售楼盘相比却比较适中。因此本项目在县区内同档次产品中具有一定的价格优势。

　大冷股份：重估“新大冷”冷链大赢家
　　冷链投资处于周期性景气上升阶段，资本竞争放大冷链设备市场蛋糕。2014年，冷链物流作为物流行业中的高端子行业，将是直投资本的重点布局对象。而农产品电商爆发在即，配套的冷链物流建设也将进入高峰期。参考冷链干线和宅配网络的投资模式，我们进一步测算我国2015年前的冷链设备市场空间，中小型冷库270-360亿元，而大中型冷库达260亿元，年度市场的三年复合增速都能达到近50%。

青岛海尔：与阿里的战略合作进一步强化公司在大件物流领域的江湖地位
　　点评：
　　阿里战略投入意在突破大件商品业务
　　由于大件物流的末端运送方式不同于小件，物流一直是制约大家电等大件线上发展的主要因素。相应，物流已成为品牌背书的京东，在大家电市场要较天猫强势(图1)。阿里选择入股(并派驻董事)这种相对激进的方式参与大件物流建设，目标也正是希望通过物流服务体验升级，在大件市场取得进一步的突破。
天齐锂业：承诺偏谨慎，增速显信心

按照最新增发预案及公司对泰利森的业绩预测，公司2014-2016年汇总盈利预测为(备考)(发行后总股本2.82亿股)：1、考虑一次费用影响(印花税及存货期初公允价值评估增值)，预计公司13-16年EPS为-0.07、0.29、1.02、1.44元，对应当前股价PE为-、104、30、21倍。2、剔除一次费用影响(印花税及存货期初公允价值评估增值)，预计公司13-16年EPS为0.63、0.70、1.02、1.44元，对应当前股价PE为48、43、30、21倍。
时代新材：海外收购使公司获得高端汽车配件一流平台
点评：
　　时代新材拟收购的采埃孚集团下属BOGE橡胶与塑料业务具有战略意义
　　1)提供优秀品牌和平台，有利于时代新材整合现有技术强势进入汽车弹性件配件产业。由于采埃孚在汽车部件的多个领域品牌在全球口碑极佳、具备大量无形资产价值，将产生品牌和平台的协同效应。时代新材虽然已研发了数项产品拟大力进入汽车领域，但产品推出时间不足，难以真正渗透进入乘用车行业。12年时代新材汽车板块收入仅2.95亿元，处在需要突破发展瓶颈时期。本次收购时代新材的意图是实现公司现有专有技术向汽车产业的延伸及产业结构调整，全面进入高端汽车市场。
　宝钢股份：2014年1月份出厂价小幅上调，符合预期
　　宝钢股份2014年1月份出厂价格小幅上调
　　宝钢股份2014年1月份热轧、酸洗、普冷、热镀锌、电镀锌、镀铝锌、彩涂出厂价格较2013年12月份小幅上调，电工钢、宽厚板价格维持不变。
卡奴迪路：顺应零售业态转型趋势，发展多品牌集合店
　　分析与判断
　　反腐对高价单品有影响，预计4季度收入增速放缓，明年费用压力略小于今年
　　公司今年前三季度收入增长34%，但由于反腐影响，4季度高价单品畅销度不如往年，11月增速一般，我们预计4季度收入增速将放缓，全年收入增速30%左右。今年由于装修费用摊销、新渠道投入、新部门组建等原因，费用增速远高于销售增速，全年业绩承压。明年9月大部分装修费用摊销完毕，新开集合店按租约期限摊销，期间较长，预计明年4季度起费用压力缓解，全年费用压力小于今年。
　　多品牌集合店是公司今后开设直营店的大趋势，国际品牌代理占比将提升

宝利沥青：发展上游及天然气业务，未来盈利有望快速增长

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