超重磅！十四五强力加持的这个方向将全面起爆！

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超重磅！十四五强力加持的这个方向将全面起爆！

发布时间：2020-9-17 11:10阅读：317

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昨天市场又打脸，盘面让人昏昏欲睡，韭菜们好像都佛系了，创业板一度大跌2%，但大家内心毫无波澜。这足以证明，很多人要么卧倒装死，要么割肉离场了，情绪降温就像龙卷风，走得太快了！

主板靠权重护盘，题材靠创业板18罗汉，维持今天的人气。卡倍亿4天股价就翻倍，吸引了全市场的目光；但少数妖股的表演，掩盖不住市场的颓势，两市共4000只股，昨天一千只上涨，三千只下跌，挺C蛋的。

为什么突然炒18罗汉？朋友总结得好：这批会所里新姑娘，刚开始不知道服务好不好，没人点，结果价格越来越便宜。后来某个人点了，发现服务还可以，结果点的人越来越多，最后照应不过来，同一批其他姑娘也变得抢手了。

这告诉我们一个道理，要做个主动的人，去所里也要先下手为强，这样能点到漂亮的；否则不但姑娘不好看，还可能全你买单了。不过村里又关注函了，不想让你们太兴奋！

超重磅！十四五强力加持的这个方向将全面起爆！

机会方面，近日市场光伏一直比较强势，凡哥前期也给大家重点分享过这一板块。

近期光伏因为有十四五利好的加持，明显得到资金关注。社长今日带大家挖掘一细分行业的标的，受益最明显！

近年来国内逆变器企业努力拓展海外渠道，加速海外布局。其中，组串式逆变器需求主要集中在美国、欧洲、澳大利亚等国家和地区，这些国家对于逆变器的价格容忍度较高，产品毛利率相比国内毛利率高出20pcts左右。
国内逆变器企业竞争优势较为明显，成本低、品质好，不断挤压海外企业份额。
根据CPIA的数据，2019年国内逆变器出口规模为52.3GW，同比增长177%，在欧洲、印度、拉美、美国、日本等主流市场的市占率分别为77%、61%、58%、34%和23%。
后续渗透率有望持续提升，产品的盈利能力也有望随着海外市场营收占比的持续提升而进一步改善。

对于行业来说，逆变器行业步入存量替代高增时代。逆变器内部IGBT等电子元器件的使用寿命普遍在10-15年左右。
2010年全球光伏新增装机达到17.5GW，首次达到10GW以上规模。
其中，光伏市场起步较早（2009年）的欧洲近年来逆变器更换需求已经呈现不断上升态势，国内光伏装机自2011年达到GW级别，2013年新增装机超过10GW（10.9GW）。
因此，逆变器存量替代自2020年起有望步入高增时代。根据IHSMarkit预测，2020年全球逆变器更换需求将达到8.7GW，同比增长40%；考虑到2010年后全球光伏新增装机逐年增加，因此预计21、22年全球逆变器更换需求有望达到15和20GW，同比增长72%和33% 。
IHSMarkit报告显示2018年全球储能逆变器出货量已经达到3GW。展望未来，假设2025年全球光伏装机达到250GW，储能配置率达到10%，则储能逆变器年需求量将有望达到25GW左右，储能逆变器需求有望保持高增状态。

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