起底新能源车行业！原材料:六氟磷酸锂价格近30日变动14.39%

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起底新能源车行业！原材料:六氟磷酸锂价格近30日变动14.39%

发布时间：2020-10-9 09:03阅读：421

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影响新能源车产业链的行业数据

据广发证券研究，历史上四轮新能源车主题行情复盘：

①主题认知期（2009/01-2010/11）：始于十大产业振兴政策，止于推广销量低于预期，标的稀缺呈普涨格局；

②主题强化期（2012/12-2014/08）：始于补贴加码与特斯拉引领产业升级，止于14H2油价大跌，量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大；

③主题扩散期（2015/01-2016/06）：始于产销量暴增与并购重组催化，止于16H2补贴退坡预期，小票相对涨幅更高，产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗（如互联网汽车）；

④新一轮主题认知期（2017/06-2017/09）：始于双积分政策调整短期催化，但退坡尚未结束，主题可持续性弱且超额收益一般，与第一轮不同，龙头格局趋于稳固。

历史上四轮新能源车主题复盘有何启示？

①新能源车主题核心驱动因子为政策因子，体现为估值拉升；

②叠加基本面改善因子（如销量预期向好）的主题涨幅更高；

③大级别行情下，基金加仓幅度较大；

④特斯拉基本面预期是重要催化剂；

⑤优先买龙头，A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股；

⑥优先买中游动力电池产业链。

第五轮新能源车主题行情（2019/11至今）同与不同？

①第五轮为新一轮“主题强化期”，启动信号为政策调整拐点（20年补贴不大幅退坡）、产业升级拐点（特斯拉全球产能扩张）双确立，与第二轮更为相似。

②估值空间、业绩拐点、起点低仓位等基本符合历史规律；

③不同在于政策转向需求端、特斯拉映射更强、车联网技术赋能空间更大、再融资更强调内生增长、龙头“强者恒强”等。

电解液:磷酸铁锂价格最新期(2020年9月30日)数据为34500.00元/吨，负极材料:天然石墨价格最新期(2020年9月30日)数据为31500.00元/吨，隔膜:湿法16um价格最新期(2020年9月30日)数据为1.20元/平方米，正极材料:钴酸锂价格最新期(2020年9月30日)数据为235000.00元/吨，正极材料:三元材料价格最新期(2020年9月30日)数据为119000.00元/吨，原材料:碳酸锂价格最新期(2020年10月8日)数据为39500.00元/吨，原材料:钴价格最新期(2020年10月8日)数据为274666.66元/吨，原材料:六氟磷酸锂价格最新期(2020年9月30日)数据为79500.00元/吨

新能源车相关标的：

证券名称所属板块今日涨幅(%) 近1月累计涨幅(%) 市值(亿元) 宁德时代
300750 电池 2.05 13.50 4873.26 璞泰来
603659 隔膜,负极 0.78 16.01 472.61 恩捷股份
002812 湿法隔膜 0.07 17.25 800.18 当升科技
300073 正极 1.81 23.97 196.53 亿纬锂能
300014 电池 -1.26 9.80 911.01 宏发股份
600885 继电器 1.51 3.09 340.28 天齐锂业
002466 碳酸锂 -2.31 -0.15 293.65 赣锋锂业
002460 碳酸锂,电池 -0.99 12.78 722.29 国轩高科
002074 正极,电池 7.21 7.59 304.77 华友钴业
603799 钴,三元 0.20 -3.96 395.90

相关个股

【宁德时代-利好事件】

公司主营：宁德时代是电源设备行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况正常，近两年营业收入和净利润均高速增长。然而，公司二季度营业收入和净利润均短期下滑，警惕出现拐点风险。

【璞泰来-利好事件】

公司主营：璞泰来属于电源设备行业。公司财务状况良好，近三年营业收入快速提升，净利润小幅提升。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。

【恩捷股份-利好事件】

公司主营：恩捷股份是化学制品行业龙头。公司财务状况优秀，近三年营业收入快速上涨，近三年净利润爆发式增长。此外，公司盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。

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恩捷股份 91.47 +0.07% 800.18 0.89 102.28 16.52 321.39

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