新能源车电池“高镍化”的趋势更加明显了。

  在今天的电池日活动上，特斯拉宣布将对部分车型的电池使用100%镍支撑，马斯克更是点名要买“镍”。

  A股镍板块应声上扬。

  青岛中程开盘后迅速涨停，市值上涨15亿，突破90亿市值。

  特斯拉弃钴转镍

  部分车型电池将使用100%镍支撑

  今晨，特斯拉年度股东大会及首次“电池日”活动在加州弗利蒙特工厂举行。作为特斯拉首次的专门针对电池技术的发布会，此次发布会信息量满满。

  虽然未发布倍受市场期待的百万英里电池，但部分车型电池“全镍化”的消息依然引起了市场的广泛关注。

  在电池日活动上，马斯克宣布，在能源密集型车型(如Cybertruck和Semi)中，特斯拉将使用100%镍支撑，而其他车型将使用镍与其他化学物质的结合，这将确保大批量生产的可行性。

  马斯克透露，如果最大限度地利用镍，把钴减少到零，可以电池制造成本大大降低。

  马斯克还在发布会上表示，特斯拉计划将电池生产成本减半。马斯克认为，“他们将制造一辆价格合理的汽车，但电池的成本必须降低。早期的进展是好的，但下降的曲线正在变得平缓，所以他们需要重新考虑这个问题。”

  马斯克在回答提问时还表示，特斯拉可能会超额生产电池，并向其他汽车厂商供应电池。这意味着，特斯拉对镍的需求将进一步提升。

  特斯拉高管Baglino也表示，阴极(Cathodes)就像书架一样，锂就是书本身，特斯拉将从阴极上消除钴，并依赖于镍。

  马斯克还强调，他希望更多的人开采镍。

  9月中旬，媒体还援引知情人士报道称，特斯拉正与Giga Metals洽谈购买低碳镍金属。

  此前，在7月的二季度财报分析师电话会议上，特斯拉CEO马斯克也曾敦促镍矿厂商开采更多的镍，伦敦金属交易所的镍期货随即大涨4.67%，

  早在今年7月，马斯克就曾在第二季度财报电话会议上对供应商喊话称，“如果你们以环保的方式高效开采镍，特斯拉将给你们一份长期的大合同。”

  镍矿板块迅速上冲

  在新能源车龙头再次强调希望购买镍后，市场对于行业“钴”转“镍”的预期也更强，镍矿板块今晨开盘后迅速上冲。

  虽然已澄清与特斯拉并未有镍矿资源方面的合作，但青岛中程开盘后依然迅速上冲至涨停。

  据悉，青岛中程目前持有PT.Bumi Morowali Utama镍矿公司80%的收益权，持有PT。 Madani Sejahtera镍矿公司95%的股权。

  近日，有投资者在互动平台上向青岛中程(300208)提问， 请问贵公司海外镍矿资源有无跟特斯拉合作意向？公司回答表示，截至目前，公司未与特斯拉就镍矿资源项目展开合作。

  高镍化或成新能源车电池大方向

  因具有成本相对较低、密度相对更大等优点，高镍电池一度被视为新能源车电池的长期发展方向。

  行业龙头特斯拉本次电池日宣布“弃钴转镍”，更是将产生示范效应。

  前瞻产业研究院认为，高能量密度的高镍正极材料未来将成为行业发展趋势。随着能量密度需求的逐渐提高，镍含量更高同时具有高能量密度的三元高镍正极材料将满足消费者需求，更受消费者欢迎。

  财通证券在研报中预计，镍在动力电池需求量将从目前的 4 万吨增长到2030年的80万吨，年均复合增长率达到35%。

  长城证券认为，高镍三元正极在能量密度和材料成本方面具有优势，三元高镍化已成为确定性趋势。根据长城证券测算，2019~2021 年三元正极材料增速为 25%、26%和 31%，而高镍三元正极材料增速为 65%、38%和 35%，高镍材料将成为近几年三元正极需求的强力拉动点。

  高镍电池惹争议

  宁德时代被传暂缓“811”电池路线

  我国新能源车电池龙头企业宁德时代也于2018年推出了NCM811高镍电池。

  该款电池NCM811的提升了镍的使用比例，使得其电池的单体能量密度可达300Wh/Kg，相较于523、622等当下主流型号的电池能力密度提升了50%。

  而今年8月23日，海口市一辆以正常行驶中的广汽新能源Aion S自燃，该款车型搭载宁德时代的最新一代811电池。

  即使上述事故的全面调查结果尚未明确，高镍电池依然被此次事故推上风口浪尖。

  近日，市场更是有人传言称，“宁德时代已基本暂停或否定811电池路线，增量肯定少用了，存量只能变通的处理，压力很大。”

  对此，宁德时代方面迅速辟谣，并坚称，“这是妥妥的谣言。”

  相关负责人回应称，短期内811仍将作为宁德时代的主攻战略，宁德时代并没有放弃811电芯，多条线路并行一直是公司发展电芯业务的核心思想。

  兴业证券认为，从技术路线来看，最终走向是高镍+高电压，只不过当前不同的电池企业率先实现的路径有所区别。

  此外，公开信息显示，国际电池巨头LG化学也将于明年开始推广811电池。

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