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昨日最热机构策略观点

发布时间：2020-9-21 08:48阅读：339

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#01 国信证券: 国信证券,|,9月月度投资策略报告合辑之二

具备成本与质量优势，实现进口替代的优质零部件。游戏板块表现优异，上半年净利润同比增长55%。用“股息率找底”测算了明年恒生指数的底部区域为25500点，因此四季度必将向上突破。

#02 国信证券: 犀牛真能解中国制造的近渴与远虑？

阿里走向制造业的大背景是，市场环境正发生巨大变化，过去20年中国制造业在WTO拉动的外贸红利下发展迅猛，在疫情和国际贸易环境的双重影响下，主打规模化、批量化的工厂，面临产能过剩问题。

#03 招商宏观: 【招商宏观】人民币进入升值周期——一图一观点（2020年第37期）

我们预计螺纹钢价格继续下跌的可能性下降，未来1-2月宏观经济数据将进一步修复，下半年GDP同比增速大致可能回到5.5%左右的水平。2016年大选时，拉斯穆森是为数不多的预测特朗普当选的民调机构之一。

#04 招商宏观: 【招商宏观】债券上涨动能将来自供给收缩——8月全社会债务数据综述

危机过后，市场化的选择应该是修复疫情期间恶化的资产负债表，而非新一轮产能扩张。僵尸企业，所谓“僵”指的是负债对于盈利的反应僵化，可以用国有企业数据进行较好的拟合。7月工业企业利润同比增长19.6%，6月同比增长11.5%。

#05 申万宏源: 注册制市场化定价第一考

从23倍市盈率下限，到现在的投价报告下限打2.3折，新股市场的买方和卖方，表达出前所未有的“分歧”。“不管是买方机构报价还是投价报告，核心的问题在于市场买卖双方要有一个博弈的过程，这样新股定价才是市场化的。”

#06 中国人民银行陈雨露: 陆家嘴财经早餐2020年9月20日星期日

支持突破金融科技领域“卡脖子”和“颠覆性”技术，抢占金融科技关键技术制高点。目前钢铁进出口的价差，以及进出口规模的显著变化，共同从侧面反映出加速恢复的中国经济对于钢铁的需求。

#07 兴业证券傅慧芳: 监管引导小贷行业规范发展，高成长性标估值上移

资本对于银行利润的约束或构成了基本面向下有底结论的稳定基础。一周资金价格人民币兑美元汇率上升为6.76，本周上调781BP，离岸人民币升水由上周的1，591BP下行至1，522BP。

#08 方正证券赵伟: 人民币升值，或已近尾声（开源证券）

人民币汇率在过去3个月大幅升值，与疫情“错位”下，中美经济周期出现“错位”紧密相关。3月疫情在美国爆发后，随着美联储紧急降息及重启QE等，美国实际利率水平快速回落至历史低位。

#09 海通姜超: MLF超量续作，并非货币转松（海通姜珮珊等，债券每周交流与思考第388期）

会议上调对20年的经济预测，但下调了对失业率的预测，从点阵图看，美联储预计将维持利率在当前水平直至2023年，0利率长期维持。9月以来国际油价先回落后反弹，国内煤价继续上涨，钢价上涨后有所回落，预计PPI同比略降至-2.1%。

#010 瑞信银行陶冬: 联储不动股市跌宕--英国变招汇率受压

市场对此却不甚买账，债市原本预期货币当局立即行动压低长债利率。欧洲央行实施已久的负利率政策并没有得到英国同行的好评，大家对其有效性感到怀疑，并对银行可能因此受到的冲击感到审慎。

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