《制造2025》规划正式发布，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，战略意义重大。规划提出“三步走”方式，实现制造强国战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，我制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。预计后续将有金融扶持、财税等支持政策不断出台，形成有效的战略支撑和保障。
互联网化智能制造是未来升级的最优方向，投资总额将超万亿元，或彻底改变中国制造。前期我们历时2个月、拜访数十位实业及学术专家，深入研究“制造2025”战略的深远影响及受益方向，并发布80页产业链深度报告《“制造2025”，未来十年中国不能输的战争》。
主要观点如下：
1、中国制造应选择更适合国情、成本回收期更短方式，进行局部优化和升级。
2、要推动的是智能化和信息化升级，不仅仅是自动化。这是一个融合软件、电子、控制、机械四方面的新领域，诸多传统制造业将被智能化和信息化改造和升级。自动化设备的更重要意义在于将产生大量数据，帮助当期决策和未来预测。未来的制造方式会趋于扁平化，依靠工业互联网和大数据，使人、机、料、环、法五大要素更加透明化和可预测，从而达到提升制造效率的目的，或彻底改变中国制造的全球竞争力。
3、未来十年将是升级最关键期。具备升级三大坚实基础：1）技术、品牌小有积累，中国企业意图弯道超车站上“微笑曲线”更高端；2）C端需求被互联网化，倒推M端改变；3）经济趋势不好，需求和投入都更迫切了。
4、将经历自动化、信息化、工厂内互联网化、产业链整体互联网化四个阶段。
5、国内各行业所处的情况各不相同，发生产业升级的时间点差异很大。最先升级的行业可能是：1）自动化水平高行业，如汽车制造；2）需求将被互联网改造比较充分行业，如电子、家电、纺织服装等；3）互联网改造后效率弹性大的或急需效率提升的行业，如摩托车等低毛利产品和军工制造等。
我们坚定看好这将是持续3年投资大机遇！弹性最大的投资标的或是具备硬件优势、软件思维或能力、有可能形成工业大数据入口的公司。
具体分析如下：
1、“云”：工业大数据及云计算。对数据进行采集、反应和预测，形成可行为的大数据。尽管现在一切还未真正开始，但工业互联网的“BAT”将在此领域诞生。
2、“网”：工厂内物联网及产业链互联网，看好行业覆盖广和具备核心技术的公司，重点推荐：海得控制、汇川技术等。
3、“端”：智能生产及物流终端既是基础也是核心，最先受益且弹性大，包括智能机床、机器人、传感器、机器视觉等智能生产设备以及AGV、服务机器人等智能物流设备。重点推荐：机器人、沈阳机床、劲拓股份、科大智能、万讯自控、日发精机、巨星科技、东富龙、京山轻机、华昌达、广日股份等。

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