早间专题我们还是来说说假期消息面的影响，助力各位的投资操作！

一、特朗普中招了！但三天神奇出院
10月2日，特朗普发推特称自己和第一夫人新冠病毒检测结果呈阳性，之后接受治疗。3日身边的人说，特朗普非常疲倦，呼吸有些困难！4日特朗普乘坐专车短暂离开沃尔特·里德医疗中心，在车内向医院外的支持者挥手致意，称状况“持续改善”，5日傍晚特朗普出院了。

点评：
这个假期，最大消息莫过于川普“以身试毒”，10月2号确诊，引发全球市场恐慌；但三天就能神奇出院，让全球立马反转了。不管真实情况如何，涨跌全靠特朗普，这条铁律又验证了。
当然，特朗普三天出院了， 不代表疫情不可怕，因为他享受了最好的医疗水平和设备药物。目前看，外围的疫情真不容乐观，加上美股刺激方案的摇摆，对全球股市会带来隐患。

二、中芯国际回应美国出口限制：正评估影响
10月4日，中芯国际在港交所公告：公司知悉，对于向中芯国际出口部分美国设备、配件及原物料会受到美国出口管制规定进一步限制，正在评估该出口限制对公司生产经营活动的影响。

点评：
中芯国际确认了，被美国加入黑名单的消息，该来的终究还是来了，股价因此影响了一天，大跌-4.64%，但隔日大涨7%，整个假期上涨约3%，属于利空出尽是利好的走法。说明靴子落地了。
不管怎么样，中芯的利空出尽，短期产业链会反弹一波，之前打压太狠。
不过，中芯国际从原料，到设备，再到客户，都非常依赖国外。自从出传闻后，中芯拼命采购设备和零部件储量过冬，但也只能应付一阵子。中芯们如果冲不出重围，后续仍有调整估值的可能性

三、特朗普探索限制蚂蚁、腾讯支付系统
知情人士称，特朗普政府正在探索对蚂蚁集团和腾讯的限制，原因是担心它们的数字支付平台威胁着美国国家安全。知情人透露，“讨论这事的第二天，特朗普便确诊了新冠，在此后的几天中，这一问题并没有取得太大进展。”

点评：
按照前期川普的嘴炮结果来看，只要动了念头的事，没有一个是不实施的。但这个消息对腾讯影响不大，之前已经恐吓过，市场基本上免疫了。从资金情绪上看，对在港股和科创板IPO的蚂蚁集团，可能会有比较大的情绪利空。对于个人投资者来说，如果定价受影响下调也不算是一门坏事。

四、苹果官宣！：Phone12将于10月14日发布，10月7日凌晨消息，苹果正式公布本年度最重磅特别活动的时间：10月14日凌晨1点召开全球发布会。如无意外，首款5G手机iPhone 12系列将登场！将推出四款iPhone，起售价或为649美元（约合人民币4405元）左右。

点评：
Iphone 12终于来了，这是苹果首款5G手机，属于一次重大的升级，销量上肯定不会差，大概率会成为爆款，在四季度迎来放量销售。毕竟，最大对手华为因为麒麟芯片的原因，已经很难和苹果抗衡！
对消费电子，特别是苹果产业链，核心的立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等，由于业绩确定性高，估计还会继续炒作。此外无线耳机，光学细分领域也可以重点关注，整个苹果产业链有望超出预期。

五、国庆档票房近37亿元 为中国影史国庆档票房第二
国家电影专资办8日发布数据显示，10月1日至7日，国庆档电影票房约为37亿元，取得中国影史国庆档票房第二成绩。电影市场终于逐渐恢复了，其中《我和我的家乡》《姜子牙》《夺冠》位列档期票房前三。

点评：
影视股可能要动一下，只是不宜期待过高。因为股价都不低，而且节前也反应了，比如光线传媒节前大涨逾6%，就是有资金赌《姜子牙》的票房，但显然利好出尽了。

六、特朗普叫停财政刺激方案谈判 但愿意签署250亿美元新援助
特朗普6日发文说，已指示白宫谈判代表停止与民主党就新一轮财政刺激方案进行的谈判，直至11月大选结束，并指责民主党没有谈判诚意。但在之后数小时内，特朗普突然转变态度，表示愿意签署提供250亿美元的新援助，并向纳税人发放另一轮1200美元的纾困支票。

七、印空军参谋长：虽然不到时候 但印军已做好空袭中国准备
《今日印度》网站10月5日报道，印度空军参谋长说，印度空军已经做好了空袭中国的准备，但（事态）还未达到这个地步！巴达乌里亚还表示，在与中国和巴基斯坦的紧张局势不断升级的情况下，印度空军已经做好进行两线作战的准备。

点评：
这个消息很多人当笑话听的，对军工刺激也有限。整个假期军工有一定的发酵，主要集中在无人机。板块是不是利好出尽？也不一定。只要局势紧张，只要东南问题还在，阿三还在制造摩擦，特朗普的侦察机还在越界，市场就有炒作的预期。

借鉴环球市场，预判A股趋势
国庆8天长假中，全球多个市场都正常交易了6个交易日，整体股市、原油表现强劲，而部分大宗商品则稍弱。
股市方面：欧美股市均收涨，截至10月8日收盘，道指涨2.32%，纳指涨2.27%，标普500指数涨2.49%。欧股整体也不差，其中英国富时100涨1.91%，法国CAC40涨2.26%，德国DAX上涨2.21%。亚洲市场更强劲，中国港股恒生指数大涨3.13%，韩国综合指数涨2.75%，此外日经225上涨稍小为1.99%，但创出了7个多月新高。

大宗商品方面：国际油价也有所走高，截至北京时间10月9日5:00时，NYMEX原油期货收涨2.61%报41.27美元/桶，布油涨2.65%报43.42美元/桶。COMEX黄金期货涨0.14%报1898.2美元/盎司，COMEX白银期货涨2.03%报23.97美元/盎司，而LME铜则微幅下跌0.04%。
外汇方面：长假期间离岸人民币兑美元大涨450多点，持续保持着升值趋势。而美元指数连续走低，再度跌破94关口，假期累计下跌0.26%。

A股节后如何走？
首先从历年国庆长假后表现来看，Wind统计了近10年市场表现可知，A股（上证指数）节后上涨的概率高达80%。叠加今年多个国家或地区股市在国庆假期也表现较强，因此节后A股短期大幅反攻概率较大。

板块关注：
当市场对第二年的经济预期不悲观的情况下，每年的四季度容易出现低估值蓝筹的估值切换行情。比如保险、白电、工程机械、铁路、水泥等。
景气维度：景气度布局的几个方向：军工、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零配件、生产线设备等。

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