财经早知道
发布时间:2020-9-14 13:52阅读:576
上周各大指数全面下跌,尤其是创业板指数大跌7.16%,拖累整个市场情绪陷入低迷,上周五两市成交额仅6800亿,创6月10号以来最低,创业板成交额较上周三腰斩,基本上回到了注册制交易规则改变之前的均量。(头部券商,联系电话18683379103)成交量的低迷需要从两个角度看:短期角度,地量见地价,一般在下跌趋势中,成交量萎缩到一定水平意味着多空双方达到平衡,杀跌动能减弱,市场开始企稳;中期角度,我们需要分析这种成交量是不是量能的大趋势拐点,未来是不是成交量就是会较之前下一个台阶,之前万亿成交量的时代是不是已经告一段落,如果宏观形势、内部结构以及市场情绪都不太支持市场再像之前那么活跃,那么两市成交额较之前下一个台阶也是一种可能,市场资金整体水位下降,可以承载的上涨板块就会减少。上周五央行公布8月金融数据,其中社融数据超出预期,市场普遍解读为利好,不过鲲鹏哥看了看,社融数据远超预期的主因是政府债券发行的放量,实际上虽然货币政策并未转向,但本轮信用最宽松的时期已过去,未来有结构性收紧的趋势。对于股市来说,“水牛”的预期的已经不存在,流入市场资金的整体“水位下降”,市场比较难以发动全面行情,指数出现V型反转的概率也比较低。从市场自身结构角度,当前市场风格不明,机构对各个行业之间存在分歧。如果流动性结构化收紧,对于目前估值已经比较高的消费和医疗行业是利空,但这些行业又是机构最看好的赛道,在估值压制和长期赛道之间,消费和医疗行业可能会呈现出反复震荡的特征,超额收益不明显,但会比较抗跌。周期行业前期有所表现,主要是避险资金的高低切换以及经济复苏的预期,但这些行业不是未来中国经济的主要赛道,所以发动全面行情的概率也很低,总体上会呈现出“涨的少的跌的少,涨的多的跌的多”的特征,在市场下跌的时候有一定避险功能,但无进攻属性。科技股近期消息很多,蚂蚁金服、京东数科等巨无霸都要上科创板,科创板50ETF产品获批,以及高层关于科技发展的各种定调,利好科技股,不过科技股是否全面启动由市场风险偏好高低决定,当前市场风险偏好明显较低,所以也不太支持科技股全面上涨,大概率都会以主题性刺激为主,比如参股京东数科概念股等这种短期逻辑驱动的主题。指数短期基本企稳,但不会立即恢复之前的元气,毕竟上周刚刚有大量投资者被套牢,市场情绪影响比较大。本周可以定义为“回血”周,前期一些超跌的股票会一定回升,因为总体成交量减少,股票又不断增多,所以有相当一部分股票只是跟随大盘的步伐反弹,并非趋势性反转,选股时还是需要选成交量活跃的股票,有量代表有资金的关注。上周五光伏主题比较强势,主要是“十四五”规划预期,之前的第三代半导体也是同一主题,包括上周五唯一一只两连板股票也是“十四五”规划预期的战略金属储备概念股,说明市场对这一主题比较认可,未来可以沿着这条主线继续挖掘包括农业、有色金属、可再生能源等主题性机会。由于这个主题很大,而且未来会不断的出现新的细分领域,所以大概率会呈现出“预期一个炒一个”的特征,需要多留意消息面。
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