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必读！用这些重要数据&事件梳理，给八月的交易画上句点

发布时间：2020-9-3 09:05阅读：166

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必读！用这些重要数据&事件梳理，给八月的交易画上句点要闻回顾

“红九月”行情会来吗？六大券商最新观点出炉

截至周五（8月28日）收盘，A股三大股指再度上涨，其中上证指数周线已实现五连阳。消息面上，公募基金销售机构监督管理办法出炉、科创50指数迎调整等牵动着诸多投资者的心。在即将到来的9月，A股将演绎出怎样的行情？多家券商发布研报预计，A股在9月将开启一轮中期上涨，“资金面+基本面”双轮驱动股市上涨的趋势未变，但行业内分化会加剧。建议继续聚焦顺周期主线，同时把握科技成长的局部机会。☞ “红九月”行情会来吗？六大券商最新观点出炉：A股将开启一轮中期上涨，这条主线建议关注

疫情迟迟不退，全球央行“子弹”已打光？

当地时间8月27日，杰克逊霍尔全球央行年会开幕当天，美联储主席鲍威尔发表了主题演讲，阐述未来美联储将如何实现稳定物价和最大限度增加就业的双重目标。受鲍威尔讲话影响，美三大股指盘中波动激烈。Wind行情显示，当天道指盘中最高上涨超1%，随后快速下跌，再反弹再回落，最终以上涨0.57%报收。而纳斯达克则是小幅创历史新高后直线跳水，最终以下跌0.34%收盘。同样，标普500盘中也在反复震荡，以微涨0.17%报收。有分析指出，股指震荡是由于市场对鲍威尔讲话的解读发生了巨大的分歧。☞ 疫情迟迟不退，全球央行“子弹”已打光？

又给自己挖坑！印度油企停止进口中企石油，此前宣布停租中国油轮

由于疫情拖累经济活动，印度国内燃料需求也大大削弱，大多数炼油厂正面临炼油产能过剩的情况。根据印度公布的数据，2019-20财年该国年度燃料需求仅增长0.2%，这是过去20多年来最差增速。作为全球主要石油进口国，印度能源需求的下滑其实十分“反常”；然而，或许也是因为有了“够用”的底气，印度近日在能源领域则再一次发起了限制措施。☞ 又给自己挖坑！印度油企停止进口中企石油，此前宣布停租中国油轮

