三代核电再获核准,核电运营商有望受益
发布时间:2020-9-8 09:28阅读:407
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1、火电:中报业绩高增长,全年业绩有望维持高增速,继续推荐低估值龙头。2020H1火电板块表现优异,主要受益于煤价下跌,火电板块整体毛利率由18%提升到21%,归母净利同比增长31%,部分龙头表现更是亮眼(华能、华电2020H1归母净利分别同比增长49.7%、43.5%)。我们认为受益于煤价持续下跌以及电价风险解除(2020年行政性降电价基本全部由两大电网承担,不向发电端传导),预计华能、华电2020全年的业绩增速分别有望达到400%、50%以上。继续推荐业绩有望持续改善且估值处于历史低位的大火电华能国际(A+H)、华电国际(A+H),受益标的华润电力。
2、水电:汛期持续强降雨,水电三季度业绩有望爆发。汛期全国各地持续强降雨,根据我们调研,各大水电公司(长江电力、华能水电、雅砻江水电)汛期以来的来水均显著偏丰,我们预计水电公司三季度发电量有望超预期,业绩有望爆发。同时在全球利率走低的背景下,水电高股息价值凸显,推荐高股息大水电长江电力、国投电力、川投能源、华能水电。
3、核电:核电项目再获核准,核电发展稳步推进。9月2日国常会上,海南昌江2台机组和浙江三澳2台机组获得核准,这是自2019年以来核电审批重启以来第二次有新核电机组获批,我们预计后续国家将有节奏的核准新项目,预计未来每年审批6台左右,核电发展将稳步推进,推荐国内核电龙头中国广核、中国核电。
4、燃气:首家管网公司出让落地,推荐拥有上游气源优势的城燃公司。首家管网出让落地标志着国家管网公司组建取得实质性进展,下游城燃公司有望受益,继续推荐拥有上游气源优势的城燃公司,推荐深圳燃气、新奥能源,受益标的新天然气。
上周市场回顾:本周水电上涨2.27%,相对沪深300上涨3.80%;火电、燃气、新能源发电分别下跌1.54%、下跌0.68%、下跌0.29%,相对沪深300分别下跌0.01 %、下跌0.85 %、上涨1.24%。电力行业涨幅第一的公司为东方盛虹 (9.49%),燃气行业涨幅最大的公司为光正集团 (2.29%)。
煤价更新:动力煤价环比有所上升。本周秦皇岛动力末煤(Q5500K山西产)平仓价为549元/吨,较上周环比上升2元/吨;CCI动力煤价格指数为554元/吨,较上周环比上升2元/吨。
风险因素:用电量下滑超预期、煤价上涨超预期
来源:国泰君安证券研究
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