突发！3400亿养猪股“出大事”
央媒报道河南牧原集团占用农田建养猪场，南阳市高度重视、全面调查！8月27日，中央广播电视总台中国之声栏目对河南牧原集团在南阳市新野县占用农田建养猪场一事进行了报道。南阳市牧原公司占地建猪场专项调查组8月27日通报，南阳市高度重视报道反映的情况，迅速组成由市农业农村局等部门牵头的专项调查组，对有关情况进行全面调查，调查情况将及时公布。☞ 突发！3400亿养猪股“出大事”■ 来源：央视财经、中国证券报、国际金融报等
产业动态
【能源化工】
过去一周SC原油正式开启修复贴水之路今年油价暴跌带来历史性机会，作为高度依赖进口的中国市场来说，低价原油一下子涌到中国市场，原油的超量供应都堆到亚洲市场。SC市场上交割仓单加上沿海港口的浮库较常态时高了1亿桶之多，这也让原油地区价差结构出现了少见的现象：作为消费地基准油价的SC盘面价格比产地油价还低。当然这种现象随着时间推移会逐渐修复，从上周开始，随着供应压力已经渡过峰值，后面将是逐步改善的过程，我们看到SC对国际油价的修复已经开始，过去10天最大修复值已经超过2美元/桶，后面仍将是继续修复的过程。
对于玻璃、纯碱产业链利润情况，后期有两种可能1. 第一种情况：纯碱企业涨价心态持续，玻璃企业被迫接受，从而导致产业链利润逐步向上游纯碱企业靠拢，最终导致纯碱企业利润上升而玻璃企业利润小幅下降，经过长时间的博弈最终达到一种平衡状态，纯碱企业抢夺部分产业链利润，玻璃企业仍有盈利但幅度相对减少。2. 第二种情况：在“金九银十”旺季预期下，玻璃价格仍然上涨可能，届时可能出现纯碱、玻璃价格双双上涨的情况，此时二者利润都将有进一步提升，于是成本便继续向玻璃下游深加工、房地产等终端转嫁。3. 由于前期玻璃价格上涨幅度过大，后期价格即使上涨或许也较为缓和，而纯碱处于上涨起步阶段，后期幅度或超预期，因此对于纯碱和玻璃二者的利润博弈，短期纯碱胜出的概率相对较大。但若从长远角度来看，只有当上下游利润同步增长，均保持稳定盈利状态，整个产业链才能健康、长久地发展下去。
特朗普称美国因民主党人而不得不采购俄罗斯石油特朗普称，由于反对管道建设的民主党人，美国不得不从俄罗斯采购石油。他说：“新英格兰的能源价格美国最高。你们知道为什么吗？因为（纽约州）库莫州长不允许经过纽约州铺设管道，以使我们拥有很多的石油和天然气到达那里。”美国2019年平均每天从俄罗斯进口51.5万桶原油，2019年全年从俄罗斯进口的石油和石油产品总额估计达138亿美元。
【黑色产业】
9月份螺纹钢期货主力合约震荡偏强的概率大1. 梅雨季节和洪水结束后，下游需求有望重新增强。其次，钢厂目前处于盈亏边缘，后期减产力度也有望加强。2. 铁矿石价格进一步大幅上涨的难度较大，但是低库存和高基差的问题不解决，铁矿石也下跌空间有限。3. 焦炭总体稳定，废钢价格也总体偏强，成本支撑力度依旧存在。4. 9月份螺纹钢价格震荡偏强的概率大，主要区间在3600-3900，重点还是要关注螺纹钢的库存去化情况和下游开工的情况。如果螺纹钢库存还是难以有效消化，需求开始回落，那么钢价走弱的概率会明显增大。如果下游需求重新走强，产量和库存都出现下降，届时则建议轻仓做多2101合约。
动力煤价格或将维持550—570区间震荡9月份动力煤2009合约期货将进入交割月，多空交割持仓进入最后博弈期，从现货价格逐步弱化且低硫货流动性收紧的现状来看，价格难以出现大幅趋势型行情，或将维持550—570区间震荡。目前，随着旺季效应的消退，港口的采购节奏再度放缓，终端库存虽然有所消化，但力度依旧偏少。能否出现淡季预期性趋势性下跌依旧有待上游供给效率所决定，2011合约继续上行的短期空间不大。而9月份工业需求能否恢复成为短期重要变盘因素。因此短期旺季依旧延续现货维持盘整为主，而远月价格弱化预期明显提升。
驱动偏弱估值偏低硅铁或仍呈震荡走势1. 供给端：2020年1-6月，全国硅铁累计产量255.3万吨，同比下降7.3%。2020年上半年受到疫情及需求不振的影响，硅铁价格下行，合金厂在三四月份生产亏损，需求下行的情况下进行了较大规模的减产，导致了整体硅铁产量出现同比大幅下降。但单月来说，5月以后随着需求恢复，硅铁利润得到修复，产量环比有所回升，但同比仍然下行，6月单月硅铁产量42.8万吨，同比下降2.9%。2. 需求端：硅铁15%的需求在金属镁。2020年1-5月中国共产原镁31.2万吨，同比继续减少。根据SMM统计5月单月产量进入夏季，随着天气因素影响，叠加传统检修惯例，预计厂家开工率或将下移。硅铁主要需求在炼钢行业。2020年6月全国粗钢产量增长，2020年6月全国粗钢产量9157.9万吨，同比增长4.5%。2020年1-6月全国粗钢产量为49901.1万吨，同比增长1.4%。3. 展望后市，7月随着硅铁现货紧张，利润回升，产量开始回升；需求方面粗钢产量7月后面临季节性压力，镁市依然不佳。边际上来说，供给回升，需求回落导致了7月硅铁高位回落。但对于目前5500附近的期价来说，硅铁估值又偏低了，现货虽然有所松动但大跌可能性较小。我们认为长期来看，硅铁仍然会在高低值成本之间波动。目前估值偏低，或可以考虑逢低做多。
【农副产品】
爱荷华州正面临七年来面积最广旱情美国最大的玉米生产州——爱荷华州农业秘书处的Mike Naig周五称，该州正面临着2013年9月以来面积最广的旱情冲击。继8月10日一场严重的强风暴夷平玉米农田并破坏了谷物仓库后，在秋收前的干旱给农户带来了更多的问题。
植物油脂上涨驱动仍在受疫情影响，上半年植物油脂呈现深V走势，其中菜油主力合约涨幅最高，从3月底最低点至今涨幅累计接近40%。近期受国家将收储200万吨豆油传闻影响，豆油补涨意愿强烈，本周上涨已有4.5%。展望后市，我们认为植物油脂上涨驱动仍在，而豆油作为前期相对较弱的品种，补涨空间较大。
国内市场双节备货工作即将启动或提振豆油价格目前巴西大豆可供给量有限，我国大豆进口主要依赖美豆。周初，美国农业部公布的美豆优良率为69%，低于市场预期且较此前一周下调3%，投资者普遍担忧干旱天气会令美豆产量低于预期，美豆价格拉升。随后，美豆出口销售报告显示，由于中国买家的采购量显增，美豆出口需求强劲，增加了投资者看涨情绪，本周美豆价格连续四个交易日上涨，推升国内大豆进口成本。另外，国内市场双节备货工作即将启动，需求有所放量也给豆油价格带来提振。
截至8月28日2019年度全国棉花累计公检529.3282万吨据中国棉花公证检验网，截止到2020年8月28日，2019年棉花年度全国共有962家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验，全国累计检验23452512包，共529.3282万吨，其中新疆检验量为22732094包，共513.1477万吨；内地检验量为720418包，共16.1805万吨。

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